GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet - dummies

Oleh Joel Scott

Perisian perniagaan GoldMine membantu anda mengatur kenalan, menjejaki aktiviti, menjadualkan temu janji, membuat laporan, dan banyak lagi. Memperkukuhkan kemahiran CRM (pengurusan hubungan pelanggan) dengan menguasai GoldMine 8: Ketahui cara memindahkan tab sesuai dengan keperluan anda, cari kenalan (rekod) dalam denyar, dan hubungkan rekod anda untuk melihat hubungan di antara kenalan anda.

Cara Memindahkan Tab di GoldMine

Perisian CRM 8 GoldMine dilengkapi dengan 18 tab yang ditakrifkan, dan anda akan menggunakan lebih daripada yang lain. Susun semula tab GoldMine dengan memindahkannya ke atas atau ke bawah, mengikut keutamaan, kepentingan, atau kekerapan penggunaan.

Sebelum anda mula memindahkan tab GoldMine anda, sedar, anda tidak dapat melihat semuanya secara serentak kecuali anda klik anak panah ke bawah di sebelah kiri tab yang dipaparkan. Anda kemudian melihat senarai drop-down dari semua tab yang tersedia, dan anda juga boleh menavigasi ke setiap kawasan ini dengan mengklik mana-mana item dalam senarai juntai bawah.

Berikut adalah dua contoh tab Goldmine untuk menimbangkan calon untuk menurunkan peringkat dari peringkat pertama ke tahap kedua:

• Ringkasan tab. Pertimbangkan untuk menurunkan tab ini ke peringkat kedua dan menggantikannya dengan tab Pautan. Tab Pautan membantu anda menjejaki semua dokumen dan fail yang berkaitan dengan setiap rekod. Anda mungkin akan menggunakan tab Pautan lebih kerap daripada beberapa tab asal yang dipaparkan secara lalai.

• Tab rujukan. Walaupun anda akan menggunakan tab Rujukan, anda mungkin tidak menggunakan semua yang kerap.

Ikuti langkah-langkah ini untuk merendahkan tab dan mempromosikan yang lain pada masa yang sama.

1. Klik anak panah ke bawah di sebelah kiri tab.

   Senarai juntai muncul.

2. Klik Peribadikan di bahagian bawah senarai.

   Skrin Tab Paparan dipaparkan.

3. Sorot tab yang anda ingin promosikan atau turunkan.

   Anda tidak perlu menyentuh kotak pilihan di sebelah kiri penerangan tab. Cukup ketik nama tab dan kemudian klik butang Move Up atau Move Down sebanyak yang anda mahu. Anda boleh melihat tab yang dipilih bergerak ke atas atau ke bawah semasa anda mengklik.

4. Apabila anda selesai menyusun semula semua tab anda, klik OK.

   GoldMine mengembalikan anda ke kawasan kerja utama. Perubahan anda telah berkuatkuasa.

Perubahan ini hanya berlaku kepada pengguna log masuk semasa dan tidak menjejaskan orang lain. Tidak ada persekitaran global atau syarikat untuk ini.

Jika mana-mana tab mengganggu anda sehingga anda hanya mahu menghapuskannya, anda boleh melakukannya dari skrin Opsyen anda dengan menyahpilih kotak di sebelah tab apa sahaja yang anda ingin alih keluar.Jika anda mengubah fikiran anda, klik butang Reset untuk memulihkan semua tetapan asal, asal.

2 Cara Menemukan Rekod dalam Pangkalan Data GoldMine

Apabila menggunakan perisian GoldMine 8 CRM, mencari rekod mungkin tugas yang paling sering anda lakukan. Anda boleh mencari apa-apa rekod - tidak kira berapa banyak dalam pangkalan data GoldMine anda - dengan menggunakan carian mudah atau carian yang lebih terperinci.

Dengan hanya sedikit amalan, anda akan menjimatkan masa dan membina hubungan pelanggan kerana anda meletakkan GoldMine berfungsi. Sebagai contoh, anda perlu mencari rekod untuk aktiviti penjadualan, menulis nota, atau menyemak sejarah klien. Dan setiap kali telefon berdering, anda mungkin ingin menyemak rekod pemanggil dengan cepat.

Cara separa rahsia dan cepat untuk mencari rekod GoldMine

Jika anda mengendalikan banyak panggilan telefon setiap hari, ada yang mungkin dari orang yang mengetahui siapa sebenarnya, tetapi anda tidak dapat mengingat siapa dia. Perkara terakhir yang anda mahukan sebagai penjual vendor-klien-pemanggil tahu bahawa anda tidak ingat dia. Dengan GoldMine, anda boleh dengan cepat dan diam-diam mencari rekod klien semasa anda menyapa dan membuat ceramah kecil.

Kebanyakan medan di skrin utama membolehkan anda menunjuk tetikus anda pada label dan klik dua kali, yang membuka tetingkap penyemak imbas. Contohnya, jika anda klik dua kali pada label Terakhir, tetingkap imbas, seperti yang ditunjukkan di bawah, muncul. Tingkap semak imbas ini sebenarnya dipanggil Pusat Carian.

Dalam tetingkap penyemak imbas sampel ini, anda akan melihat bahawa huruf "g" berada dalam medan carian, jadi GoldMine menyenaraikan semua akaun yang mempunyai kenalan utama yang namanya bermula dengan huruf itu:

Untuk membuat tetingkap melayari (Pusat Carian) muncul, pastikan untuk dua kali klik medan label - bukan kotak teks di mana anda memasukkan data.

Cara terperinci untuk mencari GoldMine

The GoldMine 8 Search Center membolehkan anda melakukan carian yang rumit, seperti mencari di pelbagai bidang pada masa yang sama. Sebagai contoh, anda mungkin ingin mencari semua akaun di California yang mempunyai nombor faks. Anda memperluaskan carian anda dari carian mudah dan satu bidang ke pelbagai bidang dengan mengklik butang Carian di sudut kiri atas skrin GoldMine.

Apabila tetingkap Pusat Carian muncul, pilih medan mana yang hendak dipaparkan dengan mengklik butang Lajur di penjuru kanan sebelah atas Pusat Carian. Melakukannya memaparkan skrin yang ditunjukkan di bawah:

Fine-tune fields yang anda lihat di Pusat Carian.

Anda boleh menambah atau memadamkan medan (lajur) dari paparan Pusat Carian dengan menyerlahkan medan tertentu dan memilih anak panah kiri atau kanan di tengah-tengah skrin untuk menambah atau memadamkan lajur.

Bagaimana Menghubungkan Rekod Menggunakan Tab Rujukan GoldMine

Tab Rujukan pada skrin utama GoldMine 8 membolehkan anda memautkan satu rekod ke rekod lain atau satu rekod kepada banyak orang lain. Tab Rujukan GoldMine adalah relational, yang bermaksud bahawa satu bahagian pautan data ke beberapa keping data lain.

Dengan menghubungkan satu rekod dengan yang lain, anda dapat melihat dengan cepat apa hubungan antara dua atau lebih rekod.Contohnya, akauntan anda merujuk 17 pelanggan lain kepada anda. Anda mengucapkan terima kasih dan merekodkan setiap rujukan dalam rekod GoldMine akauntan anda. Membuatnya kelihatan lebih penting, bukan?

Satu nota penting ialah tab Rujukan adalah dua hala, jadi selepas anda menghubungkan A ke B, B dikaitkan kembali ke A. Hubungan tersebut berfungsi sebagai suis toggle. Dengan mengklik dua kali senarai penyenaraian, rekod bahawa rujukan dikaitkan dengan muncul. Anda boleh kembali ke rekod asal dengan mengklik dua kali lagi senarai rujukan.

Dalam imej ini, anda dapat melihat dua rekod yang dipaut antara satu sama lain dalam tab Rujukan:

Walaupun anda tidak perlu mengesan petunjuk yang telah anda berikan kepada peniaga, anda mungkin mahu menggunakan tab Rujukan untuk beberapa jenis aktiviti berkaitan. Bekerja dengan akaun yang menggunakan perunding (atau akauntan, atau peguam) memberikan peluang untuk menggunakan tab Rujukan. Rujukan amat berguna jika perunding yang sama ini muncul di dalam akaun anda yang lain, dan ia juga relevan jika anda adalah sebahagian daripada sistem pengedaran pelbagai peringkat.

Untuk membuat pautan rujukan, ikuti langkah berikut:

1. Dari skrin utama GoldMine, klik tab Rujukan.

2. Klik kanan di kawasan di bawah tab dan pilih Baru dari menu pintasan.

   Tetingkap yang memaparkan semua rekod dalam pangkalan data anda muncul.

3. Klik dua kali rekod yang anda hendak pautkan.

   Kotak dialog Hartanah Rujukan muncul, membolehkan anda memasukkan maklumat rujukan. Di sebelah kiri kotak dialog, anda melihat rekod asal dan medan Rujukan kosong di bawahnya. Di sebelah kanan kotak dialog ialah penyenaraian untuk rekod yang mana rujukan telah diletakkan. Anda menggunakan dua medan rujukan (satu untuk setiap rekod) untuk menunjukkan hubungan antara kedua-dua rekod.

Setiap satu daripada dua bidang Rujukan ini boleh mempunyai senarai carian. Sekiranya anda merancang untuk menggunakan rujukan secara meluas, anda perlu menyediakan senarai carian ini untuk memastikan beberapa konsistensi dalam hubungan yang anda gunakan.