10 Tabiat buruk untuk Tinggalkan Sistem Legacy Anda - dummies

Jika anda menggantikan sistem lama anda dengan Cloud Service, bacalah senarai berikut sepuluh tabiat buruk yang harus anda tinggalkan di belakang anda ketika bergerak ke Cloud Service dari sistem lain. Sama ada anda menggantikan sistem warisan atau mengintegrasikannya, senarai ini memberikan beberapa petua berguna dan praktikal untuk diingat yang akan membantu melancarkan peralihan dan meningkatkan peluang untuk penerimaan yang berjaya.

Menggunakan folder Microsoft Outlook untuk semua

Anda telah mengatur segala-galanya dengan kemas dalam folder Outlook, dan anda berfikir bahawa hidup tanpa mereka hanyalah tidak boleh dirunding. Baiklah. Tetapi memanfaatkan tawaran Cloud Service. Cara terbaik untuk mendapatkan kadar penggunaan yang tinggi dan menetapkan contoh untuk pengguna lain adalah untuk memiliki kedai sehenti terpusat untuk hari kerja anda.

Artikel pengetahuan leverage. Gunakan Chatter. Manfaatkan Kandungan. Muat naik dokumen ke Folder Dokumen dalam Salesforce. Berhenti menggunakan folder Outlook anda untuk semuanya.

Kes pembukaan semula

Pertubuhan Salesforce yang berbeza berbeza dengan cara mereka merawat pembukaan semula kes. Pada akhirnya, keputusan ini adalah proses perniagaan khusus. Pilihan berbeza, dan metrik boleh menjadi rumit untuk dijejaki. Sekiranya organisasi anda menggunakan Pemberian dan Pencapaian, ia boleh menjadi sangat rumit dan kemas.

Sama ada cara anda melihatnya, perkara-perkara yang tidak dijangka berlaku dan kadang-kadang suatu kes tersalah ditutup atau hanya perlu dibuka semula untuk satu sebab atau yang lain. Terlebih lagi, kekerapan kes pembukaan semula boleh menjadi metrik yang berharga untuk dijejaki. Anda boleh melaporkan tentang ini dan kumpulan oleh pengguna atau oleh pasukan, mendapatkan wawasan tentang individu yang paling cekap dan menyeluruh dalam (benar) kes penutupan.

Daripada membina penyelesaian yang rumit untuk mengambil kira kes tepi, mungkin anda harus menilai proses perniagaan anda. Jika anda telah menyediakan penyelesaian kepada pelanggan anda, adakah anda segera menutup kes itu? Mungkin ia lebih masuk akal untuk menukar status kes kepada Solusi yang Diberikan dan menunggu pengesahan sebelum menukar status tersebut kepada Closed. Anda juga boleh membuat peraturan aliran kerja yang bergantung pada masa yang akan menutup auto kes anda dalam status Penyediaan yang Disediakan jika tiada kemas kini ke dalam tempoh masa yang tertentu.

Mencipta sistem warisan untuk melegakan kebimbangan pemisahan anda

Anda memasuki dunia Cloud Service. Dunia ini telah dipenuhi oleh banyak individu dan perniagaan di seluruh dunia. Akibatnya, semakin banyak teknologi baru dan istilahnya dapat diterapkan, semakin banyak maklumat yang dapat anda akses dan berkongsi dengan pengguna yang berpengalaman, dalam forum yang berkaitan, dan melalui rangkaian sokongan yang semua akan berbicara bahasa yang sama.

Jangan buat semula Siebel - atau mana-mana aplikasi warisan lain, untuk perkara itu - dalam Cloud Service. Salesforce membelanjakan berjuta-juta dolar untuk meneliti, menguji, dan membina produk mereka dengan perniagaan seperti yang anda fikirkan. Ini bermakna anda tidak perlu. Leverage sebanyak mungkin konfigurasi dan fungsian yang mungkin. Jangan menghabiskan masa dan wang yang cuba menyusun semula antara muka pengguna keseluruhan (UI) hanya untuk menyimpan satu atau dua klik. Ini akan membebankan anda sekarang dan pada masa akan datang.

Menggunakan e-mel terlalu banyak

Cloud Perkhidmatan mempunyai banyak fungsi yang dapat menggantikan atau secara drastik mengurangkan lalu lintas e-mel. Gunakan Chatter untuk memperkuat komunikasi pasukan dalaman. Adakah anda perlu bertanya kepada rakan sekerja anda soalan tentang barisan produk tertentu? Mengapa tidak menggunakan Chatter? Dengan cara itu, bukan sahaja anda menjimatkan kekacauan peti masuk, tetapi pertanyaan anda boleh dicari dan dilihat oleh orang lain yang berpotensi ingin mengetahui perkara yang sama. Tidak lagi jawapan perlu hilang dalam peti masuk anda, tidak boleh dilihat lagi.

Proses kelulusan memanfaatkan penerbitan artikel Pengetahuan atau sebarang proses relevan yang lain. Daripada menghantar e-mel dan komen ke belakang dan sebagainya, anda boleh menggunakan proses kelulusan untuk memastikan aliran kemajuan yang konsisten. Bonus tambahan ialah anda boleh melaporkan statusnya untuk melihat kemunculannya. Menjadi cekap, dan ikut abad ke 21: Gunakan e-mel hanya apabila anda perlu.

Kualiti data: adakah anda benar-benar memerlukan semua bidang ini?

Oleh itu, anda digunakan untuk menangkap banyak titik data. Data membolehkan setiap jenis syarikat untuk mendapatkan pelanggan dengan perkhidmatan peribadi. Tetapi adakah anda benar-benar perlu tahu warna mata Jane Smith? Hanya kerana anda merasa selesa kerana semua bidang lama anda dipetakan ke sistem baru anda tidak bermakna ia masuk akal untuk mengalihkannya jika anda jarang menggunakan medan.

Ini benar-benar benar jika terdapat data buruk atau tidak relevan yang ditangkap di dalamnya. CRM anda hanya sekadar sebagai data di dalamnya, jadi berfikir dua kali sebelum anda pergi ke kesakitan untuk membawa sesuatu yang anda akan gunakan dua kali setahun.

Fikirkanlah dengan cara ini: Anda mendapat persekitaran yang segar dan segar dari Salesforce. Anda mahu mengekalkannya dengan cara itu! Ini adalah masa terbaik untuk melakukan pembersihan musim bunga sedikit dan membuat beberapa pilihan. Konsolidasi di mana anda boleh dan jangan takut untuk meninggalkan beberapa bidang di belakang. Hanya membawa apa yang anda perlukan untuk mengesan dan menggunakan analisis anda.

Pengguna tidak selalu mengetahui yang terbaik

Pelanggan anda tidak selalu benar. Sebagai pentadbir, "pelanggan" anda adalah pengguna sistem yang anda uruskan. Anda menerima permintaan yang banyak untuk penambahan atau perubahan kepada profil dan keselamatan. Jangan berikan Cindy dari akses Penjagaan Pelanggan ke koperas Rob kerana hanya meminta dia. Jangan segera membuat objek tersendiri semata-mata kerana Jerry mahukan satu dan menunjukkan manfaat atau dua.

Pastinya, Salesforce memudahkan untuk memenuhi tuntutan ini, tetapi itu tidak bermakna ia bijak untuk melakukannya. Pastikan terdapat kes perniagaan yang kukuh untuk peningkatan sistem dan corong permintaan anda melalui proses keutamaan.Fikirkan kesan riak dalam Salesforce. Apakah kesan yang membuat perubahan ini? Sekiranya kepentingannya tinggi, ingatkan diri anda tentang keperluan teras dan lihat bagaimana anda boleh pergi ke sana dengan cara yang lebih baik.

Jangan pergi mengejar air terjun

Pendekatan air terjun adalah proses pembangunan perisian kronologi yang berlangsung melalui fasa berurutan yang tetap. Ia biasanya dikaitkan dengan perisian lama, dokumentasi berat, dan pembangunan yang membuat perubahan sangat mahal dan memakan masa. Dalam dunia aplikasi di premis, setiap pelepasan baru (yang jarang berlaku) memerlukan banyak pengurusan kerja dan pelepasan.

Selamat datang ke perisian cloud enterprise. Salesforce Service Cloud merupakan sebahagian besar kejayaannya terhadap pendekatan yang tangkas terhadap pembangunan perisian. Kelajuan yang cepat, fleksibiliti, dan sifat evolusi perkembangan tangkas berdiri sangat berbeza dengan pendekatan pengawal lama.

Jangan takut! Metodologi tangkas dan Salesforce berjalan lancar, dan ini penting untuk tidak terlepas pandang. Jangan takut gagal awal dan sering (baik, tidak terlalu kerap), kerana metodologi tangkas menekankan penghantaran awal, peningkatan berterusan, dan tindak balas pantas untuk berubah.

Ia tidak berakhir dengan hidup

Jangan jatuh ke dalam perangkap percaya bahawa semua keperluan mesti dipenuhi sebelum pergi hidup. Kenal pasti item-item keutamaan tertinggi yang, jika tidak selesai, adalah penghantar tontonan langsung. Memastikan kemajuan dan kejayaan barang-barang tersebut sambil menjejaki tunggakan yang lebih rendah.

Penting untuk mengetahui bahawa anda tidak melancarkan produk siap. Service Cloud akan berubah dan berkembang sama ada anda suka atau tidak, untuk memenuhi tuntutan perubahan perniagaan anda serta melalui tiga siaran Salesforce setahun. Perkara hanya akan menjadi lebih baik. Jangan gementar jika anda tidak dapat menyesuaikan semuanya ke tarikh akhir yang anda lakukan secara agresif. Sesetengah perkara boleh menunggu. Dan berita baiknya, mereka tidak perlu menunggu lama.

Tidak memanfaatkan pentadbir yang disahkan

Yang jelas ini. Sistem anda sentiasa berubah, dan anda memerlukan pentadbir yang diperakui untuk menguruskan perubahan ini. Seseorang sepatutnya memiliki tanggungjawab pentadbiran Salesforce di syarikat anda, dan memberi insentif kepada individu itu untuk mendapat pengesahan, atau menyewa seseorang yang merupakan pelaburan yang layak. Ini benar terutamanya jika anda bergantung kepada Salesforce untuk sekeping perniagaan anda.

Pentadbir yang baik bukan hanya "pelaku". "Seorang pentadbir yang sangat berharga adalah seseorang yang dapat memahami keperluan perniagaan anda, sambil memberikan analisis yang baik diikuti oleh pilihan dan arah strategik untuk bertemu dengan mereka.

Merangkul perubahan

Anda mempunyai sistem yang baru, dan anda perlu merangkulnya. Begitu juga untuk ciri baru dalam Cloud Service. Salesforce sebagai syarikat cenderung untuk menaikkan berat badannya dan pelanggannya di sebalik kefungsian baru, perlahan-lahan menanggalkan fungsinya sebelum bertarikh. Walaupun Salesforce sering terus menyokong ciri-ciri ketinggalan zaman ini, masuk akal untuk berada di belakang yang baru kerana pembangunan baru dan pembebasan baru membaikinya.