Rumah Media Sosial 10 Alat Produktiviti Salesforce - dummies

10 Alat Produktiviti Salesforce - dummies

Video: Leap Motion SDK 2025

Video: Leap Motion SDK 2025
Anonim

Beberapa syarikat menggunakan setiap ciri apabila mereka mula menggunakan Salesforce kepada pekerja mereka. Ia akan menjadi sangat menggembirakan, dan anda tahu bahawa kejayaan adalah fungsi penggunaan pengguna akhir. Oleh itu, jika anda seperti pasukan projek pengurusan hubungan pelanggan (CRM) yang lain, anda cenderung untuk memberi tumpuan kepada menangani objektif perniagaan teras yang sering termasuk pengurusan timbal, akaun, dan peluang. Jika ini terdengar seperti anda, senarai berikut termasuk sepuluh alat untuk meningkatkan produktiviti Salesforce anda:

  • AppExchange Salesforce : "Sekiranya kita hanya boleh menggunakan Salesforce untuk melakukan ini …" Adakah bunyi itu biasa? Nah, sakit perniagaan anda mungkin orang lain juga - dan seseorang mungkin telah membina penyelesaian untuknya. Pergi ke AppExchange untuk mencari aplikasi atau komponen khusus yang sudah ada untuk membantu anda. Anda akan mendapat banyak pilihan percuma yang popular juga!

  • Templat E-mel: Ciri mudah ini boleh menjimatkan wakil dan staf pemasaran anda satu tan waktu. Anda tidak lagi perlu menggali e-mel lama, salin dan tampalkannya ke dalam mesej, dan cari teks untuk tempat di mana anda harus mengganti nama pelanggan lama. Templat e-mel mudah untuk disediakan dan membantu anda menghantar e-mel HTML atau teks yang profesional yang dipersonalisasi ke kenalan anda.

  • Bentuk utama atau kes: Ciri klasik dalam Salesforce ini adalah setiap pelanggan perlu dilancarkan. Menangkap maklumat utama atau kes melalui borang membantu mengekalkan konsistensi data anda, yang akan membantu anda meningkatkan ketepatan pelaporan anda. Sama ada anda melancarkan ini dalam fasa pertama pelaksanaan anda terpulang kepada anda, tetapi ia harus tinggi pada senarai anda.

  • Salesforce Chatter : Jika pekerja anda diedarkan (di bandar-bandar yang berbeza, di negara yang berlainan, atau hanya di tingkat yang berbeza) dan mereka perlu bekerjasama, pertimbangkan untuk menggunakan Salesforce Chatter. Chatter, apabila digunakan untuk menyampaikan kemas kini perniagaan yang berkaitan, ringkas dalam suapan berasaskan kronologi, boleh menarik penyertaan daripada rakan sekerja yang anda tidak tahu sebelum ini. Kekuatan kolaborasi Salesforce benar-benar mula mewujudkan dirinya melalui Chatter, sebagai kemas kini untuk rekod mengisi suapan Chatter anda, sebagai tambahan kepada kemas kini tentang manusia, yang dibuat oleh manusia. Bagaimana jika anda mengikuti beberapa jurujual teratas di syarikat anda, dan anda melihat satu hari bahawa mereka telah mencipta peluang untuk majikan anda yang terdahulu. Anda dengan cepat boleh menghantar beberapa intel tambahan, atau hanya menawarkan diri sebagai sumber, untuk membantu jurujual menutup kesepakatan itu.

  • Aplikasi mudah alih Salesforce1: Telefon pintar dan tablet adalah penting untuk orang yang mempunyai keperluan perjalanan berat dan pekerjaan yang dihadapi pelanggan. Salesforce1 adalah aplikasi percuma yang tersedia melalui Apple App Store dan pasaran Google Play untuk iPhone dan telefon Android. Salesforce1 membolehkan wakil reps dan pekerja lapangan untuk mengakses maklumat pelanggan penting dengan cepat dari Salesforce pada peranti mudah alih atau tablet, dengan antara muka pengguna yang dibina untuk menyesuaikan dengan saiz skrin apa sahaja yang anda bekerjasama. Reps tetap produktif semasa melancong ke tapak pelanggan.

  • Aplikasi mudah alih SalesforceA: Pentadbir sistem Salesforce kini mempunyai cara untuk mengurus pelbagai kebenaran pengguna dari peranti mudah alih mereka. Sekiranya syarikat anda mempunyai permintaan yang berkaitan pengguna dengan segera di luar waktu perniagaan (seperti perlu menetapkan semula kata laluan pengguna atau menyahaktifkan pekerja yang ditamatkan), pastikan anda mempunyai SalesforceA dipasang pada telefon pintar anda. Anda boleh mendapatkan aplikasinya di Apple App Store atau pasaran Google Play.

  • Pengeditan sebaris: Sebagai pengguna akhir Salesforce, satu cara untuk menjadi produktif dalam Salesforce adalah untuk meminimumkan jumlah klik tetikus anda. Dengan pengeditan sebaris didayakan dalam contoh Salesforce anda, anda boleh mengelakkan daripada mengklik Edit pada rekod, dan menunggu refresh laman penyemak imbas penuh. Dengan pengeditan sebaris, anda boleh mengklik dua kali pada medan yang ingin anda ubah dan segera disunting. Apabila anda membuat kemas kini, anda boleh beralih ke medan seterusnya, juga tanpa menyegarkan semula halaman penyemak imbas tambahan.

  • Data. com: Berapa banyak wakil jualan yang anda tahu yang suka memasukkan data syarikat ke dalam Salesforce? Mungkin, jawapannya adalah "Tidak ramai. "Penyepaduan Salesforce dengan Data. com membolehkan wakil jualan anda mencari syarikat, dan dengan klik butang, secara automatik mengemas kini rekod dengan butiran pelanggan. Data. rakan kongsi bersama dengan Dun & Bradstreet untuk memberi maklumat mengenai banyak syarikat, sehingga ketepatan data anda dipastikan.

  • Aliran Kerja: Jika proses perniagaan anda terdiri daripada tindakan biasa (dengan sedikit penyelewengan), pertimbangkan untuk membina alur kerja untuk menggantikan klik yang berulang-ulang yang mesti dipertahankan oleh pengguna akhir anda. Aliran kerja mencerminkan senario perniagaan yang ditakrifkan oleh "jika ini berlaku, lakukan itu. "

  • Aplikasi tersuai: Mengumpulkan pelbagai objek dan tab masing-masing di bawah satu aplikasi membantu meningkatkan produktiviti pengguna dengan tidak memunggah mereka dengan maklumat. Jika pengguna hanya menghabiskan hari dengan akaun, kenalan, dan peluang, dia tidak perlu terganggu oleh kes, sebut harga, atau penyelesaian. Apabila pekerja di atas kapal, anda boleh memfokuskan mereka dengan segera ke objek yang berkaitan dengan kerja mereka, dan bukannya menunjukkan mereka akses kepada rekod luar yang tidak relevan untuk fungsi tugas mereka.

10 Alat Produktiviti Salesforce - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...