Rumah Media Sosial 10 Alat Produktiviti Salesforce - dummies

10 Alat Produktiviti Salesforce - dummies

Video: Leap Motion SDK 2025

Video: Leap Motion SDK 2025
Anonim

Beberapa syarikat menggunakan setiap ciri apabila mereka mula menggunakan Salesforce kepada pekerja mereka. Ia akan menjadi sangat menggembirakan, dan anda tahu bahawa kejayaan adalah fungsi penggunaan pengguna akhir. Oleh itu, jika anda seperti pasukan projek pengurusan hubungan pelanggan (CRM) yang lain, anda cenderung untuk memberi tumpuan kepada menangani objektif perniagaan teras yang sering termasuk pengurusan timbal, akaun, dan peluang. Jika ini terdengar seperti anda, senarai berikut termasuk sepuluh alat untuk meningkatkan produktiviti Salesforce anda:

  • AppExchange Salesforce : "Sekiranya kita hanya boleh menggunakan Salesforce untuk melakukan ini …" Adakah bunyi itu biasa? Nah, sakit perniagaan anda mungkin orang lain juga - dan seseorang mungkin telah membina penyelesaian untuknya. Pergi ke AppExchange untuk mencari aplikasi atau komponen khusus yang sudah ada untuk membantu anda. Anda akan mendapat banyak pilihan percuma yang popular juga!

  • Templat E-mel: Ciri mudah ini boleh menjimatkan wakil dan staf pemasaran anda satu tan waktu. Anda tidak lagi perlu menggali e-mel lama, salin dan tampalkannya ke dalam mesej, dan cari teks untuk tempat di mana anda harus mengganti nama pelanggan lama. Templat e-mel mudah untuk disediakan dan membantu anda menghantar e-mel HTML atau teks yang profesional yang dipersonalisasi ke kenalan anda.

  • Bentuk utama atau kes: Ciri klasik dalam Salesforce ini adalah setiap pelanggan perlu dilancarkan. Menangkap maklumat utama atau kes melalui borang membantu mengekalkan konsistensi data anda, yang akan membantu anda meningkatkan ketepatan pelaporan anda. Sama ada anda melancarkan ini dalam fasa pertama pelaksanaan anda terpulang kepada anda, tetapi ia harus tinggi pada senarai anda.

  • Salesforce Chatter : Jika pekerja anda diedarkan (di bandar-bandar yang berbeza, di negara yang berlainan, atau hanya di tingkat yang berbeza) dan mereka perlu bekerjasama, pertimbangkan untuk menggunakan Salesforce Chatter. Chatter, apabila digunakan untuk menyampaikan kemas kini perniagaan yang berkaitan, ringkas dalam suapan berasaskan kronologi, boleh menarik penyertaan daripada rakan sekerja yang anda tidak tahu sebelum ini. Kekuatan kolaborasi Salesforce benar-benar mula mewujudkan dirinya melalui Chatter, sebagai kemas kini untuk rekod mengisi suapan Chatter anda, sebagai tambahan kepada kemas kini tentang manusia, yang dibuat oleh manusia. Bagaimana jika anda mengikuti beberapa jurujual teratas di syarikat anda, dan anda melihat satu hari bahawa mereka telah mencipta peluang untuk majikan anda yang terdahulu. Anda dengan cepat boleh menghantar beberapa intel tambahan, atau hanya menawarkan diri sebagai sumber, untuk membantu jurujual menutup kesepakatan itu.

  • Aplikasi mudah alih Salesforce1: Telefon pintar dan tablet adalah penting untuk orang yang mempunyai keperluan perjalanan berat dan pekerjaan yang dihadapi pelanggan. Salesforce1 adalah aplikasi percuma yang tersedia melalui Apple App Store dan pasaran Google Play untuk iPhone dan telefon Android. Salesforce1 membolehkan wakil reps dan pekerja lapangan untuk mengakses maklumat pelanggan penting dengan cepat dari Salesforce pada peranti mudah alih atau tablet, dengan antara muka pengguna yang dibina untuk menyesuaikan dengan saiz skrin apa sahaja yang anda bekerjasama. Reps tetap produktif semasa melancong ke tapak pelanggan.

  • Aplikasi mudah alih SalesforceA: Pentadbir sistem Salesforce kini mempunyai cara untuk mengurus pelbagai kebenaran pengguna dari peranti mudah alih mereka. Sekiranya syarikat anda mempunyai permintaan yang berkaitan pengguna dengan segera di luar waktu perniagaan (seperti perlu menetapkan semula kata laluan pengguna atau menyahaktifkan pekerja yang ditamatkan), pastikan anda mempunyai SalesforceA dipasang pada telefon pintar anda. Anda boleh mendapatkan aplikasinya di Apple App Store atau pasaran Google Play.

  • Pengeditan sebaris: Sebagai pengguna akhir Salesforce, satu cara untuk menjadi produktif dalam Salesforce adalah untuk meminimumkan jumlah klik tetikus anda. Dengan pengeditan sebaris didayakan dalam contoh Salesforce anda, anda boleh mengelakkan daripada mengklik Edit pada rekod, dan menunggu refresh laman penyemak imbas penuh. Dengan pengeditan sebaris, anda boleh mengklik dua kali pada medan yang ingin anda ubah dan segera disunting. Apabila anda membuat kemas kini, anda boleh beralih ke medan seterusnya, juga tanpa menyegarkan semula halaman penyemak imbas tambahan.

  • Data. com: Berapa banyak wakil jualan yang anda tahu yang suka memasukkan data syarikat ke dalam Salesforce? Mungkin, jawapannya adalah "Tidak ramai. "Penyepaduan Salesforce dengan Data. com membolehkan wakil jualan anda mencari syarikat, dan dengan klik butang, secara automatik mengemas kini rekod dengan butiran pelanggan. Data. rakan kongsi bersama dengan Dun & Bradstreet untuk memberi maklumat mengenai banyak syarikat, sehingga ketepatan data anda dipastikan.

  • Aliran Kerja: Jika proses perniagaan anda terdiri daripada tindakan biasa (dengan sedikit penyelewengan), pertimbangkan untuk membina alur kerja untuk menggantikan klik yang berulang-ulang yang mesti dipertahankan oleh pengguna akhir anda. Aliran kerja mencerminkan senario perniagaan yang ditakrifkan oleh "jika ini berlaku, lakukan itu. "

  • Aplikasi tersuai: Mengumpulkan pelbagai objek dan tab masing-masing di bawah satu aplikasi membantu meningkatkan produktiviti pengguna dengan tidak memunggah mereka dengan maklumat. Jika pengguna hanya menghabiskan hari dengan akaun, kenalan, dan peluang, dia tidak perlu terganggu oleh kes, sebut harga, atau penyelesaian. Apabila pekerja di atas kapal, anda boleh memfokuskan mereka dengan segera ke objek yang berkaitan dengan kerja mereka, dan bukannya menunjukkan mereka akses kepada rekod luar yang tidak relevan untuk fungsi tugas mereka.

10 Alat Produktiviti Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...