10 Alat Produktiviti Salesforce - dummies

Beberapa syarikat menggunakan setiap ciri apabila mereka mula menggunakan Salesforce kepada pekerja mereka. Ia akan menjadi sangat menggembirakan, dan anda tahu bahawa kejayaan adalah fungsi penggunaan pengguna akhir. Oleh itu, jika anda seperti pasukan projek pengurusan hubungan pelanggan (CRM) yang lain, anda cenderung untuk memberi tumpuan kepada menangani objektif perniagaan teras yang sering termasuk pengurusan timbal, akaun, dan peluang. Jika ini terdengar seperti anda, senarai berikut termasuk sepuluh alat untuk meningkatkan produktiviti Salesforce anda:

• AppExchange Salesforce : "Sekiranya kita hanya boleh menggunakan Salesforce untuk melakukan ini …" Adakah bunyi itu biasa? Nah, sakit perniagaan anda mungkin orang lain juga - dan seseorang mungkin telah membina penyelesaian untuknya. Pergi ke AppExchange untuk mencari aplikasi atau komponen khusus yang sudah ada untuk membantu anda. Anda akan mendapat banyak pilihan percuma yang popular juga!

• Templat E-mel: Ciri mudah ini boleh menjimatkan wakil dan staf pemasaran anda satu tan waktu. Anda tidak lagi perlu menggali e-mel lama, salin dan tampalkannya ke dalam mesej, dan cari teks untuk tempat di mana anda harus mengganti nama pelanggan lama. Templat e-mel mudah untuk disediakan dan membantu anda menghantar e-mel HTML atau teks yang profesional yang dipersonalisasi ke kenalan anda.

• Bentuk utama atau kes: Ciri klasik dalam Salesforce ini adalah setiap pelanggan perlu dilancarkan. Menangkap maklumat utama atau kes melalui borang membantu mengekalkan konsistensi data anda, yang akan membantu anda meningkatkan ketepatan pelaporan anda. Sama ada anda melancarkan ini dalam fasa pertama pelaksanaan anda terpulang kepada anda, tetapi ia harus tinggi pada senarai anda.

• Salesforce Chatter : Jika pekerja anda diedarkan (di bandar-bandar yang berbeza, di negara yang berlainan, atau hanya di tingkat yang berbeza) dan mereka perlu bekerjasama, pertimbangkan untuk menggunakan Salesforce Chatter. Chatter, apabila digunakan untuk menyampaikan kemas kini perniagaan yang berkaitan, ringkas dalam suapan berasaskan kronologi, boleh menarik penyertaan daripada rakan sekerja yang anda tidak tahu sebelum ini. Kekuatan kolaborasi Salesforce benar-benar mula mewujudkan dirinya melalui Chatter, sebagai kemas kini untuk rekod mengisi suapan Chatter anda, sebagai tambahan kepada kemas kini tentang manusia, yang dibuat oleh manusia. Bagaimana jika anda mengikuti beberapa jurujual teratas di syarikat anda, dan anda melihat satu hari bahawa mereka telah mencipta peluang untuk majikan anda yang terdahulu. Anda dengan cepat boleh menghantar beberapa intel tambahan, atau hanya menawarkan diri sebagai sumber, untuk membantu jurujual menutup kesepakatan itu.

• Aplikasi mudah alih Salesforce1: Telefon pintar dan tablet adalah penting untuk orang yang mempunyai keperluan perjalanan berat dan pekerjaan yang dihadapi pelanggan. Salesforce1 adalah aplikasi percuma yang tersedia melalui Apple App Store dan pasaran Google Play untuk iPhone dan telefon Android. Salesforce1 membolehkan wakil reps dan pekerja lapangan untuk mengakses maklumat pelanggan penting dengan cepat dari Salesforce pada peranti mudah alih atau tablet, dengan antara muka pengguna yang dibina untuk menyesuaikan dengan saiz skrin apa sahaja yang anda bekerjasama. Reps tetap produktif semasa melancong ke tapak pelanggan.

• Aplikasi mudah alih SalesforceA: Pentadbir sistem Salesforce kini mempunyai cara untuk mengurus pelbagai kebenaran pengguna dari peranti mudah alih mereka. Sekiranya syarikat anda mempunyai permintaan yang berkaitan pengguna dengan segera di luar waktu perniagaan (seperti perlu menetapkan semula kata laluan pengguna atau menyahaktifkan pekerja yang ditamatkan), pastikan anda mempunyai SalesforceA dipasang pada telefon pintar anda. Anda boleh mendapatkan aplikasinya di Apple App Store atau pasaran Google Play.

• Pengeditan sebaris: Sebagai pengguna akhir Salesforce, satu cara untuk menjadi produktif dalam Salesforce adalah untuk meminimumkan jumlah klik tetikus anda. Dengan pengeditan sebaris didayakan dalam contoh Salesforce anda, anda boleh mengelakkan daripada mengklik Edit pada rekod, dan menunggu refresh laman penyemak imbas penuh. Dengan pengeditan sebaris, anda boleh mengklik dua kali pada medan yang ingin anda ubah dan segera disunting. Apabila anda membuat kemas kini, anda boleh beralih ke medan seterusnya, juga tanpa menyegarkan semula halaman penyemak imbas tambahan.

• Data. com: Berapa banyak wakil jualan yang anda tahu yang suka memasukkan data syarikat ke dalam Salesforce? Mungkin, jawapannya adalah "Tidak ramai. "Penyepaduan Salesforce dengan Data. com membolehkan wakil jualan anda mencari syarikat, dan dengan klik butang, secara automatik mengemas kini rekod dengan butiran pelanggan. Data. rakan kongsi bersama dengan Dun & Bradstreet untuk memberi maklumat mengenai banyak syarikat, sehingga ketepatan data anda dipastikan.

• Aliran Kerja: Jika proses perniagaan anda terdiri daripada tindakan biasa (dengan sedikit penyelewengan), pertimbangkan untuk membina alur kerja untuk menggantikan klik yang berulang-ulang yang mesti dipertahankan oleh pengguna akhir anda. Aliran kerja mencerminkan senario perniagaan yang ditakrifkan oleh "jika ini berlaku, lakukan itu. "

• Aplikasi tersuai: Mengumpulkan pelbagai objek dan tab masing-masing di bawah satu aplikasi membantu meningkatkan produktiviti pengguna dengan tidak memunggah mereka dengan maklumat. Jika pengguna hanya menghabiskan hari dengan akaun, kenalan, dan peluang, dia tidak perlu terganggu oleh kes, sebut harga, atau penyelesaian. Apabila pekerja di atas kapal, anda boleh memfokuskan mereka dengan segera ke objek yang berkaitan dengan kerja mereka, dan bukannya menunjukkan mereka akses kepada rekod luar yang tidak relevan untuk fungsi tugas mereka.