10 Tips untuk Meningkatkan Aliran Tunai Anda dengan Xero - dummies

Tunai adalah penting untuk kelangsungan perniagaan dan Xero boleh digunakan untuk membantu mengesannya. Tunai perlu mengalir ke dalam perniagaan, jadi perniagaan mempunyai wang untuk membayar perbelanjaan umum seperti sewa, upah dan stok. Berikut adalah sepuluh petua utama untuk memastikan anda menggunakan Xero secara berkesan untuk mendapatkan wang tunai dalam akaun bank perniagaan.

Menyelaraskan akaun bank dengan kerap

Untuk memastikan papan pemuka dan laporan Xero adalah betul dan terkini, membuat kebiasaan menyesuaikan akaun bank dengan kerap. Dengan maklumat yang tepat pada masanya, anda boleh yakin bahawa laporan mengenai invois tertunggak adalah betul dan dalam kedudukan untuk berkomunikasi dengan pelanggan s dengan segera. Alternatif sedang menunggu untuk memeriksa resit semua wang yang masuk ke dalam perniagaan sebelum anda mula mengejar pelanggan untuk pembayaran.

Simpan tab pada wang tunai yang dijangkakan yang mengalir ke dalam perniagaan

Pada papan pemuka rumah Xero adalah Invois yang berutang kepada papan pemuka Anda, yang merangkum maklumat akaun belum terima semasa dan termasuk graf. Anda boleh mengklik dengan cepat untuk memastikan nilai invois yang belum dijelaskan, invois semasa dan draf, dan gerudi untuk melihat detail di papan pemuka Jualan. Sebaik sahaja di papan pemuka Jualan anda boleh klik pada kotak pada lajur Tarikh Yang Diharapkan dan tambahkan nota dan kemas kini tarikh yang dijangkakan invois.

Sesuaikan invois Xero

Invois Xero harus disesuaikan untuk memasukkan butiran bank dan terma pembayaran anda. Ini memudahkan pelanggan membayar anda. Butiran gerbang pembayaran anda juga boleh ditambah ke invois melalui tema penjenamaan invois. Cetak salinan invois anda dan periksa secara visual bahawa mudah bagi pelanggan untuk menentukan bagaimana mereka perlu membayar perniagaan.

Hantar invois Xero segera

Invois boleh dihantar melalui e-mel dari kawasan Jualan Xero (atau mana-mana peranti mudah alih), menjimatkan kos setem dan masa slaid invois ke dalam proses pembayaran biasa; sering beberapa hari jika anda telah menggunakan kotak pos.

Apabila menghantar invois melalui Xero anda mempunyai pilihan untuk menghantarnya sebagai PDF melalui rangkaian Xero, dan sebagai pautan dalam talian. Pelanggan boleh memuat turun PDF, memotong pokok, mencetaknya, dan memfailkannya - boo! Atau mereka boleh menyimpan PDF di komputer mereka, memastikan mereka mempunyai sistem sandaran biasa.

Jika mereka pengguna Xero ultra-keren seperti anda, mereka dapat meminimumkan kemasukan data dengan menyambungkan sistem Xero anda dan menerima invois terus ke dalam akaun mereka sebagai Rang Undang-Undang Draf. Pelanggan boleh mengklik pada hiperpautan, secara automatik dihasilkan dalam invois yang anda hantar, dan melihat invois dalam talian.Apabila mereka klik pada pautan tanda hijau ke atas invois pada Anda Papan pemuka jualan menjadi gelap sehingga anda tahu mereka telah melihatnya. Lezat, hey?

Terlibat dengan teknologi mudah alih

Pasang aplikasi Xero pada iPhone anda dan merangkul awan dengan invois semasa anda berada di jalan raya. Lebih cepat invois dikeluarkan, semakin cepat ia dibayar dan wang tunai yang lebih cepat diterima oleh bank.

Hantar pernyataan Xero pada akhir bulan

Dengan hanya beberapa klik melalui papan pemuka Jualan Xero, aktiviti dan pernyataan yang belum selesai merangkum invois pelanggan dengan mudah boleh dihantar kepada pelanggan yang mempunyai baki belum jelas.

Mengkaji laporan Penghutang Berumur Anda

Laporan Penghutang Berumur boleh didapati di papan pemuka Laporan Xero dan menyenaraikan semua piutang oleh pelanggan dan sebulan. Anda boleh mengklik data untuk mendedahkan butiran lanjut tentang invois dan pelanggan.

Mengkaji laporan Kedudukan Tunai

Dalam laporan Ringkasan Eksekutif Xero, anda boleh mengakses laporan Kedudukan Tunai. Blok pertama maklumat dalam laporan ini adalah gambaran ringkas tentang keadaan tunai perniagaan: Tunai yang diterima, Tunai dibelanjakan, Lebihan Tunai (defisit) dan Penutupan Baki Bank.

Variasi positif diserlahkan kepada variasi hijau dan negatif yang diserlahkan merah. Ini adalah gambaran peringkat tinggi kedudukan tunai perniagaan, dan ia boleh mencetuskan anda untuk menyelidiki lebih mendalam jika perlu.

Laporan Kedudukan Tunai juga membantu anda memahami butiran di belakang pergerakan tunai bersih perniagaan. Dengan menyimpan maklumat mengenai perniagaan tunai anda, anda berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk membuat keputusan proaktif, seperti menangguhkan perbelanjaan jika aliran tunai lambat.

Perhatikan juga carta bar dalam dan luar keluar tunai di papan pemuka rumah, yang menyoroti pergerakan tunai enam bulan lepas.

Merangkul sifat kerjasama awan

Berikan ahli pasukan maya atau perunding akses kepada fail Xero anda dan mereka boleh mengejar bil-bil yang terperinci dan mengemas kini rekod pelanggan dari jauh.

Melabur dalam penyelesaian add-on untuk mengutip hutang

Jangan biarkan pelanggan memperlakukan anda seperti bank. Melabur di salah satu penyelesaian add-on pengesanan hutang Xero seperti Pengurus Debit Daddy, Satago, Chaser atau Late Fee. Ini menawarkan pelbagai ciri, termasuk peringatan ihsan sebelum invois berlaku, peringatan e-mel automatik yang mengikuti pembayaran lewat, dan keupayaan untuk menghantar mesej teks, menggunakan yuran lewat, yuran perkhidmatan atau faedah kepada invois.