Isi kandungan:
Video: The Great Gildersleeve: Gildy Learns to Samba / Should Marjorie Work / Wedding Date Set 2024
Sebahagian daripada GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
Apabila menggunakan perisian GoldMine 8 CRM, mencari rekod mungkin paling tugas yang kerap anda lakukan. Anda boleh mencari apa-apa rekod - tidak kira berapa banyak dalam pangkalan data GoldMine anda - dengan menggunakan carian mudah atau carian yang lebih terperinci.
Dengan hanya sedikit amalan, anda akan menjimatkan masa dan membina hubungan pelanggan kerana anda meletakkan GoldMine berfungsi. Sebagai contoh, anda perlu mencari rekod untuk aktiviti penjadualan, menulis nota, atau menyemak sejarah klien. Dan setiap kali telefon berdering, anda mungkin ingin menyemak rekod pemanggil dengan cepat.
Cara separa rahsia dan cepat untuk mencari rekod GoldMine
Jika anda mengendalikan banyak panggilan telefon setiap hari, ada yang mungkin dari orang yang tahu siapa sebenarnya, tetapi anda tidak boleh ingat siapa dia. Perkara terakhir yang anda mahukan sebagai penjual vendor-klien-pemanggil tahu bahawa anda tidak ingat dia. Dengan GoldMine, anda boleh dengan cepat dan diam-diam mencari rekod klien semasa anda menyapa dan membuat ceramah kecil.
Kebanyakan medan di skrin utama membolehkan anda menunjuk tetikus anda pada label dan klik dua kali, yang membuka tetingkap penyemak imbas. Contohnya, jika anda klik dua kali pada label Terakhir, tetingkap imbas, seperti yang ditunjukkan di bawah, muncul. Tingkap semak imbas ini sebenarnya dipanggil Pusat Carian.
Dalam tetingkap penyemak imbas sampel ini, anda akan melihat bahawa huruf "g" berada di dalam medan carian, jadi GoldMine menyenaraikan semua akaun yang mempunyai kenalan utama yang namanya bermula dengan huruf itu:
Untuk menjadikan tetingkap penyemak imbas (Pusat Carian) muncul, pastikan klik dua kali bidang label - bukan kotak teks di mana anda memasukkan data.
Cara terperinci untuk mencari GoldMine
The GoldMine 8 Search Center membolehkan anda melakukan carian yang rumit, seperti mencari pada pelbagai bidang pada masa yang sama. Sebagai contoh, anda mungkin ingin mencari semua akaun di California yang mempunyai nombor faks. Anda memperluaskan carian anda dari carian mudah dan satu bidang ke pelbagai bidang dengan mengklik butang Carian di sudut kiri atas skrin GoldMine.
Apabila tetingkap Pusat Carian muncul, pilih medan mana yang hendak dipaparkan dengan mengklik butang Lajur di penjuru kanan sebelah atas Pusat Carian. Melakukannya memaparkan skrin yang ditunjukkan di bawah:
Fine-tune fields yang anda lihat di Pusat Carian.
Anda boleh menambah atau memadamkan medan (lajur) dari paparan Pusat Carian dengan menyerlahkan medan tertentu dan memilih anak panah kiri atau kanan di tengah-tengah skrin untuk menambah atau memadamkan lajur.
