Isi kandungan:
Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025
Akaun adalah syarikat. Subaccounts mungkin bahagian syarikat utama atau mungkin lokasi fizikal yang berasingan bagi syarikat yang sama. Apa sahaja yang anda tambahkan dalam Microsoft CRM, anda boleh mengedit. Dan apa sahaja yang anda tambahkan boleh dipadamkan, tetapi amalan yang lebih baik adalah untuk menyahaktifkan Akaun dan bukan memadamkannya. Sekiranya anda menyahaktifkan, anda boleh membangkitkan semula maklumat itu jika anda mengetahui kemudian bahawa anda memerlukannya. Pemadaman adalah selama-lamanya.
Mengambil pendekatan pintas: Cepat Buat
Cepat Buat, yang anda akses di bahagian bawah bahagian bawah Laman Utama CRM, membolehkan anda memasukkan Akaun, Kenalan, Lead atau Peluang baru secepat yang mungkin. Cepat Buat ialah pendekatan lelaki yang malas untuk kemasukan data. Fungsi Cepat Buat mencapai kelajuan dengan menghapuskan segala-galanya selain daripada Bidang Diperlukan Perniagaan . Ini adalah label medan yang muncul di merah pada skrin. Bidang Perniagaan yang diperlukan adalah medan mandatori yang diperlukan oleh sistem agar dapat menyimpan dan mengembalikan Rekod dengan lambat kemudian.
Dalam tetingkap Buat Pantas, anda boleh memilih untuk membuat beberapa jenis Rekod dengan mengakses senarai pilih dalam tetingkap. Untuk mula menambah Akaun baharu melalui fungsi Cepat Buat, ikuti langkah berikut:
1. Buka Cepat Buat.
2. Pilih Akaun dalam tetingkap Buat Cepat.
3. Klik butang Pergi di tetingkap yang sama.
Tetingkap Buat Akaun dipaparkan, seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.
4. Dalam medan Nama Akaun kotak dialog Cepat Buat, masukkan nama syarikat yang Rekod yang anda buat.
Sebagai Pengguna, nama anda muncul sebagai Pemilik secara lalai.
5. Pilih pilihan Simpan atau pilihan Simpan dan Terbuka.
Memilih menyimpan menyimpan Rekod yang anda tentukan dan membawa anda ke kotak dialog Buat Cepat yang lain, membolehkan anda mencipta Rekod Akaun lain. Fungsi Simpan adalah cekap jika anda mempunyai lebih dari sekadar beberapa Rekod untuk memasukkan semuanya sekaligus. Fungsi Simpan dan Terbuka juga menyimpan Rekod yang baru anda buat, tetapi ia segera membawa anda ke set penuh skrin dan bidang Rekod Akaun supaya anda dapat melakukan tugas yang lebih lengkap untuk memasukkan maklumat untuk Rekam itu.
Walaupun niat terbaik anda kembali kemudian dan mengisi maklumat lain, anda boleh menangguhkan. Pertimbangkan menggunakan pilihan Simpan dan Terbuka. Walaupun anda bermula dengan pilihan Buat Cepat, memilih Simpan dan Terbuka apabila anda selesai memasukkan semua bidang yang diperlukan membawa anda ke tetingkap Detail.Inilah tempat untuk menjadi.
Rekod Akaun dan empat bahagian
Setiap Rekod Akaun sebenarnya mempunyai empat tetingkap yang berkaitan: Umum, Butiran, Pentadbiran, dan Maklumat Akaun. Anda boleh mengakses tingkap ini, atau sebenarnya membuat Akaun baru, dengan pergi ke Grid View Senarai Akaun dan memilih Akaun Baru dari Bar Tindakan. Kaedah ini, seperti dibezakan dari Quick Create, adalah cara yang penuh dengan kemasukan data untuk memulakan Rekod Akaun baru.
Rajah 2 menunjukkan tab Umum tetingkap Akaun.
Tab Umum mempunyai kebanyakan maklumat hubungan kritikal untuk Akaun anda, termasuk medan yang diperlukan: Nama Akaun. Kebanyakan bidang di tab Umum adalah penjelasan tersendiri, tetapi tiga tab yang lain sepatutnya sedikit perbincangan:
- Tab Butiran mengandungi kebanyakan maklumat kewangan, seperti hasil tahunan dan simbol saham jika syarikat didagangkan secara umum. Ini menyediakan maklumat demografi yang berpotensi berguna mengenai akaun tersebut, dengan menganggap seseorang dalam organisasi anda menjalankan penyelidikan untuk mengisi maklumat tersebut dan memastikan ia terkini.
- Tab Pentadbiran mempunyai maklumat perakaunan, yang digunakan untuk tujuan pengebilan.
- Tab Maklumat Akaun mempunyai maklumat demografi, dan tidak banyak daripadanya. Ini adalah kawasan yang baik untuk menambah bidang khusus tambahan yang penting untuk organisasi anda. Bidang adat boleh ditambah ke mana-mana empat kawasan ini, tetapi terdapat banyak hartanah yang terdapat di sub-kawasan Info Akaun.
Menyediakan subakkiraan
Rekod Akaun mungkin ibu bapa Rekod Akaun yang lain. A anak Rekod juga boleh dirujuk sebagai subaccount . Biasanya, anda akan menggunakan sistem subaccount untuk bawahan satu Rekod yang lain. Contoh yang baik berlaku apabila anda berurusan dengan syarikat yang mempunyai banyak lokasi. Ibu pejabat akan menjadi Akaun induk, dan setiap lokasi serantau akan menjadi sub akaun. Dengan mengaitkan Akaun dengan cara ini, anda boleh menggunakan sistem pelaporan untuk menyatukan, subtotal, atau jumlah hasil untuk semua Akaun berkaitan.
Tetingkap Umum, yang merupakan tetingkap pertama dan lalai apabila anda mencipta Rekod Akaun baru, mengandungi medan yang menghubungkan satu akaun dengan yang lain. Medan ini dilabelkan Akaun Induk dan mempunyai senarai pilih yang mengandungi semua Akaun sedia ada yang ada di dalam sistem. Terdapat hampir tiada had kepada bilangan tahap keibubapaan yang mungkin. Dalam erti kata lain, setiap Akaun ibu bapa boleh mempunyai banyak anak, cucu, dan cucu-cucu.
Ketika anda membuat struktur ini, pendekatan terbaik adalah memetakan hubungan antara Akaun dan mulai di atas. Pertama masukkan Akaun induk dan kemudian masukkan anak-anak.
