Rumah Media Sosial Menambah dan Mengedit Akaun CRM Microsoft baru - dummies

Menambah dan Mengedit Akaun CRM Microsoft baru - dummies

Isi kandungan:

Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025

Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025
Anonim

Akaun adalah syarikat. Subaccounts mungkin bahagian syarikat utama atau mungkin lokasi fizikal yang berasingan bagi syarikat yang sama. Apa sahaja yang anda tambahkan dalam Microsoft CRM, anda boleh mengedit. Dan apa sahaja yang anda tambahkan boleh dipadamkan, tetapi amalan yang lebih baik adalah untuk menyahaktifkan Akaun dan bukan memadamkannya. Sekiranya anda menyahaktifkan, anda boleh membangkitkan semula maklumat itu jika anda mengetahui kemudian bahawa anda memerlukannya. Pemadaman adalah selama-lamanya.

Mengambil pendekatan pintas: Cepat Buat

Cepat Buat, yang anda akses di bahagian bawah bahagian bawah Laman Utama CRM, membolehkan anda memasukkan Akaun, Kenalan, Lead atau Peluang baru secepat yang mungkin. Cepat Buat ialah pendekatan lelaki yang malas untuk kemasukan data. Fungsi Cepat Buat mencapai kelajuan dengan menghapuskan segala-galanya selain daripada Bidang Diperlukan Perniagaan . Ini adalah label medan yang muncul di merah pada skrin. Bidang Perniagaan yang diperlukan adalah medan mandatori yang diperlukan oleh sistem agar dapat menyimpan dan mengembalikan Rekod dengan lambat kemudian.

Dalam tetingkap Buat Pantas, anda boleh memilih untuk membuat beberapa jenis Rekod dengan mengakses senarai pilih dalam tetingkap. Untuk mula menambah Akaun baharu melalui fungsi Cepat Buat, ikuti langkah berikut:

1. Buka Cepat Buat.

2. Pilih Akaun dalam tetingkap Buat Cepat.

3. Klik butang Pergi di tetingkap yang sama.

Tetingkap Buat Akaun dipaparkan, seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.

Rajah 1: Cara Cepat Buat permulaan Akaun baru.

4. Dalam medan Nama Akaun kotak dialog Cepat Buat, masukkan nama syarikat yang Rekod yang anda buat.

Sebagai Pengguna, nama anda muncul sebagai Pemilik secara lalai.

5. Pilih pilihan Simpan atau pilihan Simpan dan Terbuka.

Memilih menyimpan menyimpan Rekod yang anda tentukan dan membawa anda ke kotak dialog Buat Cepat yang lain, membolehkan anda mencipta Rekod Akaun lain. Fungsi Simpan adalah cekap jika anda mempunyai lebih dari sekadar beberapa Rekod untuk memasukkan semuanya sekaligus. Fungsi Simpan dan Terbuka juga menyimpan Rekod yang baru anda buat, tetapi ia segera membawa anda ke set penuh skrin dan bidang Rekod Akaun supaya anda dapat melakukan tugas yang lebih lengkap untuk memasukkan maklumat untuk Rekam itu.

Walaupun niat terbaik anda kembali kemudian dan mengisi maklumat lain, anda boleh menangguhkan. Pertimbangkan menggunakan pilihan Simpan dan Terbuka. Walaupun anda bermula dengan pilihan Buat Cepat, memilih Simpan dan Terbuka apabila anda selesai memasukkan semua bidang yang diperlukan membawa anda ke tetingkap Detail.Inilah tempat untuk menjadi.

Rekod Akaun dan empat bahagian

Setiap Rekod Akaun sebenarnya mempunyai empat tetingkap yang berkaitan: Umum, Butiran, Pentadbiran, dan Maklumat Akaun. Anda boleh mengakses tingkap ini, atau sebenarnya membuat Akaun baru, dengan pergi ke Grid View Senarai Akaun dan memilih Akaun Baru dari Bar Tindakan. Kaedah ini, seperti dibezakan dari Quick Create, adalah cara yang penuh dengan kemasukan data untuk memulakan Rekod Akaun baru.

Rajah 2 menunjukkan tab Umum tetingkap Akaun.

Rajah 2: tab Umum tetingkap Akaun.

Tab Umum mempunyai kebanyakan maklumat hubungan kritikal untuk Akaun anda, termasuk medan yang diperlukan: Nama Akaun. Kebanyakan bidang di tab Umum adalah penjelasan tersendiri, tetapi tiga tab yang lain sepatutnya sedikit perbincangan:

  • Tab Butiran mengandungi kebanyakan maklumat kewangan, seperti hasil tahunan dan simbol saham jika syarikat didagangkan secara umum. Ini menyediakan maklumat demografi yang berpotensi berguna mengenai akaun tersebut, dengan menganggap seseorang dalam organisasi anda menjalankan penyelidikan untuk mengisi maklumat tersebut dan memastikan ia terkini.
  • Tab Pentadbiran mempunyai maklumat perakaunan, yang digunakan untuk tujuan pengebilan.
  • Tab Maklumat Akaun mempunyai maklumat demografi, dan tidak banyak daripadanya. Ini adalah kawasan yang baik untuk menambah bidang khusus tambahan yang penting untuk organisasi anda. Bidang adat boleh ditambah ke mana-mana empat kawasan ini, tetapi terdapat banyak hartanah yang terdapat di sub-kawasan Info Akaun.

Menyediakan subakkiraan

Rekod Akaun mungkin ibu bapa Rekod Akaun yang lain. A anak Rekod juga boleh dirujuk sebagai subaccount . Biasanya, anda akan menggunakan sistem subaccount untuk bawahan satu Rekod yang lain. Contoh yang baik berlaku apabila anda berurusan dengan syarikat yang mempunyai banyak lokasi. Ibu pejabat akan menjadi Akaun induk, dan setiap lokasi serantau akan menjadi sub akaun. Dengan mengaitkan Akaun dengan cara ini, anda boleh menggunakan sistem pelaporan untuk menyatukan, subtotal, atau jumlah hasil untuk semua Akaun berkaitan.

Tetingkap Umum, yang merupakan tetingkap pertama dan lalai apabila anda mencipta Rekod Akaun baru, mengandungi medan yang menghubungkan satu akaun dengan yang lain. Medan ini dilabelkan Akaun Induk dan mempunyai senarai pilih yang mengandungi semua Akaun sedia ada yang ada di dalam sistem. Terdapat hampir tiada had kepada bilangan tahap keibubapaan yang mungkin. Dalam erti kata lain, setiap Akaun ibu bapa boleh mempunyai banyak anak, cucu, dan cucu-cucu.

Ketika anda membuat struktur ini, pendekatan terbaik adalah memetakan hubungan antara Akaun dan mulai di atas. Pertama masukkan Akaun induk dan kemudian masukkan anak-anak.

Menambah dan Mengedit Akaun CRM Microsoft baru - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...