Membina Excel Pivot Tables untuk Peramalan Jualan - dummies

Anggapkan bahawa anda mempunyai data jualan dasar dan bersedia untuk membuat jadual pivot Excel dan kelompok bidang tarikh untuk meramalkan jualan anda. Apa sekarang?

Anggapkan meja anda kelihatan seperti imej berikut.

Jadual menunjukkan jualan mengikut tarikh dan oleh wakil jualan.

Masalahnya ialah anda tidak perlu meramalkan jualan oleh wakil jualan. Dan anda tidak perlu meramalkan jualan mengikut hari. Dalam kes ini, keseluruhan idea adalah ramalan jualan mengikut bulan. Korporat tidak boleh peduli siapa yang membuat jualan, atau pada hari itu. Mereka tidak mahu mengetahui berapa banyak George Smith yang dijual pada 24 Februari. Mereka mahu anda memberitahu mereka berapa banyak pasukan jualan anda akan menjual pada bulan Januari 2017. Untuk itu, anda tidak memerlukan data jualan harian dan anda tidak perlu data jurujual.

Anda perlu mengetahui jumlah bulanan. Dengan maklumat itu, anda boleh menjana ramalan yang rasional dan boleh dipercayai. Anda akan mendapat jumlah bulanan, tetapi pertama-tama anda perlu membina jadual pangsi.

1. Klik salah satu sel di dalam jadual anda.

   Apabila Excel mencipta jadual pangsi, ia perlu tahu di mana untuk mencari jadual yang mengandungi data mentah. Jika anda mula dengan memilih sel di dalam jadual itu, Excel akan menentukan sempadannya untuk anda.

2. Pergi ke tab Pita Reben dan klik ikon Jadual Pivot dalam kumpulan Jadual.

   Kotak dialog yang dipaparkan di sini muncul.

   

   Ini adalah di mana anda memberitahu Excel bagaimana untuk mencari data asas. Dalam kes ini, data anda sudah berada pada lembaran kerja, dalam bentuk jadual Excel.
3. Pilih butang pilihan Worksheet yang sedia ada jika anda mahu jadual pivot muncul pada lembaran kerja yang sama seperti jadual.

   Terutama semasa pembangunan awal, berguna untuk menyimpan data mentah dan jadual pangsi pada lembaran kerja yang sama.

4. Klik dalam kotak edit rujukan Lokasi dan kemudian klik sel kerja di sebelah kanan atau bawah meja. Klik OK. Lembaran kerja anda akan menyerupai yang ditunjukkan di sini.

   

   Selesaikan menentukan jadual pangsi dengan anak tetingkap PivotTable Fields.

   Apabila Excel mencipta jadual pangsi, ia membinanya ke kanan dan ke bawah dari sel yang anda pilih. Sekiranya anda memulakan jadual pangsi di sebelah kiri atau di atas senarai anda, Excel akan bertanya kepada anda jika anda benar-benar ingin menulis ganti sel-sel tersebut.

5. Klik dan seret medan Tarikh Jualan dari bahagian Bidang ke kawasan Baris.

   Bergantung kepada versi Excel yang anda jalankan, Excel mungkin menambah medan Bulan bersama dengan Tarikh Jualan ke kawasan Baris. Jika ya, anda akan melihat bulan jualan pada lembaran kerja sebagai medan baris meja pangsi baru.

6. Klik dan seret medan Pendapatan Jualan dari bahagian Medan ke kawasan Nilai Σ.

Anda kini mempunyai jadual pivot yang menunjukkan asas pendapatan jualan mengikut tarikh jualan. Ia sepatutnya kelihatan seperti jadual pangsi yang ditunjukkan di sini.

Anda boleh memaparkan hari-hari tertentu dengan mengklik kotak ekspres di sebelah mana-mana nama bulan.

Excel mungkin secara automatik meletakkan Bulan ke dalam baris jadual pangsi. Sekiranya anda tidak mahu berada di sana, cuma klik Bulan di kawasan Baris PivotTable Fields dan seret Bulan ke bahagian Field.

Sementara itu, biasanya merupakan idea yang baik untuk memformat bidang Nilai dengan betul. Di sini, itu menggunakan format Mata Wang. Berikut adalah langkah-langkah:

1. Dengan panel PivotTable Fields terlihat, klik pada anak panah drop-down di sebelah Jumlah Hasil Penjualan di kawasan Nilai Σ.
2. Pilih Tetapan Medan Nilai dari menu pintasan.
3. Klik butang Format Format.
4. Pilih format Mata Wang.
5. Laraskan bilangan tempat perpuluhan.
6. Klik OK untuk kembali ke kotak dialog Tetapan Medan Nilai, dan klik OK sekali lagi untuk kembali ke lembaran kerja.

Jika anda menggunakan Excel 2016, yang menyediakan kumpulan masa automatik, jadual pangsi kini akan muncul seperti yang ditunjukkan di sini. Jika tidak, baris akan mencerminkan tempoh yang digunakan dalam sumber data jadual pivot. Jika anda masih melihat tarikh individu, contohnya, bukan bulan, merujuk kepada bahagian seterusnya untuk maklumat mengenai menetapkan tarikh individu ke tempoh masa yang lebih lama.

Bidang Hasil Jualan kini diformat sebagai Mata Wang.