Rekod kes dalam Salesforce. com - dummies

Kerana rekod kes dalam Salesforce. com Cloud Service adalah tempat utama untuk kerja ejen sokongan anda, penting untuk memastikan anda memahami rekod kes itu.

Mengenali bidang kes standard

Seperti objek lain, objek kes datang dengan medan standard di luar kotak. Lihatlah beberapa perkara ini untuk memahami apa yang mereka gunakan dan bagaimana anda boleh menyesuaikannya lagi untuk perniagaan anda.

Sesetengah medan kes piawai termasuk

• Nama Akaun: Lihat Akaun yang mana kes itu dibuat.

• Nama Kenalan: Lihat Kenalan tertentu (dalam Akaun) untuk siapa kes itu dibuat.

• Nombor Kes: Sistem nombor serentak yang dijana secara automatik, berfungsi sebagai pengecam unik bagi setiap kes yang dibuat.

• Type: Anda boleh mempunyai jenis kes yang berbeza dan mengubah suai nilai pilih, bergantung pada produk atau perkhidmatan anda.

• Status: Anda boleh mempunyai status kes berbeza dan mengubah suai nilai pilih, bergantung pada proses sokongan anda.

• Keutamaan: Anda boleh menarafkan kes anda mengikut keutamaan dan mengurus atau memberikannya dengan sewajarnya. Anda juga boleh mengubahsuai keutamaan ini berdasarkan perniagaan anda.

• Sebab Kes: Terdapat pelbagai sebab mengapa kes khusus dibuat. Anda boleh mengubah nilai nilai pilih, bergantung pada perniagaan anda, dan laporkan pada bidang ini untuk menentukan cara memperbaiki bidang khusus layanan pelanggan Anda.

• Subjek: Ini adalah subjek kes yang menyatakan secara ringkas isu itu. Jika anda menggunakan E-mel ke Kes, subjek peta e-mel ke medan ini. Jika anda menggunakan sidebar Pengetahuan semasa membuat kes di konsol, ia akan menggunakan medan ini untuk mencari dan mencadangkan artikel yang relevan secara automatik.

• Keterangan: Ini adalah huraian yang menerangkan subjek kes itu dan perincian isu tersebut.

• Kes Asal: Anda boleh menggunakan medan ini untuk mengenal pasti di mana kes itu berasal, biasanya melalui telefon, e-mel, atau web. Ini penting bagi syarikat-syarikat yang ingin melihat metrik di mana kes-kes datang dan saluran mana untuk melabur lebih banyak.

Menyesuaikan bidang kes dan susun atur halaman

Sekarang bahawa anda mempunyai genggaman yang baik pada bidang kes yang keluar dari kotak di Cloud Service, lihat penyesuaian asas bidang dan susun atur halaman ini untuk lebih selaras dengan perniagaan anda.

Anda boleh mengubah suai medan kes medan atau membuat medan kes adat untuk memetakan ke proses peribadi anda.

Untuk menukar label, atau nama medan seperti yang dipaparkan kepada pengguna, pergi ke menu Persediaan dan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Under Build, klik togol di sebelah kiri Peribadikan.

   Senarai diperluas muncul.

2. Klik pilihan pertama, Nama dan Label Tab.

   Senarai diperluas lain muncul.

3. Klik Namakan semula Tab dan Label.

   Di sini anda melihat senarai tab dan nama tab standard mereka dalam Salesforce. Anda boleh mengkonfigurasi tatanama dan istilah Salesforce standard di sini. Contohnya, jika syarikat anda ingin menggunakan Permintaan Ticket atau Service Service sebagai pengganti kes istilah istilah Salesforce, klik Edit di sebelah Kasus dan namakan label di sini, baik dalam bentuk tunggal dan jamak. Jika label baru anda bermula dengan bunyi vokal, seperti SR, klik kotak semak Bermula dengan Suara Vowel.

   Hemat perubahan itu. Terlalu sering, syarikat berpegang teguh pada istilah lama dari sistem warisan. Walaupun ia tidak memudaratkan gambaran besar, pertimbangkan untuk menerima istilah Salesforce dengan sistem baru anda. Ia akan mengurangkan kesukaran pentadbiran dalam jangka panjang apabila mereka yang bertanggungjawab untuk organisasi anda dengan mudah boleh berhubung dengan ekosistem Salesforce dan bercakap bahasa yang sama.

4. Klik Seterusnya.

   Masukkan halaman Label Medan Baharu muncul.

5. Taip apa yang anda mahu medan standard dipanggil dalam medan kosong berhampiran nama standard dan klik Simpan.

   Jika berkenaan, jangan lupa untuk menambah s dalam medan lajur Plural dan klik kotak semak Bermula dengan Suara Vowel, sebagai.

   

   Menamakan semula medan kes standard dalam Salesforce.

Menyesuaikan halaman anda

Dalam Awan Perkhidmatan, jika anda berada di Enterprise atau Edisi Tanpa Had, anda boleh menggunakan jenis rekod dan susun atur halaman untuk mengawal organisasi dan tata letak rekod anda. Ini adalah cara yang baik untuk menyegarkan bidang dan data yang ingin ditangkap. Sebagai contoh, jika anda ingin mempunyai beberapa medan yang berkaitan dengan RMA atau pengembalian produk untuk kes anda, tetapi anda hanya mahu bidang ini ditunjukkan kepada pasukan tertentu, anda boleh menyegarkannya menggunakan jenis rekod dan susun atur halaman.

Selain itu, anda boleh menyesuaikan bidang yang berkaitan dengan proses perniagaan anda, seperti Status pada kes itu, untuk memaparkan nilai pilih pilih yang berbeza bergantung pada jenis kes. Sebagai contoh, anda boleh mempunyai satu jenis kes untuk masalah pentadbiran, seperti masalah log masuk atau isu kad kredit, satu untuk permintaan peningkatan, dan satu lagi untuk pertanyaan teknikal yang lebih lanjut. Setiap jenis kes ini boleh mempunyai

jenis rekod yang unik dan susun atur halaman yang memaparkan bidang yang berbeza dan juga nilai yang berbeza dalam bidang pilih pilih jika mereka mengikuti arus proses yang berasingan.