Pilih Template Invois QuickBooks 2013 untuk Menyesuaikan - dummies

Untuk memilih templat invois untuk menyesuaikan, memaparkan tetingkap Buat Invois dalam QuickBooks 2013 dengan memilih Pelanggan → Buat Invois arahan. Kemudian pilih template yang paling hampir sepadan dengan apa yang anda mahu invois akhir anda kelihatan seperti dari senarai lungsur turun Template.

Alat penyesuaian borang QuickBooks mudah mengelirukan pengguna QuickBooks baru. Tetapi biasanya, cara untuk memulakan apa-apa penyesuaian adalah untuk membual dengan apa QuickBooks memanggil pilihan Penyesuaian Tambahannya. Untuk melakukan pengecutan ini, klik tab Pemformatan tetingkap Buat Invois dan kemudian klik butang Tata Letak Peribahasa. QuickBooks memaparkan kotak dialog Penyesuaian Tambahan.

Kotak dialog ini memberikan anda kawalan kedua-dua maklumat yang muncul pada invois anda dan bagaimana cetakan invois. Anda tidak boleh menggunakan kotak dialog Penyesuaian Tambahan jika anda bekerja dengan salah satu templat invois lalai - hanya jika anda bekerja dengan satu salinan. Oleh itu, QuickBooks boleh meminta anda membuat salinan template invois apabila anda mengklik butang Penyesuaian Tambahan.

Tentukan maklumat header invois dalam QuickBooks 2013

Tab Header kotak dialog Penyesuaian Tambahan yang ditunjukkan dalam angka sebelumnya membolehkan anda menentukan maklumat apa yang berlaku pada bahagian atas tetingkap Buat Invois dan dalam bahagian atas borang invois bercetak yang sebenarnya. Maklumat ini dipanggil header dan menyediakan nombor invois, tarikh invois, dan maklumat bil dan penghantaran.

Anda juga boleh memilih bagaimana maklumat diberi label dengan mengisi atau menyunting kandungan kotak teks. Sebagai contoh, kotak semak Tajuk Lalai membolehkan anda menentukan sama ada tajuk borang akan muncul pada versi skrin invois (ini akan berada di dalam tetingkap Buat Invois) dan pada versi invois yang dicetak.

Kotak teks Title Default membolehkan anda menentukan tajuk bentuk apa. Dengan cara yang sama, kotak semak Tarikh membenarkan anda menentukan sama ada tarikh sepatutnya muncul pada skrin dan mencetak versi invois, dan label apa yang harus digunakan untuk menggambarkan tarikh invois. (Angka ini menggunakan teks deskriptif yang bijak Invois sebagai tajuk borang invois.)

Semasa anda membuat penyesuaian ini, QuickBooks mengemas kini kotak Preview, ditunjukkan pada separuh kanan kotak dialog Penyesuaian Tambahan, jadi anda boleh melihat apa perubahan anda.

Jika anda tidak memerlukan sekeping maklumat tertentu pada invois, tinggalkan kotak centang Skrin dan Cetakan untuk data tersebut.Ini memberitahu QuickBooks bahawa ia tidak sepatutnya memasukkan maklumat header itu pada tetingkap atau versi cetakan borang invois.

Nyatakan maklumat lajur invois dalam QuickBooks 2013

Bahagian lajur invois menggambarkan secara terperinci item yang mana bil invois. Sebagai contoh, lajur invois produk menerangkan produk tertentu, termasuk harga dan kuantiti; mereka juga menerangkan item yang di invois. Lajur invois perkhidmatan menerangkan perkhidmatan tertentu yang dibilkan. Seperti yang anda boleh meneka dari melihat dengan teliti pada angka itu, tab Lajur kotak dialog Penyesuaian Tambahan kelihatan seperti tab Header.

Anda menggunakan kotak centang Skrin dan Cetakan untuk menunjukkan sama ada satu maklumat peringkat lajur tertentu akan muncul sebagai lajur pada tetingkap Buat Invois atau pada invois yang sebenarnya dibuat. Begitu juga, anda menggunakan kotak teks Judul untuk menyediakan label deskriptif yang digunakan oleh QuickBooks pada tetingkap Buat Invois dan pada borang invois bercetak.

Satu-satunya pilihan yang luar biasa yang ditunjukkan pada tab Lajur adalah kotak teks Perintah. Kotak pesanan membolehkan anda menunjukkan perintah (dari kiri ke kanan) di mana lajur sepatutnya muncul. Jika nombor atau kod item harus muncul di lajur pertama di sebelah kiri, sebagai contoh, anda memasukkan nilai 1 dalam kotak Pesanan baris Item.

Nyatakan maklumat ruangan prog invois dalam QuickBooks 2013

Bahagian "prog columns" dari invois menyediakan maklumat yang berkaitan dengan situasi di mana anda menggunakan pengebilan progres. Anda boleh mengklik tab Prog Cols pada kotak dialog Pengubahsuaian Tambahan untuk menambah dan mengalih keluar maklumat tersebut sebagai jumlah yang diperintahkan, jumlah yang telah dimasukkan dalam invois, dan apa-apa jumlah pesanan yang dikembalikan.

tab Header, Columns, dan Prog Cols membolehkan anda membuat perubahan pada borang invois anda, tetapi jangan terlalu gugup untuk membuat perubahan yang sempurna pada kali pertama. Anda boleh melihat dengan tepat bagaimana perubahan anda dilihat dengan menggunakan kotak Pratonton (jika penglihatan anda lebih baik daripada saya) atau dengan mengklik OK dan kemudian dengan teliti menyemak semula versi baru tetingkap Buat Invois.

Jika anda menyedari bahawa anda telah membuat ralat - mungkin anda telah menggunakan sedikit teks deskriptif yang salah, atau anda telah mengarahkan lajur secara salah - anda boleh menyesuaikan invois anda sekali lagi dan dengan itu memperbaiki kesilapan anda yang terdahulu.

Tentukan maklumat footer invois dalam QuickBooks 2013

Tab Footer dari kotak dialog Penyesuaian Tambahan membolehkan anda menentukan maklumat apa yang muncul di tetingkap Buat Invois di bawah area lajur dan pada invois yang sebenarnya dicetak di bawah kawasan lajur. Maklumat footer termasuk mesej pelanggan, jumlah invois, pembayaran dan maklumat kredit, medan keseimbangan, dan (opsyenal) kotak teks yang lebih lama.

Anda bekerja dengan tab Footer dengan cara yang sama yang anda bekerja dengan tab lain. Jika anda mahu sedikit maklumat muncul, pilih kotak semak Skrin dan kotak centang Cetak. Untuk menukar sedikit teks yang menggunakan QuickBooks, edit kandungan kotak teks Tajuk.

Tentukan maklumat percetakan invois di QuickBooks 2013

Cetakan tab kotak dialog Penyesuaian Tambahan membolehkan anda menjalankan sedikit kawalan ke atas cara QuickBooks mencetak invois yang menggunakan templat yang telah anda ubah. Contohnya, butang radio di bahagian atas tab membolehkan anda menentukan bahawa semasa mencetak template invois tertentu, QuickBooks harus menggunakan tetapan pencetak invois lama biasa atau tetapan cetakan khas lain.

Tetapan Cetakan juga membolehkan anda memberitahu QuickBooks bagaimana ia harus menghitung jumlah halaman invois berbilang halaman.

Anda boleh mengembalikan semua tetapan invois yang disesuaikan kepada keadaan lalai mereka dengan mengklik butang Lalai. Walau bagaimanapun, apabila anda melakukan ini, anda mengalih keluar sebarang perubahan atau penyesuaian yang telah anda buat.