Video: Cadang peraturan kawal selia 'doula' 2024
Peraturan tugasan kes dalam Salesforce. com adalah benar-benar kumpulan peraturan yang akan membantu anda secara automatik menetapkan kes-kes di seluruh organisasi sokongan anda berdasarkan kriteria yang ditangkap pada rekod kes. Setiap peraturan tugasan boleh mempunyai beberapa entri peraturan. Penyertaan peraturan mewakili syarat atau set kriteria yang apabila dipadankan, menentukan penyerahan sesuatu kes.
Untuk membuat peraturan tugasan, ikuti langkah berikut:
-
Dari Persediaan, di bawah bahagian Build, pilih Sesuaikan → Kes → Peraturan Penyerahan.
Laman Aturan Peraturan Penyediaan Kes.
-
Klik Baru.
Halaman Aturan Penyerahan Kasus Baru muncul.
-
Pilih nama peraturan.
Biarkan kotak semak aktif tidak dicentang kecuali anda ingin mengaktifkan peraturan tugasan anda dengan serta-merta. Biarkan peraturan tidak aktif sehingga anda mempunyai kriteria yang jelas dan ditetapkan.
-
Klik Simpan.
Halaman Peraturan Penyediaan Kes muncul semula dengan peraturan baru anda disimpan.
-
Klik pautan Rule Name untuk peraturan baru anda.
Halaman Butiran Peraturan Penyerahan Kes dipaparkan.
-
Klik Baru di bahagian atas senarai Penyertaan Rule untuk menambah kemasukan peraturan baru untuk peraturan tugasan anda.
Memaparkan halaman edit Entry Peraturan.
-
Dalam Langkah 1 halaman edit Entry Peraturan, masukkan Sort Pesanan untuk kemasukan peraturan anda. Jika ini merupakan catatan peraturan pertama anda, masukkan 1.
Anda boleh menyusun semula entri peraturan sebelum mengaktifkan aturan tugasan anda.
-
Dalam Langkah 2 halaman edit Entry Peraturan, pilih kriteria untuk kemasukan peraturan anda.
Sebagai contoh, anda mungkin memilih untuk membuat kes laluan berdasarkan keutamaan. Jika ya, anda boleh memasukkan kriteria yang menggunakan medan Keutamaan dengan pengendali yang sama dan menetapkan nilai kepada High untuk membuat kemasukan peraturan untuk kes-kes utama.
-
Dalam Langkah 3 halaman edit Entry Peraturan, pilih pengguna atau barisan yang harus diberikan kepada kes itu berdasarkan kriteria yang anda masukkan-lebih awal.
-
Secara pilihan, dalam Langkah 4 halaman edit Entry Peraturan, tetapkan pasukan kes yang telah ditetapkan untuk ditambahkan pada setiap kes yang sepadan dengan kriteria untuk entri ini.
-
Klik Simpan.
Halaman Butiran Peraturan Penyerahan Kas muncul semula dengan entri peraturan anda yang disimpan. Anda boleh membuat lebih banyak penyertaan peraturan dan menggunakan butang Susun semula pada halaman terperinci Pengisytiharan Kes untuk memilih susunan di mana penyertaan harus dinilai apabila memberikan kes-kes baru.
-
Apabila anda telah selesai mentakrifkan dan memerintahkan penyertaan peraturan anda dan anda sudah bersedia untuk memulakan menjimatkan masa dengan mengotomatisasi tugasan kes, klik Edit di bahagian atas halaman butiran peraturan tugasan kes, klik kotak semak Aktif, dan klik Simpan.
Anda boleh membuat beberapa aturan tugasan kes, tetapi hanya satu peraturan yang boleh diaktifkan dalam organisasi anda pada bila-bila masa. Anda mungkin ingin membuat pelbagai peraturan untuk digunakan pada masa yang berlainan tahun (jika anda mempunyai prosedur percutian khas, contohnya).
Untuk memastikan kes organisasi anda sentiasa dialihkan kepada pemilik, buat kemasukan peraturan terakhir dengan kriteria kosong dan serahkannya kepada barisan pengurus atau pengurus yang boleh berfungsi sebagai pemegang tempat untuk mana-mana kes yang menyelinap melalui peraturan anda penyertaan.
