Rumah Media Sosial Mencipta Peraturan Penyerahadat Kes dalam Salesforce. com - dummies

Mencipta Peraturan Penyerahadat Kes dalam Salesforce. com - dummies

Video: Cadang peraturan kawal selia 'doula' 2025

Video: Cadang peraturan kawal selia 'doula' 2025
Anonim

Peraturan tugasan kes dalam Salesforce. com adalah benar-benar kumpulan peraturan yang akan membantu anda secara automatik menetapkan kes-kes di seluruh organisasi sokongan anda berdasarkan kriteria yang ditangkap pada rekod kes. Setiap peraturan tugasan boleh mempunyai beberapa entri peraturan. Penyertaan peraturan mewakili syarat atau set kriteria yang apabila dipadankan, menentukan penyerahan sesuatu kes.

Untuk membuat peraturan tugasan, ikuti langkah berikut:

  1. Dari Persediaan, di bawah bahagian Build, pilih Sesuaikan → Kes → Peraturan Penyerahan.

    Laman Aturan Peraturan Penyediaan Kes.

  2. Klik Baru.

    Halaman Aturan Penyerahan Kasus Baru muncul.

  3. Pilih nama peraturan.

    Biarkan kotak semak aktif tidak dicentang kecuali anda ingin mengaktifkan peraturan tugasan anda dengan serta-merta. Biarkan peraturan tidak aktif sehingga anda mempunyai kriteria yang jelas dan ditetapkan.

  4. Klik Simpan.

    Halaman Peraturan Penyediaan Kes muncul semula dengan peraturan baru anda disimpan.

  5. Klik pautan Rule Name untuk peraturan baru anda.

    Halaman Butiran Peraturan Penyerahan Kes dipaparkan.

  6. Klik Baru di bahagian atas senarai Penyertaan Rule untuk menambah kemasukan peraturan baru untuk peraturan tugasan anda.

    Memaparkan halaman edit Entry Peraturan.

    halaman edit Entry Peraturan.
  7. Dalam Langkah 1 halaman edit Entry Peraturan, masukkan Sort Pesanan untuk kemasukan peraturan anda. Jika ini merupakan catatan peraturan pertama anda, masukkan 1.

    Anda boleh menyusun semula entri peraturan sebelum mengaktifkan aturan tugasan anda.

  8. Dalam Langkah 2 halaman edit Entry Peraturan, pilih kriteria untuk kemasukan peraturan anda.

    Sebagai contoh, anda mungkin memilih untuk membuat kes laluan berdasarkan keutamaan. Jika ya, anda boleh memasukkan kriteria yang menggunakan medan Keutamaan dengan pengendali yang sama dan menetapkan nilai kepada High untuk membuat kemasukan peraturan untuk kes-kes utama.

  9. Dalam Langkah 3 halaman edit Entry Peraturan, pilih pengguna atau barisan yang harus diberikan kepada kes itu berdasarkan kriteria yang anda masukkan-lebih awal.

  10. Secara pilihan, dalam Langkah 4 halaman edit Entry Peraturan, tetapkan pasukan kes yang telah ditetapkan untuk ditambahkan pada setiap kes yang sepadan dengan kriteria untuk entri ini.

  11. Klik Simpan.

    Halaman Butiran Peraturan Penyerahan Kas muncul semula dengan entri peraturan anda yang disimpan. Anda boleh membuat lebih banyak penyertaan peraturan dan menggunakan butang Susun semula pada halaman terperinci Pengisytiharan Kes untuk memilih susunan di mana penyertaan harus dinilai apabila memberikan kes-kes baru.

  12. Apabila anda telah selesai mentakrifkan dan memerintahkan penyertaan peraturan anda dan anda sudah bersedia untuk memulakan menjimatkan masa dengan mengotomatisasi tugasan kes, klik Edit di bahagian atas halaman butiran peraturan tugasan kes, klik kotak semak Aktif, dan klik Simpan.

Anda boleh membuat beberapa aturan tugasan kes, tetapi hanya satu peraturan yang boleh diaktifkan dalam organisasi anda pada bila-bila masa. Anda mungkin ingin membuat pelbagai peraturan untuk digunakan pada masa yang berlainan tahun (jika anda mempunyai prosedur percutian khas, contohnya).

Untuk memastikan kes organisasi anda sentiasa dialihkan kepada pemilik, buat kemasukan peraturan terakhir dengan kriteria kosong dan serahkannya kepada barisan pengurus atau pengurus yang boleh berfungsi sebagai pemegang tempat untuk mana-mana kes yang menyelinap melalui peraturan anda penyertaan.

Mencipta Peraturan Penyerahadat Kes dalam Salesforce. com - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...