Mencipta Tata Letak Halaman Mini untuk Konsol Cloud Service Salesforce - dummies

Konsol Cloud Service Salesforce adalah antara muka yang boleh disesuaikan yang membolehkan ejen melihat pelbagai komponen pada satu skrin. Sebagai pentadbir, anda boleh mengkonfigurasi konsol untuk memaparkan susun atur halaman mini yang terdiri daripada subset data pada susun atur halaman. Dengan cara ini, ejen boleh bertindak dengan lebih cepat, mendapatkan akses pantas ke medan dan maklumat senarai berkaitan tanpa perlu menatal atau menjelajahi halaman untuk maklumat penting.

Anda boleh menyesuaikan perkara berikut untuk susun atur halaman mini:

• Bidang yang dapat dilihat: Pilih medan yang paling penting untuk dipaparkan dalam susun atur halaman mini.

• Senarai berkaitan: Pilih senarai yang berkaitan dan beberapa bidang yang berkaitan dengan ejen dan keperluan lain untuk melihat sekilas.

Untuk membuat susun atur halaman mini untuk konsol, klik Setup, klik Bina, klik Sesuaikan, kemudian ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik pautan Edit di sebelah kiri tata letak halaman yang ingin diedit.

   Anda boleh melakukan ini untuk objek standard atau adat dengan menavigasi ke objek yang dikehendaki dalam menu Persediaan dan mengklik subkategori Layout Page.

2. Di bahagian atas palet susun atur halaman, klik pautan Layout Mini Halaman.

   Halaman Layout Mini Halaman muncul.

3. Gunakan panah Tambah dan Alih untuk memindahkan bidang yang tersedia dari lajur yang Tersedia ke dalam lajur Terpilih.

   Bidang ini akan dipaparkan di Layout Halaman Mini anda. Anda juga boleh menggunakan anak panah atas dan ke bawah untuk menukar susunan di mana ia muncul.

4. Dalam bahagian Senarai Terkait, tandakan kotak senarai yang berkaitan yang ingin anda tunjukkan dan medan yang dihormati, dan klik Simpan.

   Editor susun atur halaman muncul semula.

5. Di bahagian atas palet susun atur halaman, klik pautan Lihat Konsol Mini.

   Halaman Lihat Konsol Mini muncul.

6. Pilih medan objek / carian yang anda mahu muncul dalam paparan mini konsol; kemudian klik Simpan.

   Editor susun atur halaman muncul semula.

7. Klik Simpan pada palet susun atur halaman dan anda selesai!

Sekarang pergi ke Konsol dan menguji susunan halaman mini baru anda. Tetap tweaking sehingga anda suka apa yang anda lihat.