Membuat Views dalam Salesforce. com Service Cloud - dummies

Apabila anda mengklik pada tab dalam Salesforce untuk mengakses objek tertentu (contohnya, Akaun, Kenalan, atau Kes) anda mendapati diri anda di halaman rumah objek (contohnya, Laman Utama Kes jika anda memilih kes, seperti yang ditunjukkan).

Laman Utama kes-kes.

Anda melihat beberapa segi empat segi yang lebih besar, yang digariskan pada laman Kasus Terkini, Laporan, dan Alat. Walau bagaimanapun, tempat pertama yang perlu ditanam adalah jatuh turun Lihat di bahagian atas halaman.

Apabila anda menavigasi ke tab Kes, butiran lungsur Lihat ini turun ke pilihan My Open Cases, seperti yang ditunjukkan pada angka sebelumnya.

Ini ada pada semua tab objek dalam Salesforce dan membolehkan anda memilih pelbagai pandangan dalam bentuk senarai, yang sepatutnya dipanggil senarai paparan . Setiap tab mempunyai paparan senarai lalai bahawa halaman akan muncul apabila anda tiba dahulu. Untuk menukar ke pandangan yang berbeza, anda hanya perlu membuat pilihan baru dalam senarai juntai bawah.

Selepas anda membuat pilihan, halaman menyegarkan dan memaparkan paparan senarai yang anda pilih. Jika anda memilih Kes Terbuka Saya, anda dapat melihat senarai semua kes yang anda berikan kepada yang saat ini adalah isu terbuka, seperti yang ditunjukkan di sini.

Paparan senarai Terbuka Saya.

Berikut ialah beberapa pilihan lalai yang terdapat pada halaman rumah Kes:

• Semua Kes Ditutup

• Semua Kes Terbuka

• Kes Saya

• Kes Terbuka Saya

• Kes Terkini yang Ditemui

Paparan Senarai menyediakan cara cepat dan mudah untuk mencari rekod penting dalam sistem. Seperti yang disebutkan, Salesforce menyediakan beberapa pilihan berguna untuk anda keluar dari kotak, tetapi untuk merealisasikan potensi pandangan pandangan penuh, anda harus membuat pandangan senarai peribadi untuk memaparkan rekod yang paling penting untuk aktiviti harian anda.

Sebagai contoh, jika anda mempunyai perjanjian peringkat perkhidmatan 72-jam (SLA), anda harus membuat pandangan senarai tersuai untuk memaparkan kes terbuka anda dengan kes terbuka tertua yang dipaparkan di bahagian atas. Di samping itu, jika anda mengendalikan kes dengan pelbagai peringkat keutamaan yang berbeza, ia mungkin bernilai membuat pandangan berasingan sama sekali untuk kes-kes utama.

Walaupun pandangan senarai kes yang sangat mudah, boleh menjadi pemasa yang besar apabila anda menguruskan caseload harian atau mingguan.

Untuk mula membuat pandangan senarai peribadi anda sendiri, klik pautan Buat Cipta Baru bersebelahan dengan lungsur Lihat. Anda melihat laman Buat Laman Baru. Dalam Langkah 1 halaman Buat halaman Lihat Baru, pilih nama untuk paparan baru anda dan lanjutkan ke bahagian berikut untuk mengetahui lebih lanjut.

Buat Laman Paparan Baru, Langkah 1 dan 2.