Dynamic Charting dalam Pemodelan Kewangan - dummies

Apabila anda membuat carta dalam model atau laporan kewangan, anda masih harus mengikuti amalan terbaik dan cuba membuat model anda fleksibel dan dinamik seperti yang anda boleh. Anda harus sentiasa menghubungkan seberapa banyak yang mungkin dalam model anda, dan ini juga untuk carta. Adalah masuk akal apabila anda menukar salah satu input kepada model anda, ini harus ditunjukkan dalam data carta, serta tajuk dan label.

Membina carta pada data berasaskan formula

Muat Turun Fail 0901. xlsx. Buka dan pilih tab berlabel 9-23 untuk mencuba sendiri.

Menukar kotak lungsur.

Jika anda menyembunyikan data dalam helaian sumber anda, ia tidak akan dipaparkan pada carta. Uji ini dengan menyembunyikan salah satu tiang pada lembaran Kewangan dan periksa bahawa bulan telah hilang pada carta. Anda boleh menukar pilihan di bawah Pilih Sumber Data supaya ia memaparkan sel tersembunyi.

Memasukkan tajuk carta ke formula

Oleh kerana semua data dikaitkan dengan kotak drop-down, anda boleh dengan mudah membuat tajuk yang dinamik dalam carta dengan membuat rumus untuk judul dan kemudian menghubungkan tajuk itu ke carta. Ikuti langkah berikut:

1. Dalam sel A1 model ini, tukar tajuk ke berikut: = "Kos Ramalan Strategik Lima Tahun untuk Pusat Panggilan -" & F1.

   ampersand (&) berfungsi sebagai penyambung yang akan menyambung teks dan nilai dari formula bersama-sama.

   Daripada ampersand, anda juga boleh menggunakan fungsi CONCATENATE, yang berfungsi dengan sangat sama dengan menyertai sel tunggal bersama atau fungsi TEXTJOIN adalah tambahan baru untuk Excel 2016, yang akan bergabung dengan jumlah besar data.

   Apabila anda mempunyai formula dalam sel A1 yang berfungsi, anda perlu memaut tajuk dalam carta ke sel A1.

2. Klik tajuk carta.

   Bahagian ini boleh menjadi rumit. Pastikan anda hanya memilih tajuk carta.

3. Klik bar formula.
4. Type = dan kemudian klik sel A1.
5. Tekan Enter.

   Tajuk carta berubah untuk menunjukkan apa yang ada di sel A1.

Menghubungkan tajuk carta ke formula.

Anda tidak boleh memasukkan sebarang formula ke dalam carta. Anda hanya boleh memautkan sel tunggal kepadanya. Semua pengiraan perlu dilakukan dalam satu sel dan kemudian dikaitkan dengan tajuk seperti yang ditunjukkan.

Mewujudkan teks dinamik

Lihatlah laporan anggaran bulanan. Kami telah membina formula dalam lajur F dan G, yang secara automatik akan dikemas kini sebagai perubahan data, dan memaparkan bagaimana kami akan dibandingkan dengan anggaran.

Membuat carta lajur berkelompok.

Sekarang anda akan membuat carta berdasarkan data ini, dan setiap kali nombor berubah, anda akan dapat melihat berapa banyak item baris melebihi anggaran.Ikuti langkah berikut:

1. Sorot data yang menunjukkan nilai akaun, sebenar, dan anggaran dalam lajur B, C, dan D, masing-masing.
2. Pilih pilihan 2-D Kolum pertama dari bahagian Carta pada tab Sisip pada Reben untuk membuat carta lajur berkelompok.
3. Dalam sel A1, buat tajuk dengan tarikh yang dinamik.
4. Pautan tajuk carta ke formula dalam sel A1.
5. Edit carta supaya tajuknya diselaraskan secara mendatar dan menukar warna.

   Carta ini akan kelihatan lebih baik jika disusun supaya bar yang lebih besar berada di sebelah kiri.

6. Sorot semua data termasuk tajuk, dan klik butang Isih (dalam bahagian Urus & Penapis pada tab Data dalam Reben).

   Kotak dialog Urut muncul.

7. Isih mengikut Sebenar dari yang terbesar ke yang terkecil.

   

   Menyusun data carta.

   Sangat mudah untuk merosakkan formula semasa menyusun, jadi pastikan bahawa anda menyerlahkan semua lajur dari lajur A ke G sebelum menggunakan jenis itu.

   Sekarang, tambah beberapa tafsiran teks pada carta. Anda boleh melakukan ini dengan menambahkan ulasan dalam sel tunggal, yang secara dinamik dikaitkan dengan nilai dalam model dan menghubungkan sel ke kotak teks untuk menunjukkan ulasan pada carta.

8. Dalam sel A15, buat formula yang secara automatik akan mengira berapa banyak item baris melebihi anggaran.

   Anda boleh melakukan ini dengan formula = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12), yang mengira berapa banyak sel tidak kosong berada dalam lajur G.

9. Anda dapat melihat bahawa dua item baris berakhir belanjawan, jadi tukar ini ke teks dinamik dengan formula = COUNTA (G3: G12) -COUNT (G3: G12) & "Item atas Anggaran. "

   

   Carta selesai dengan kotak teks dinamik.
10. Masukkan kotak teks ke dalam carta dengan menekan butang Kotak Teks dalam kumpulan Teks pada tab Sisip dalam Ribbon.
11. Klik carta sekali.

    Kotak teks muncul.

12. Berhati-hati pilih luar kotak teks dengan tetikus, sama seperti yang anda lakukan pada bahagian terakhir ketika menghubungkan tajuk carta.
13. Sekarang pergi ke bar formula dan ketik =.
14. Klik sel A15 dan klik Masukkan.
15. Saiz semula dan pasang semula kotak teks yang diperlukan.
16. Uji model dengan mengubah nombor supaya lebih banyak item melebihi anggaran, dan pastikan komentar di dalam kotak teks berubah.