E-Mail dan Microsoft Dynamics CRM - dummies

Sebahagian daripada Microsoft Dynamics CRM 4 Untuk Menipu Cheat Sheet

Menggunakan Microsoft Dynamics CRM memberikan anda keupayaan untuk menggunakan banyak alat Microsoft untuk membantu menguruskan hubungan pelanggan anda. Salah satu alat yang paling berguna di tempat kerja moden ialah e-mel, jadi anda perlu mahir untuk membuat dan membaca e-mel, menghubungkan e-mel ke rekod tertentu, dan menguruskan kalendar anda.

Untuk membuat e-mel:

1. Dari bar menu (di bahagian atas skrin), pilih New → Aktiviti Baru → E-Mail atau klik Buat Cipta E-mel di bawah bar menu.

2. Pilih penerima e-mel anda seperti berikut:

   a. Klik ikon kaca pembesar di sebelah kanan medan Kepada.

   b. Sorot rekod yang anda mahukan.

   c. Klik butang >> untuk memindahkan penerima (s) ke anak tetingkap Rekod yang Dipilih.

   d. Klik OK untuk menutup tetingkap dan kembali ke e-mel anda.

3. Masukkan subjek.

4. Dalam kotak teks terbuka di bawah bidang Subjek, taip mesej anda.

5. Dokumentasi e-mel boleh menjadi penting. Untuk mengaitkan, atau memaut, mesej ke rekod, lakukan perkara berikut:

   a. Klik ikon kaca pembesar di sebelah kanan Bidang berkenaan.

   b. Cari dan sorot kenalan anda.

   c. Klik OK untuk kembali ke tetingkap e-mel.

6. Tambah pilihan lain seperti yang dikehendaki.

7. Untuk menghantar mesej anda, klik butang Kirim (bersebelahan dengan Simpan dan Tutup).

Untuk membaca e-mel anda:

1. Di bahagian bawah anak panah navigasi, klik butang Tempat Kerja.

2. Di bahagian atas anak tetingkap navigasi, pilih Aktiviti.

3. Dalam medan Jenis, klik anak panah untuk membuka senarai juntai bawah dan pilih E-Mail.

4. Dalam medan Lihat, klik anak panah untuk membuka senarai lungsur dan membuat pilihan anda.

Untuk menghubungkan e-mel ke rekod:

1. Dari bar menu (di bahagian atas skrin), pilih New → Aktiviti Baru → E-Mail.

2. Isikan bidang yang sesuai (Kepada, Subjek, dan sebagainya).

3. Di sebelah kanan medan Regarding, klik ikon kaca pembesar.

4. Klik anak panah lungsur di sebelah kanan medan Look For dan pilih satu dari dua belas jenis rekod dalam senarai.

5. Klik dua kali pada rekod yang sesuai.

Untuk melihat kalendar anda:

1. Klik butang Tempat Kerja di bahagian bawah anak panah navigasi.

2. Di bahagian atas anak panah navigasi, di bawah Kerja Saya, klik Kalendar.