Isi kandungan:
- Tetapan
- Aktiviti Anda seperti yang ditunjukkan pada Laman Utama
- Berurusan dengan Aktiviti
- Pengumuman
- Buat Cepat
- Bar Navigasi
Video: 11 Cool Websites Everyone Should Know! 2024
Apabila anda memulakan Microsoft CRM, perkara pertama yang anda hadapi adalah Laman Utama. Laman Utama bukan sahaja tempat pertama yang anda tanah, itu adalah tempat yang anda boleh terus kembali jika anda mendapati diri anda keliru di dalam laut skrin. Rajah 1 menunjukkan Laman Utama biasa dengan pelbagai bahagiannya.
Tetapan
Panel di sebelah kiri paparan Halaman Utama utama termasuk dua fungsi - Laman Utama dan Tetapan. Fungsi pertama, Home, membawa anda ke Laman Utama itu sendiri. Jika anda sudah diletakkan di Laman Utama, memilih pilihan Laman Utama tidak akan membelikan apa-apa. Fungsi kedua, Tetapan, membolehkan anda melakukan pelbagai penyesuaian.
Anda boleh memilih daripada enam kategori asas Pengaturan, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2. Kategori adalah seperti berikut:
- Tetapan Unit Perniagaan: Buat Pengguna dan Pasukan dan tentukan keselamatan.
- Pengurus Template: Buat dan uruskan templat untuk e-mel, Kontrak, dan Pangkalan Pengetahuan.
- Pengurus Subjek: Urus semua maklumat dalam Pangkalan Pengetahuan anda.
- Pengurus Wilayah Jualan: Berikan ahli Pasukan ke wilayah dan uruskan wilayah tersebut.
- Pengumuman: Buat dan edit pengumuman dalaman.
- Katalog Produk: Mengekalkan Katalog Produk yang digabungkan dengan petikan dan invois.
Aktiviti Anda seperti yang ditunjukkan pada Laman Utama
Secara lalai, Laman Utama anda ditetapkan pada tarikh semasa dan memaparkan Aktiviti yang pastinya perlu, Aktiviti yang perlu anda lakukan hari ini, dan Aktiviti yang dijadualkan untuk esok.
Semua Aktiviti yang dipaparkan dikategorikan oleh
- Subjek
- Keutamaan
- Ketik
- Tarikh
Setiap lajur boleh disusun secara berasingan dengan mengklik tajuk lajurnya. Fungsi semacam ini sebenarnya merupakan suis togol, membolehkan anda menyusun secara bergantian dalam menaik atau dalam urutan menurun.
Anda boleh menyemak Aktiviti anda untuk tarikh lain dengan mengklik butang Kalendar yang berada di sebelah kanan tarikh hari ini. Memilih butang Calendar menyebabkan kalendar bulanan timbul. Untuk memilih tarikh yang berbeza dalam bulan kalendar yang sama, klik sahaja (hanya sekali) pada tarikh yang diingini. Anda boleh memilih bulan yang sama sekali berbeza dengan mengklik anak panah kanan atau kiri dalam paparan kalendar.
Jika anda memilih tarikh selain daripada tarikh hari ini, anda tidak lagi melihat Kegiatan Masa Lalu atau Esok. Untuk mana-mana tarikh selain daripada tarikh hari ini, anda hanya dapat melihat tindakan hari tertentu itu.
Klik dua kali pada tarikh dari kalendar timbul segera membawa anda ke Aktiviti pertama yang dijadualkan untuk anda untuk hari itu.
Berurusan dengan Aktiviti
Bahagian tengah Laman Utama dikenali sebagai Paparan Maklumat. Paparan Maklumat mengandungi penyenaraian Aktiviti anda, dan ke arah sebelah kanan tetingkap adalah satu siri ikon yang membolehkan anda membuat Aktiviti baharu dengan cepat.
Melihat dan menyunting Aktiviti
Untuk melihat atau mengedit Aktiviti tertentu, klik penyenaraiannya di tengah-tengah tetingkap View Info. Aktiviti ini dibuka dalam tetingkap baru, membolehkan anda menyemaknya dan / atau membuat sebarang perubahan yang diperlukan untuknya. Untuk menyemak Pelantikan, ikuti langkah berikut:
1. Klik di mana sahaja pada senarai Pelantikan dalam Paparan Maklumat.
Tetingkap muncul dengan butiran Pelantikan.
2. Sorot dan ubah mana-mana medan yang tersedia.
3. Klik butang Simpan dan Tutup ke arah kiri atas tetingkap.
Anda kembali ke Laman Utama.
Mencipta Aktiviti
Anda boleh membuat Aktiviti dengan banyak cara, tetapi Laman Utama membolehkan anda melakukannya dengan cepat dan mudah. Ke arah sebelah kanan Paparan Maklumat, anda melihat enam ikon berkaitan Aktiviti. Dengan mengklik mana-mana ikon ini, anda membuat Aktiviti untuk diri sendiri atau orang lain pada Pasukan anda. Untuk menjadualkan Aktiviti, ikuti langkah berikut:
1. Di bawah Cipta Aktiviti di Laman Utama, klik ikon yang bersesuaian untuk Aktiviti yang ingin anda buat.
Tetingkap muncul, membolehkan anda memasuki maklumat yang relevan.
2. Masukkan semua medan yang diperlukan.
3. Klik butang Simpan dan Tutup ke arah kiri atas tetingkap.
Anda kembali ke Laman Utama.
Jika anda membuat atau mengubah suai Aktiviti dan fikir ia harus dipaparkan dalam Paparan Maklumat tetapi anda tidak dapat menemukannya, klik ikon Muat semula di sebelah kiri bahagian Buat Aktiviti. Paparan Maklumat dipaparkan semula dengan data semasa. Kadang-kadang helah ini berfungsi. Pada masa-masa lain, ia tidak muncul untuk berfungsi, tetapi masalah biasanya terletak pada antara muka antara papan kekunci dan kerusi.
Pengumuman
Kawasan Pengumuman Laman Utama terletak pada ketiga bahagian bawah tetingkap. Di sinilah ahli Pasukan anda boleh menyiarkan mesej kepada semua orang mengenai acara atau isu syarikat. Sebagai contoh, anda mungkin menggunakan bahagian ini untuk menghantar peringatan mengenai perubahan harga yang akan datang atau mengenai jadual percutian yang disemak semula. Rajah 3 menggambarkan pengumuman pengumuman yang tipikal, termasuk hiperpautan ke laman web yang mengandungi maklumat tambahan.
Jika pengumuman terlalu panjang, atau jika beberapa pengumuman aktif dipaparkan, anda boleh menggunakan bar skrol di sebelah kanan tetingkap untuk menyemak semua bahan yang diposkan.
Di sudut kanan bawah tetingkap Pengumuman ialah pilihan Tunjukkan Semua Pengumuman. Memilih pilihan ini membawa anda ke tetingkap skrin penuh yang lebih mudah memaparkan pengumuman anda jika anda mempunyai lebih daripada beberapa. Anda kembali ke Laman Utama anda sama ada dengan memilih pilihan itu dari Bar Navigasi atau dengan memilih Kembali ke pilihan Laman Utama di sudut kanan bawah.
Pengumuman mungkin mengandungi pautan ke bahan yang diposkan di laman web.Jika ya, mengklik pautan dalam tetingkap Pengumuman membawa anda terus ke siaran itu. Apabila anda menutup tapak tersebut, anda akan dikembalikan secara automatik ke halaman Utama anda atau ke tetingkap paparan Pengumuman.
Buat Cepat
Kawasan Buat Cepat membolehkan anda dengan mudah membuat Akaun, Kenalan, Leads, atau Peluang baru dengan mudah.
Bidang perniagaan yang diperlukan dan perniagaan yang disyorkan muncul dalam hampir semua jenis Rekod. Fungsi Cepat Buat membawa anda ke tingkap yang membolehkan anda memasuki hanya medan tertentu yang diperlukan medan. Buat Cepat memerlukan anda memasukkan hanya dua bidang untuk menyediakan Akaun: dalam hal penciptaan Akaun, hanya Nama Akaun dan bidang Pemilik. Bidang yang diperlukan ini sentiasa mempunyai label medan yang dipaparkan dalam warna merah. Bidang medan terhad ini ialah yang membuat Quick Create cepat, tetapi perlu anda kembali kemudian dan mengisi sebanyak mungkin maklumat.
Bar Navigasi
Bar Navigasi yang ditunjukkan dalam Rajah 4, adalah cara paling cepat dan paling mudah untuk mendapatkan dari Laman Utama kepada mana-mana modul lain.
Walaupun anda pergi ke salah satu daripada modul lain, Bar Navigasi sentiasa tersedia, dan anda boleh menggunakannya untuk kembali ke Laman Utama pada bila-bila masa. Bagi orang-orang yang hanya terlibat dengan aplikasi CRM atau yang datang dari sistem yang lebih mudah, kadang-kadang terlalu mudah untuk tersesat dalam apa yang kelihatannya beragam skrin serupa. Butang Halaman Utama di Navigasi Bar sentiasa ada untuk anda, seperti jejak serbuk roti yang membawa anda ke rumah.
Microsoft CRM tidak menyimpan data secara automatik untuk anda. Anda perlu ingat untuk mengklik butang Simpan apabila anda selesai memasukkan maklumat. Jadi, walaupun anda tiba-tiba kehilangan sedikit, ingatlah untuk mengklik Simpan sebelum mengklik butang Laman Utama.
