Rumah Media Sosial Menetapkan Peraturan dalam QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Menetapkan Peraturan dalam QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Isi kandungan:

Video: 알면문제없어요1(2015년) 에피소드2 migrant right ep2 2025

Video: 알면문제없어요1(2015년) 에피소드2 migrant right ep2 2025
Anonim

QuickBooks Online cuba mempelajari kebiasaan anda semasa anda mengkaji transaksi yang dimuat turun; anda boleh membantu proses bersama dengan mewujudkan peraturan untuk QBO untuk diikuti. Apabila anda menetapkan peraturan, anda mempercepatkan proses semakan kerana, secara efektif, anda memberitahu QBO terlebih dahulu bagaimana untuk merawat jenis transaksi tertentu.

Bagaimana peraturan berfungsi

Anggap, contohnya, anda membeli gas untuk kereta menggunakan perniagaan dari stesen minyak Shell dan anda selalu membayar menggunakan kad kredit yang anda sambungkan ke institusi kewangan di QBO. Secara berkesan, anda ingin mengkategorikan semua transaksi di stesen Shell ke akaun perbelanjaan Bahan Api anda.

Anda boleh menugaskan kategori secara manual ke salah satu transaksi ini dan tunggu QBO untuk "mempelajari" pilihan anda, atau anda boleh menetapkan peraturan untuk QBO untuk diikuti. Apabila anda membuat peraturan, anda menentukan maklumat seperti akaun dan jenis urus niaga (wang atau wang keluar) yang mana peraturannya terpakai.

Anda boleh membuat peraturan yang mempengaruhi semua akaun atau peraturan yang mempengaruhi akaun tertentu.

Anda kemudian mengenalpasti kriteria yang perlu dipenuhi transaksi sebelum QBO bertindak ke atas urus niaga. Terakhir, anda menetapkan maklumat yang dikehendaki oleh QBO untuk transaksi yang memenuhi kriteria tersebut. Sebagai contoh, anda boleh menentukan jenis transaksi dan kategori.

Peraturan yang anda tetapkan boleh berfungsi dalam salah satu daripada dua cara:

  • QBO boleh menggunakan peraturan anda untuk mencadangkan perubahan kepada transaksi yang dimuat turun yang kemudian anda semak dan meluluskan. Atau
  • Anda boleh memilih untuk mempunyai QBO secara automatik memohon peraturan untuk semua urus niaga yang ia menentukan sesuai dengan syarat peraturan dan menambah transaksi tersebut ke QBO.

Apabila anda menggunakan pendekatan yang pertama, QBO mengenal pasti, pada tab Untuk Semakan di halaman Bank dan Kad Kredit, urus niaga yang ia cari dan mengharapkan untuk menggunakan peraturan. Anda boleh mengenal pasti transaksi ini kerana, dalam lajur Kategori atau Padanan, mereka memaparkan ikon Peraturan.

QBO menggunakan ikon yang berbeza untuk mengenal pasti transaksi yang dipadankan dengan peraturan tetapi belum ditambah ke syarikat dan urus niaga anda ditambah secara automatik mengikut peraturan.

Pendekatan kedua mungkin kelihatan berisiko, tetapi sebenarnya tidak. Walaupun QBO secara automatik memakai peraturan, anda masih boleh membuat perubahan pada transaksi yang QBO menerima secara automatik.

Mencipta peraturan

Anda menetapkan salah satu jenis peraturan - yang mencadangkan perubahan dan anda mesti menyemaknya, dan yang secara automatik menambahkan transaksi berdasarkan peraturan - menggunakan langkah yang sama.Hanya ada satu langkah di mana anda melakukan perkara secara berbeza.

  1. Pilih Transaksi → Perbankan.

    Halaman Bank dan Kad Kredit muncul.

  2. Di sebelah kanan halaman, klik anak panah bawah di sebelah butang Kemas kini dan pilih Urus Aturan.

    QBO memaparkan halaman Peraturan.

  3. Klik butang Peraturan Baru di sudut kanan atas halaman Aturan.

    QBO memaparkan kotak dialog Peraturan.

  4. Tentukan peraturan itu - satu yang akan menjadi bermakna kepada anda.
  5. Kenal pasti sama ada peraturan itu terpakai kepada wang yang masuk ke QBO atau wang yang mengalir keluar dari QuickBooks, dan pilih akaun yang mana anda mahu peraturan itu diguna pakai.
  6. Gunakan seksyen "Apabila Bertemu Transaksi" untuk menetapkan kriteria QBO harus digunakan semasa memeriksa urus niaga yang dimuat turun untuk menentukan sama ada untuk menerapkan peraturan itu kepada mereka.

    Anda boleh menetapkan beberapa kriteria menggunakan butang Add Line, dan anda boleh menentukan bahawa transaksi harus memenuhi semua atau salah satu kriteria. Menentukan "semua" lebih ketat dan QBO lebih selektif tentang penggunaan peraturan.

    Kotak senarai pertama dalam seksyen ini membolehkan anda menentukan sama ada QBO harus membandingkan penerangan urus niaga, teks bank, atau jumlah transaksi kepada keadaan yang anda tetapkan. Bagi mereka yang bertanya-tanya di luar sana, Perihalan (penerangan transaksi) merujuk kepada teks yang muncul dalam lajur Penerangan halaman Bank dan Kad Kredit. Pilihan Teks Bank merujuk kepada penerangan terperinci Bank pengunduran bank; anda boleh melihat penerangan terperinci Bank jika anda mengklik sebarang transaksi yang dimuat turun. Keterangan Penerangan Bank muncul di sebelah kiri bawah transaksi yang sedang diedit.

  7. Di bahagian bawah kotak dialog Peraturan, tetapkan maklumat yang anda mahukan QBO untuk memohon kepada transaksi yang memenuhi kriteria peraturan. Anda boleh memilih satu atau lebih daripada yang berikut:
    • Pilih Transaksi Jenis QBO harus diberikan kepada urus niaga.
    • Pilih Payee dan satu atau lebih kategori untuk memohon kepada transaksi yang memenuhi syarat peraturan.
    • Opsyenal, tambah Memo untuk setiap transaksi yang memenuhi syarat peraturan.
    • Pilih kotak semak Tambah secara automatik ke Buku Saya jika anda mahu QBO menambah transaksi secara automatik yang memenuhi syarat peraturan untuk syarikat anda.

      Ini adalah langkah "berbeza" daripada yang anda dapati dalam pengenalan kepada langkah-langkah ini. Jika anda memilih kotak ini, anda tidak perlu meluluskan transaksi yang mana QBO menggunakan peraturan ini. Tetapi anda sentiasa boleh membuat perubahan kepada urus niaga secara automatik.

  8. Klik Simpan.

Sebaik sahaja anda membuat peraturan, anda boleh menggunakan lajur Tindakan halaman Peraturan untuk menyalinnya (supaya anda tidak perlu membuat peraturan yang sama dari awal) dan memadam peraturan yang tidak anda mahukan. Dan, jika anda perlu mengedit peraturan, klik butang Edit dalam lajur Tindakan untuk membuka semula kotak dialog Peraturan dan membuat perubahan.

Akauntan, anda boleh membantu pelanggan anda dan menjimatkan masa jika anda mengeksport dan mengimport peraturan antara syarikat QBO.

Menetapkan Peraturan dalam QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...