Rumah Media Sosial Menetapkan Peraturan dalam QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Menetapkan Peraturan dalam QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Isi kandungan:

Video: 알면문제없어요1(2015년) 에피소드2 migrant right ep2 2025

Video: 알면문제없어요1(2015년) 에피소드2 migrant right ep2 2025
Anonim

QuickBooks Online cuba mempelajari kebiasaan anda semasa anda mengkaji transaksi yang dimuat turun; anda boleh membantu proses bersama dengan mewujudkan peraturan untuk QBO untuk diikuti. Apabila anda menetapkan peraturan, anda mempercepatkan proses semakan kerana, secara efektif, anda memberitahu QBO terlebih dahulu bagaimana untuk merawat jenis transaksi tertentu.

Bagaimana peraturan berfungsi

Anggap, contohnya, anda membeli gas untuk kereta menggunakan perniagaan dari stesen minyak Shell dan anda selalu membayar menggunakan kad kredit yang anda sambungkan ke institusi kewangan di QBO. Secara berkesan, anda ingin mengkategorikan semua transaksi di stesen Shell ke akaun perbelanjaan Bahan Api anda.

Anda boleh menugaskan kategori secara manual ke salah satu transaksi ini dan tunggu QBO untuk "mempelajari" pilihan anda, atau anda boleh menetapkan peraturan untuk QBO untuk diikuti. Apabila anda membuat peraturan, anda menentukan maklumat seperti akaun dan jenis urus niaga (wang atau wang keluar) yang mana peraturannya terpakai.

Anda boleh membuat peraturan yang mempengaruhi semua akaun atau peraturan yang mempengaruhi akaun tertentu.

Anda kemudian mengenalpasti kriteria yang perlu dipenuhi transaksi sebelum QBO bertindak ke atas urus niaga. Terakhir, anda menetapkan maklumat yang dikehendaki oleh QBO untuk transaksi yang memenuhi kriteria tersebut. Sebagai contoh, anda boleh menentukan jenis transaksi dan kategori.

Peraturan yang anda tetapkan boleh berfungsi dalam salah satu daripada dua cara:

  • QBO boleh menggunakan peraturan anda untuk mencadangkan perubahan kepada transaksi yang dimuat turun yang kemudian anda semak dan meluluskan. Atau
  • Anda boleh memilih untuk mempunyai QBO secara automatik memohon peraturan untuk semua urus niaga yang ia menentukan sesuai dengan syarat peraturan dan menambah transaksi tersebut ke QBO.

Apabila anda menggunakan pendekatan yang pertama, QBO mengenal pasti, pada tab Untuk Semakan di halaman Bank dan Kad Kredit, urus niaga yang ia cari dan mengharapkan untuk menggunakan peraturan. Anda boleh mengenal pasti transaksi ini kerana, dalam lajur Kategori atau Padanan, mereka memaparkan ikon Peraturan.

QBO menggunakan ikon yang berbeza untuk mengenal pasti transaksi yang dipadankan dengan peraturan tetapi belum ditambah ke syarikat dan urus niaga anda ditambah secara automatik mengikut peraturan.

Pendekatan kedua mungkin kelihatan berisiko, tetapi sebenarnya tidak. Walaupun QBO secara automatik memakai peraturan, anda masih boleh membuat perubahan pada transaksi yang QBO menerima secara automatik.

Mencipta peraturan

Anda menetapkan salah satu jenis peraturan - yang mencadangkan perubahan dan anda mesti menyemaknya, dan yang secara automatik menambahkan transaksi berdasarkan peraturan - menggunakan langkah yang sama.Hanya ada satu langkah di mana anda melakukan perkara secara berbeza.

  1. Pilih Transaksi → Perbankan.

    Halaman Bank dan Kad Kredit muncul.

  2. Di sebelah kanan halaman, klik anak panah bawah di sebelah butang Kemas kini dan pilih Urus Aturan.

    QBO memaparkan halaman Peraturan.

  3. Klik butang Peraturan Baru di sudut kanan atas halaman Aturan.

    QBO memaparkan kotak dialog Peraturan.

  4. Tentukan peraturan itu - satu yang akan menjadi bermakna kepada anda.
  5. Kenal pasti sama ada peraturan itu terpakai kepada wang yang masuk ke QBO atau wang yang mengalir keluar dari QuickBooks, dan pilih akaun yang mana anda mahu peraturan itu diguna pakai.
  6. Gunakan seksyen "Apabila Bertemu Transaksi" untuk menetapkan kriteria QBO harus digunakan semasa memeriksa urus niaga yang dimuat turun untuk menentukan sama ada untuk menerapkan peraturan itu kepada mereka.

    Anda boleh menetapkan beberapa kriteria menggunakan butang Add Line, dan anda boleh menentukan bahawa transaksi harus memenuhi semua atau salah satu kriteria. Menentukan "semua" lebih ketat dan QBO lebih selektif tentang penggunaan peraturan.

    Kotak senarai pertama dalam seksyen ini membolehkan anda menentukan sama ada QBO harus membandingkan penerangan urus niaga, teks bank, atau jumlah transaksi kepada keadaan yang anda tetapkan. Bagi mereka yang bertanya-tanya di luar sana, Perihalan (penerangan transaksi) merujuk kepada teks yang muncul dalam lajur Penerangan halaman Bank dan Kad Kredit. Pilihan Teks Bank merujuk kepada penerangan terperinci Bank pengunduran bank; anda boleh melihat penerangan terperinci Bank jika anda mengklik sebarang transaksi yang dimuat turun. Keterangan Penerangan Bank muncul di sebelah kiri bawah transaksi yang sedang diedit.

  7. Di bahagian bawah kotak dialog Peraturan, tetapkan maklumat yang anda mahukan QBO untuk memohon kepada transaksi yang memenuhi kriteria peraturan. Anda boleh memilih satu atau lebih daripada yang berikut:
    • Pilih Transaksi Jenis QBO harus diberikan kepada urus niaga.
    • Pilih Payee dan satu atau lebih kategori untuk memohon kepada transaksi yang memenuhi syarat peraturan.
    • Opsyenal, tambah Memo untuk setiap transaksi yang memenuhi syarat peraturan.
    • Pilih kotak semak Tambah secara automatik ke Buku Saya jika anda mahu QBO menambah transaksi secara automatik yang memenuhi syarat peraturan untuk syarikat anda.

      Ini adalah langkah "berbeza" daripada yang anda dapati dalam pengenalan kepada langkah-langkah ini. Jika anda memilih kotak ini, anda tidak perlu meluluskan transaksi yang mana QBO menggunakan peraturan ini. Tetapi anda sentiasa boleh membuat perubahan kepada urus niaga secara automatik.

  8. Klik Simpan.

Sebaik sahaja anda membuat peraturan, anda boleh menggunakan lajur Tindakan halaman Peraturan untuk menyalinnya (supaya anda tidak perlu membuat peraturan yang sama dari awal) dan memadam peraturan yang tidak anda mahukan. Dan, jika anda perlu mengedit peraturan, klik butang Edit dalam lajur Tindakan untuk membuka semula kotak dialog Peraturan dan membuat perubahan.

Akauntan, anda boleh membantu pelanggan anda dan menjimatkan masa jika anda mengeksport dan mengimport peraturan antara syarikat QBO.

Menetapkan Peraturan dalam QuickBooks Online untuk Menerima Transaksi - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...