Cara untuk Mengakses Komuniti Salesforce sebagai Rakan Kongsi - dummies

Anda boleh menguatkan hubungan vendor anda dengan mengakses contoh Salesforce dari vendor anda dari portal web dan mendapatkan akses langsung kepada petunjuk, akaun, peluang, dan tab lain untuk mengurus tawaran anda.

Anda boleh mendapatkan petunjuk yang ditugaskan kepada anda dalam masa nyata - tidak menunggu selama-lamanya selepas pameran perdagangan berakhir untuk melihat yang akan mengejar. Anda juga boleh menyediakan pengurus saluran anda dengan kemas kini masa nyata mengenai status tawaran yang anda cuba bawa masuk Dengan cara itu, jika anda memerlukan bantuan, pengurus saluran anda boleh melihat semua aktiviti berkaitan transaksi yang berlaku sehingga titik tertentu dan memberi anda sumber yang sesuai untuk menutup perjanjian itu.

Sebagai wakil jualan rakan kongsi, anda akan menerima e-mel dari pentadbir Salesforce vendor anda setelah dia bersedia untuk anda mengakses komuniti. E-mel mengalu-alukan anda kepada komuniti dan memberikan anda semua yang anda perlukan untuk log masuk.

Dalam e-mel ini, klik pautan yang sesuai untuk log terus ke komuniti anda dan tukar kata laluan sementara anda. Ingat untuk menanda URL untuk akses mudah kemudian. Selepas log masuk dan menukar kata laluan anda, anda dibawa ke laman utama untuk Komuniti Rakan anda. Setiap kali anda log masuk ke Komuniti Rakan Kongsi, anda bermula di halaman utama anda. Anda akan melihat bahawa Community Partner disusun menjadi satu siri tab. Melihat portal anda mungkin menyerupai penjenamaan vendor anda atau anda sendiri.

Melihat dan mengemas kini petunjuk anda

Sama seperti pandangan pengguna jualan langsung, pasangan akan melihat tab Leads, yang mengandungi petunjuk yang telah ditugaskan kepada rakan kongsi secara langsung atau kepada barisan umum. Baris ini membolehkan para pengurus saluran membuat petunjuk yang tersedia kepada rakan kongsi mereka pada dasar pertama kali datang sementara juga menghindari pelbagai rakan yang bekerja pada pendahuluan yang sama. Selepas anda menuntut petunjuk dari barisan, tiada pasangan lain boleh menuntutnya.

Mainkan dengan baik. Pasukan. platform com sangat boleh disesuaikan, dan penjual anda boleh menetapkan peraturan untuk berapa banyak yang menyebabkan setiap pasangan dapat membuat tuntutan supaya pasangan dengan jari pemicu gatal tidak mengambil semua barang.

Jika anda melihat rekod dalam senarai anda, itu adalah petunjuk dalam baris gilir yang anda perlu tuntut jika anda fikir anda adalah rakan kongsi yang tepat untuk mengejarnya. Anda akan melihat bahawa lajur Tindakan memaparkan Terima untuk jenis petunjuk ini.

Untuk menuntut petunjuk dari baris gilir, ikuti langkah berikut:

1. Klik pautan Terima untuk rekod tersebut. Pautan kepada plumbum kini muncul di bahagian Item Terkini di bar sisi.Anda boleh mengklik untuk melihat lebih banyak maklumat tentang petunjuk anda dan mengemaskini status utama untuk memulakan mengejar suspek ini.
2. Klik Edit untuk mengemas kini petunjuk. Lagipun, anda mahu dapat bekerja pada semua lead yang anda didakakan supaya pengurus saluran anda melihat beberapa keputusan.
3. Klik Simpan selepas anda mengemas kini rekod. Halaman Lead muncul semula.

Menguruskan peluang anda

Apabila timbal telah berkembang cukup jauh dalam proses jualan, anda mengubahnya menjadi peluang. Anda boleh mengurus peluang sedia ada anda dan membuat yang baru dari tab Peluang. Untuk mengemas kini maklumat transaksi pada peluang yang ada, ikuti langkah berikut:

1. Klik tab Peluang di bahagian atas Komuniti Rakan Anda.
2. Pilih pilihan Peluang Saya dari menu lungsur turun Senarai Lihat untuk melihat senarai peluang yang anda miliki.

   

   Melihat peluang anda dari komuniti.
3. Klik pautan Edit di sebelah peluang yang anda hendak kemas kini.
4. Kemas kini medan untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam kesepakatan jualan.
5. Apabila selesai, klik Simpan. Anda dikembalikan ke halaman Lihat Senarai.