Rumah Media Sosial Cara Tambah dan Kemas Kini Jadual Peluang dalam Salesforce - dummies

Cara Tambah dan Kemas Kini Jadual Peluang dalam Salesforce - dummies

Video: Android 10 Q Beta – подробный обзор и сравнение с Android 9 Pie 2025

Video: Android 10 Q Beta – подробный обзор и сравнение с Android 9 Pie 2025
Anonim

Jika anda menguruskan peluang menggunakan Salesforce dalam yang produk atau perkhidmatan anda disampaikan dari masa ke masa, anda boleh membuat jadual untuk produk anda dengan kuantiti, pendapatan, atau kedua-duanya. Dengan menggunakan jadual, anda dan pengguna anda boleh mendapat keuntungan dalam pelbagai cara:

  • Jika anda berada di pasukan jualan: Anda mendapat pengukur yang lebih baik mengenai pengiktirafan pendapatan, yang mungkin signifikan jika ia memberi kesan kepada pampasan.
  • Jika anda berada dalam pengurusan produk: Anda boleh meramalkan lebih baik dan merancang untuk bilangan unit yang akan anda sampaikan di tempat yang akan datang.
  • Jika anda adalah sebahagian daripada organisasi perkhidmatan: Jadual-jadual yang dikemas kini oleh wakil memberikan tolok masa nyata dalam merancang sumber dan projek anda.

Pentadbir sistem anda mesti terlebih dahulu menyediakan produk anda dengan penjadualan.

Selepas penjadualan diaktifkan untuk produk, sediakan jadual dengan pergi ke halaman perincian Peluang dan ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Klik produk yang diinginkan di lajur Nama Produk senarai Produk yang berkaitan. Halaman Produk Peluang muncul dengan senarai berkaitan Jadual.
  2. Klik butang Tetapkan dalam senarai berkaitan Jadual. Satu halaman Jadual Penubuhan muncul. Jika anda melihat butang Re-Establish instead daripada butang Betul, anda mempunyai jadual sedia ada. Mengklik Re-Establish menghapus jadual lama dan membuat yang baru dengan membawa anda ke laman Pembentukan Jadual.
  3. Lengkapkan bidang dan klik Simpan. Bidang anda mungkin berbeza-beza, bergantung kepada sama ada produk ditubuhkan untuk kuantiti, hasil, atau penjadualan gabungan. Apabila anda mengklik Simpan, jadual muncul berdasarkan pilihan anda.
  4. Semak dan ubah suai jadual. Sekiranya pendapatan atau kuantiti tidak sama dengan tempoh yang anda mula-mula ditubuhkan, anda boleh menaip ke atas nilai dalam jadual. Contohnya, jumlah ini mungkin tidak sama jika pelanggan anda telah merundingkan pelbagai jenis pembayaran yang telah dibongkar, atau lebih banyak bayaran pada waktu tertentu untuk menampung perniagaan bermusim yang lebih berat.
  5. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman Produk Peluang muncul semula dengan jadual yang anda buat.

Sepanjang peluang, jika istilah berubah, anda boleh menyesuaikan jadual pada produk dengan mengklik butang pada halaman Opportunity Product. Untuk mengakses halaman Produk Peluang, pergi ke rekod peluang yang berkaitan, tatal ke bawah untuk senarai Produk yang berkaitan, dan klik pautan produk yang diingini dari lajur Produk. Halaman Produk Peluang untuk produk yang dipilih muncul dengan senarai berkaitan Jadual.Anda boleh melakukan perkara berikut dengan jadual:

  • Ubah suai jadual. Klik butang Edit.
  • Padam jadual. Klik butang Padam.
  • Tetapkan jadual sekali lagi. Klik butang Re-Establish.
Cara Tambah dan Kemas Kini Jadual Peluang dalam Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...