Cara Tambah dan Kemas Kini Jadual Peluang dalam Salesforce - dummies

Jika anda menguruskan peluang menggunakan Salesforce dalam yang produk atau perkhidmatan anda disampaikan dari masa ke masa, anda boleh membuat jadual untuk produk anda dengan kuantiti, pendapatan, atau kedua-duanya. Dengan menggunakan jadual, anda dan pengguna anda boleh mendapat keuntungan dalam pelbagai cara:

• Jika anda berada di pasukan jualan: Anda mendapat pengukur yang lebih baik mengenai pengiktirafan pendapatan, yang mungkin signifikan jika ia memberi kesan kepada pampasan.
• Jika anda berada dalam pengurusan produk: Anda boleh meramalkan lebih baik dan merancang untuk bilangan unit yang akan anda sampaikan di tempat yang akan datang.
• Jika anda adalah sebahagian daripada organisasi perkhidmatan: Jadual-jadual yang dikemas kini oleh wakil memberikan tolok masa nyata dalam merancang sumber dan projek anda.

Pentadbir sistem anda mesti terlebih dahulu menyediakan produk anda dengan penjadualan.

Selepas penjadualan diaktifkan untuk produk, sediakan jadual dengan pergi ke halaman perincian Peluang dan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik produk yang diinginkan di lajur Nama Produk senarai Produk yang berkaitan. Halaman Produk Peluang muncul dengan senarai berkaitan Jadual.
2. Klik butang Tetapkan dalam senarai berkaitan Jadual. Satu halaman Jadual Penubuhan muncul. Jika anda melihat butang Re-Establish instead daripada butang Betul, anda mempunyai jadual sedia ada. Mengklik Re-Establish menghapus jadual lama dan membuat yang baru dengan membawa anda ke laman Pembentukan Jadual.
3. Lengkapkan bidang dan klik Simpan. Bidang anda mungkin berbeza-beza, bergantung kepada sama ada produk ditubuhkan untuk kuantiti, hasil, atau penjadualan gabungan. Apabila anda mengklik Simpan, jadual muncul berdasarkan pilihan anda.
4. Semak dan ubah suai jadual. Sekiranya pendapatan atau kuantiti tidak sama dengan tempoh yang anda mula-mula ditubuhkan, anda boleh menaip ke atas nilai dalam jadual. Contohnya, jumlah ini mungkin tidak sama jika pelanggan anda telah merundingkan pelbagai jenis pembayaran yang telah dibongkar, atau lebih banyak bayaran pada waktu tertentu untuk menampung perniagaan bermusim yang lebih berat.
5. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman Produk Peluang muncul semula dengan jadual yang anda buat.

Sepanjang peluang, jika istilah berubah, anda boleh menyesuaikan jadual pada produk dengan mengklik butang pada halaman Opportunity Product. Untuk mengakses halaman Produk Peluang, pergi ke rekod peluang yang berkaitan, tatal ke bawah untuk senarai Produk yang berkaitan, dan klik pautan produk yang diingini dari lajur Produk. Halaman Produk Peluang untuk produk yang dipilih muncul dengan senarai berkaitan Jadual.Anda boleh melakukan perkara berikut dengan jadual:

• Ubah suai jadual. Klik butang Edit.
• Padam jadual. Klik butang Padam.
• Tetapkan jadual sekali lagi. Klik butang Re-Establish.