Cara Tambah Pelanggan ke Senarai Pelanggan QuickBooks 2011 - dummies

Perniagaan tanpa pelanggan tidak banyak perniagaan. Senarai Pelanggan QuickBooks 2011 menjejaki semua maklumat pelanggan anda, seperti alamat bil dan penghantaran dan nombor telefon. Apabila anda perlu membuat invois atau pesanan tempat, QuickBooks ada di sana untuk membuat kerja berjalan lancar dan cepat.

Ikuti langkah ini untuk menambah pelanggan ke Senarai Pelanggan:

1. Pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.

   QuickBooks memaparkan tetingkap Pusat Pelanggan.

   

2. Pilih Pelanggan & Kerja Baru → Pelanggan Baru.

   QuickBooks memaparkan tetingkap Pelanggan Baru.

   

3. Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi pelanggan nama pendek.

   Anda tidak perlu memasukkan nama penuh pelanggan ke dalam kotak Nama Pelanggan. Maklumat itu boleh masuk ke dalam kotak Nama Syarikat yang dipaparkan pada tab Maklumat Alamat. Anda hanya mahu beberapa nama pelanggan yang disingkat yang boleh anda gunakan untuk merujuk kepada pelanggan dalam sistem perakaunan QuickBooks.

4. Masukkan seberapa banyak atau sedikit maklumat tentang pelanggan yang anda inginkan atau perlukan.

   • Jika anda mengutip pelanggan anda dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang rumah biasa anda, pilih mata wang itu dari kotak senarai jatuh turun Mata Wang.

   • Biasanya, anda hanya akan mengabaikan Baki Pembukaan dan Daripada Kotak. Anda biasanya tidak mahu menetapkan baki pembuka pelanggan dengan menggunakan Baki Pembukaan dan Sebutan Kotak. Sebaliknya, anda akan merakamkan keseimbangan permulaan dalam kemasukan jurnal.

     Walaupun peraturan biasa adalah bahawa anda tidak mahu menetapkan keseimbangan pembuka bagi pelanggan, peraturan ini mempunyai pengecualian penting. Anda mencatat baki akaun anda pada tarikh penukaran dengan menetapkan baki pembuka untuk setiap pelanggan pada tarikh penukaran. Jumlah baki pembukaan adalah apa yang digunakan oleh QuickBooks untuk menentukan jumlah akaun anda akan diterima pada tarikh penukaran.

   • Gunakan kotak untuk membekalkan nama syarikat, maklumat hubungan, alamat pengebilan dan penghantaran, nama kenalan, nombor telefon kenalan, nombor faks, dan sebagainya.

5. Klik tab Maklumat Tambahan untuk membekalkan sedikit maklumat tambahan mengenai pelanggan.

   Jika anda mengklik tab Maklumat Tambahan, QuickBooks memaparkan beberapa kotak lain.

   • Anda boleh menggunakan senarai drop-down Type untuk mengkategorikan pelanggan sebagai sesuai dengan "jenis pelanggan" tertentu. "

   • Gunakan senarai drop-down Syarat untuk mengenal pasti istilah pembayaran lalai pelanggan.

   • Gunakan senarai drop-down Rep untuk mengenal pasti wakil jualan lalai pelanggan.

   • Gunakan Cara Hantar Pilihan untuk memilih kaedah lalai untuk memindahkan invois pelanggan dan memo kredit.

   • Anda juga boleh merakam nombor jualan semula, nyatakan paras harga lalai, dan juga klik butang Tetapkan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

     

6. Klik tab Maklumat Pembayaran untuk memaparkan set kotak yang ditunjukkan dalam angka berikut.

   Anda boleh merakam nombor akaun pelanggan, had kreditnya, dan kaedah pembayaran pilihan.

   

7. (Pilihan) Klik tab Maklumat Kerja untuk menerangkan kerja pelanggan.

   Tab Info Pekerjaan membolehkan anda menerangkan maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika anda bukan sahaja menubuhkan pelanggan tetapi juga menyediakan pekerjaan untuk pelanggan tersebut.

8. Klik Seterusnya atau OK untuk menyimpan maklumat.

   Mengklik OK menambah pelanggan ke senarai dan mengembalikan anda ke tetingkap Pusat Pelanggan. Mengklik Seterusnya menambah pelanggan ke senarai tetapi mengekalkan tetingkap Pelanggan Baru pada skrin supaya anda dapat menambah lebih banyak pelanggan.