Cara Tambah Pelanggan ke Senarai Pelanggan anda di QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks 2016 memudahkan untuk menjejaki banyak pelanggan anda. Berikut adalah langkah mudah yang anda perlukan untuk menambah pelanggan ke senarai Pelanggan anda:

1. Pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.

   Tetingkap Pelanggan Pusat muncul.

2. Klik butang Pelanggan & Kerja baru dan kemudian klik Pelanggan Baru.

   QuickBooks memaparkan tab Maklumat Alamat pada tetingkap Pelanggan Baru. Gunakan tetingkap ini untuk menerangkan pelanggan dengan seberapa banyak terperinci yang mungkin.

   

   Tetingkap Pelanggan Baru.

   Jika anda mengklik butang Pelanggan & Kerja Baru dan memilih Tambah Pelbagai Pelanggan: Perintah Kerja, QuickBooks memaparkan lembaran kerja yang anda boleh gunakan untuk menggambarkan berbilang pelanggan pada satu masa.

3. Taipkan nama pelanggan.

   Masukkan nama pelanggan yang anda mahu ia muncul dalam senarai Pelanggan. Perhatikan bahawa ini adalah nama yang anda gunakan untuk merujuk kepada pelanggan dalam QuickBooks, jadi anda boleh menyingkat atau memendekkan nama jika anda mahu. Jika IBM Corporation adalah pelanggan anda, sebagai contoh, anda hanya boleh memasukkan "IBM" ke dalam kotak teks Nama Pelanggan.

4. Nyatakan jumlah invois yang belum dibayar pelanggan dengan menggunakan kotak teks Baki Buka.

   Pindahkan kursor ke kotak teks Baki Buka dan ketikkan jumlah yang terhutang oleh pelanggan pada tarikh penukaran.

   QuickBooks menunjukkan bahawa anda tidak memasukkan keseimbangan dalam kotak Baki Pembukaan sebagai sebahagian daripada membuat QuickBooks. (Jika anda berminat dengan logik hujah QuickBooks, anda boleh melihat tutorial dalam talian Pelanggan, yang boleh didapati dengan memilih Bantuan → Tutorial Pusat Pembelajaran, dan kemudian klik pautan Add the People You Do Business.) Walau bagaimanapun, anda mahu memasuki baki belum bayar pelanggan ke dalam kotak Baki Baki. Melakukan ini menjadikan QuickBooks dengan betul lebih mudah.

5. Masukkan tarikh semasa di dalam kotak Teks.

6. Masukkan nama syarikat penuh ke dalam kotak nama Nama Syarikat.

7. (Pilihan) Masukkan nama kenalan anda, bersama dengan maklumat lain yang berkaitan.

   Gerakkan kursor ke kotak teks Nama Penuh dan masukkan nama pertama, nama pertengahan, dan nama akhir orang kenalan pelanggan. Anda juga boleh memasukkan kedudukan rasmi kenalan menggunakan kotak teks Judul Kerja.

8. Menyediakan butiran hubungan telefon, faks dan e-mel.

   Teruskan dan isikan nombor telefon, faks, laman web dan kotak teks e-mel.

9. Masukkan alamat pengebilan.

   Anda boleh menggunakan Invoice / Bill Untuk kotak teks untuk memberikan alamat pengebilan pelanggan.QuickBooks menyalin nama Syarikat dan Kenalan ke baris pertama alamat pengebilan, jadi anda perlu memasukkan alamat saja. Untuk bergerak dari penghujung satu baris ke permulaan seterusnya, tekan Enter.

10. Masukkan alamat penghantaran.

    Anda boleh menggunakan kotak Teks Kapal untuk memberikan alamat penghantaran pelanggan. Klik butang Salin untuk menyalin alamat pengebilan ke medan Kapal Untuk. Jika alamat penghantaran berbeza dari Rang Undang-undang Untuk menangani, buka senarai drop-down Kapal, klik Tambah Baru, dan kemudian masukkan maklumat alamat penghantaran dengan cara yang sama seperti yang anda masukkan di Bill To address. Anda boleh menambah berbilang alamat penghantaran. Selepas anda menambah alamat penghantaran untuk pelanggan, anda boleh memilih alamat penghantaran dari senarai drop-down Kapal.

11. (Pilihan) Klik tab Tetapan Pembayaran dan rekod lebih banyak data.

    Anda boleh menggunakan kotak pada tab Tetapan Pembayaran untuk merekodkan bit maklumat pelanggan, seperti nombor akaun yang harus disertakan dengan sebarang pembayaran. Anda juga boleh merakam maklumat berkaitan pembayaran seperti batas kredit pelanggan dan maklumat kad kredit.

    

    tab Tetapan Pembayaran.

12. (Pilihan) Klik tab Tetapan Cukai Jualan dan tentukan kadar cukai jualan pelanggan.

    Anda boleh menggunakan kotak di tab Penetapan Cukai Jualan untuk menyimpan item dan kadar cukai jualan yang sesuai - dan merekodkan nombor sijil jualan semula pelanggan, jika itu diperlukan, kerana kadang-kadang anda menjual barang kepada pelanggan yang tidak tertakluk kepada cukai jualan.

13. (Pilihan) Klik tab Maklumat Tambahan dan rekod lebih banyak data.

    Apabila anda mengklik tab ini, QuickBooks memaparkan tab di bawah. Anda boleh menggunakan tab ini untuk menerangkan pelanggan dengan lebih terperinci. Anda boleh, contohnya, mengkategorikan pelanggan menggunakan kotak senarai jatuh turun Jenis Pelanggan. (QuickBooks pada mulanya mencadangkan menggunakan jenis pelanggan Dari, Rujukan, Runcit, dan Borong, tetapi anda boleh mengklik kemasukan Add New dalam kotak senarai untuk menambah jenis pelanggan anda sendiri.)

    

    Tambah butiran lanjut pada tab Maklumat Tambahan.

    Anda juga boleh menggunakan tab Maklumat Tambahan untuk merekodkan wakil jualan yang diberikan kepada pelanggan.

    Anda juga boleh mengklik butang Tetapkan Bidang untuk memaparkan kotak dialog yang anda gunakan untuk membuat medan untuk mengumpulkan bit tersendiri maklumat tambahan anda sendiri.

14. (Pilihan) Klik tab Maklumat Kerja untuk menambah maklumat pekerjaan tertentu.

    Anda boleh menambah kerja khusus kepada maklumat pelanggan baru.

15. Simpan maklumat pelanggan dengan mengklik OK.

    Apabila anda selesai menerangkan pelanggan, anda boleh menyimpannya dengan mengklik OK untuk menambah pelanggan ke senarai dan kembali ke tetingkap Pusat Pelanggan.

Jika anda ingin menukar beberapa maklumat pelanggan, tampilkan tetingkap Pusat Pelanggan, klik dua kali nama pelanggan di mana anda ingin menukar maklumat, kemudian buat perubahan dalam tetingkap Edit Pelanggan.