Cara Tambah Produk untuk Peluang dalam Salesforce - patung

Untuk mengambil keuntungan dari produk, Syarikat mesti terlebih dahulu menubuhkan katalog produk, dan juga satu atau lebih buku harga dalam Salesforce. Setelah ini dilakukan, wakil jualan boleh menambahkan produk ke peluang dengan pergi ke peluang tertentu dan mengikuti langkah berikut:

1. Tinjau ke bawah halaman Perincian peluang ke senarai yang berkaitan Produk dan kemudian klik butang Pilih Harga Buku. Halaman Buku Pilihan Pilih muncul. Jika syarikat anda hanya membuat satu buku harga yang tersedia untuk anda, anda boleh memintas langkah ini dan mulakan dengan Langkah 2.
2. Pilih buku harga yang sesuai dari senarai jatuh turun Harga Buku dan kemudian klik Simpan. Halaman terperinci Peluang muncul semula. Senarai berkaitan Produk kini menunjukkan nama buku harga dalam kurungan. Pada kesempatan, anda boleh menggunakan hanya satu buku harga pada satu masa.
3. Klik butang Tambah Produk pada senarai berkaitan Produk. Halaman Pemilihan Produk muncul. Ini menunjukkan semua produk dalam buku harga pilihan anda. Jika senarai produk yang dihasilkan terlalu lama untuk citarasa anda, anda boleh menyempitkan hasil dengan memasukkan kriteria kata kunci atau penapis, dan kemudian klik butang Carian untuk memulakan pencarian anda. Halaman muncul kembali dengan hasil carian anda dalam jadual di bahagian bawah halaman.
4. Pilih kotak semak di sebelah produk yang anda mahu, kemudian klik butang Pilih. Halaman Produk Tambah muncul dengan pilihan dan bidang anda untuk memberikan butiran item garis. Bidang Harga Jualan diisi dengan harga jualan lalai dari buku harga yang anda pilih.
5. Isikan butiran item baris. Anda mestilah, sekurang-kurangnya mengisi bidang Kuantiti dan Harga Jualan untuk setiap produk terpilih. Bidang Tarikh biasanya digunakan untuk menggambarkan tarikh penghantaran atau penghantaran yang diharapkan untuk produk tersebut. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan tarikh permulaan kontrak perkhidmatan.
6. Apabila selesai, klik butang Simpan atau butang Simpan & Lagi. Mengklik butang Simpan & Lagi membawa anda kembali ke halaman Pemilihan Produk. Jika anda mengklik butang Simpan, halaman terperinci Peluang muncul semula. Perhatikan bahawa medan Amaun dan Kuantiti pada rekod peluang telah berubah berdasarkan jumlah dari produk yang anda tambah.

Mencari produk anda.

Jika anda perlu mengubah butir-butir mengenai pilihan produk anda semasa kitaran jualan, anda boleh melakukannya dengan mudah di dalam senarai berkaitan Rekod peluang yang berkaitan.

Jika anda mendapati diri anda tidak dapat mengubah harga jualan pada produk anda, anda mungkin ingin mengesahkan dengan niat dengan pengurus jualan anda.Sesetengah syarikat mengunci harga jualan untuk wakil jualan supaya mereka mesti mematuhi dasar kelulusan diskaun yang telah ditetapkan.