Cara Tambah Vendor ke QuickBooks 2015 Senarai Vendor - dummies

Menambah vendor ke Senarai Pantas 2015 QuickBooks Anda berfungsi dengan cara yang sama seperti menambahkan pelanggan ke senarai Pelanggan anda. Ikuti langkah-langkah mudah ini untuk mendapatkan pekerjaan:

1. Pilih Vendor → Vendor Center atau klik ikon Vendor di bahagian atas skrin.

   QuickBooks memaparkan tetingkap Pusat Vendor. Seiring dengan menyenaraikan vendor anda, ia menyenaraikan mana-mana agensi cukai jualan yang anda kenali sebagai sebahagian daripada menubuhkan item Cukai Jualan.

2. Klik butang Penjual Baru dan kemudian pilih arahan Penjual Baru dari menu yang muncul.

   QuickBooks memaparkan tab Maklumat Alamat pada tetingkap Penjual Baru. Anda menggunakan tetingkap ini untuk menerangkan vendor dan semua idiosyncrasi mereka.

   Jika anda mengklik butang Penjual Baru dan memilih arahan Tambah Pelbagai Vendor, QuickBooks memaparkan lembaran kerja yang anda boleh gunakan untuk menerangkan beberapa vendor pada satu masa.

   

3. Masukkan nama vendor.

   Kursor sudah berada dalam kotak teks Nama Penjual. Apa yang anda perlu lakukan ialah taipkan nama vendor yang anda mahu ia muncul pada senarai Vendor. Jika anda ingin menyenaraikan vendor anda dengan nama syarikat, masukkan nama syarikat. Untuk menyenaraikannya dengan nama pertama atau nama terakhir wakil jualan, masukkan salah satu nama tersebut.

   Senarai tersebut akan disusun mengikut abjad atau mengikut nombor mengikut maklumat yang anda masukkan dalam medan ini, bukan dengan maklumat di bawah.

4. (Pilihan) Masukkan nama kenalan anda.

   Isi kotak teks Nama Penuh dengan nama pertama, nama pertengahan, dan nama akhir kenalan pelanggan. Anda juga boleh membekalkan tajuk untuk orang hubungan.

5. (Pilihan) Masukkan alamat dan alamat e-mel vendor dan, jika tersedia, nombor faks dan alamat laman web.

   Anda boleh menukar label yang digunakan untuk kotak nombor telefon dengan memilih beberapa deskripsi lain dari senarai drop-down mereka. Dan perhatikan bahawa tetingkap juga mempunyai kotak teks Lain 1 supaya anda dapat merakam sedikit maklumat tangen yang lain. Mungkin berat kenalan.

6. Masukkan alamat yang mana anda sepatutnya menyemak pos.

   Anda boleh menggunakan Butiran Alamat yang Dibilled Daripada dan Dihantar Daripada kotak teks untuk memberikan maklumat alamat vendor. QuickBooks menyalin nama Syarikat dan Kenalan ke baris pertama alamat, jadi anda perlu memasukkan alamat jalan, kota, negara dan kod ZIP sahaja. Untuk bergerak dari penghujung satu baris ke permulaan seterusnya, tekan Enter.

7. (Pilihan) Periksa maklumat tab Tetapan Lalai pembayaran.

   Klik tab Tetapan Pembayaran untuk mendapatkan satu set kotak yang membolehkan anda merakam nombor akaun vendor, syarat pembayaran vendor, nama yang tepat untuk mencetak pada cek, dan had kredit.

   Nombor akaun diperlukan, jika anda ingin menggunakan ciri pembayaran bil online QuickBooks untuk membayar penjual. QuickBooks memindahkan nombor akaun ke medan memo cek pembayaran.

8. (Pilihan) Periksa Tetapan Cukai lalai.

   Anda boleh mengklik tab Tetapan Cukai untuk mendapatkan satu set kotak yang membolehkan anda merakam nombor pengenalan cukai penjual dan menunjukkan sama ada vendor harus menerima pulangan cukai maklumat sebanyak 1099 dari anda pada akhir tahun.

9. (Pilihan) Sediakan akaun lalai untuk digunakan dengan vendor.

   Anda boleh mengklik tab Tetapan Akaun untuk memaparkan senarai pendek akaun yang akan digunakan oleh QuickBooks untuk memisahkan bidang nombor akaun apabila anda memasukkan tagihan dari vendor.

   

10. (Pilihan) Klik tab Maklumat Tambahan dan mengkategorikan vendor.

    Tab Maklumat Tambahan pada mulanya hanya menyediakan senarai lungsur turun Jenis Vendor yang boleh anda gunakan untuk mengkategorikan vendor sebagai perunding, pembekal perkhidmatan, pembekal, atau agensi cukai. Anda boleh, bagaimanapun, menambah medan ubahsuaian ke tab dengan menggunakan butang Tetapkan Bidang.

11. Type 0 (sifar) dalam kotak teks Baki Buka.

    Anda biasanya tidak mahu memasukkan jumlah yang anda terima kepada vendor; anda melakukannya kemudian, apabila anda membayar bil anda. Walau bagaimanapun, jika anda menggunakan perakaunan akruan asas untuk perbelanjaan anda (yang bermaksud bahawa sistem perakaunan anda menghitung bil sebagai perbelanjaan apabila anda menerima bil dan tidak apabila anda membayar bil), anda perlu memberitahu QuickBooks berapa jumlah yang anda berhutang kepada vendor pada tarikh penukaran.

    Anda boleh melakukannya dengan mudah dengan memasukkan baki pembuka bagi vendor ke dalam kotak Baki Baki ketika anda menyiapkan vendor dalam senarai Vendor.

12. Masukkan tarikh penukaran di medan Tarikh As.

    Apa yang anda lakukan di sini, dengan cara ini, menyediakan tarikh di mana nilai yang ditunjukkan dalam kotak teks Baki Bunyi adalah betul.

    QuickBooks menyediakan tab Prefill Akaun pada tetingkap Vendor Baru. Gunakan tab ini untuk menentukan satu set akaun perbelanjaan yang akan mencadangkan QuickBooks bila-bila masa anda menyatakan bahawa anda menulis cek, memasukkan tagihan, atau memasukkan caj kad kredit untuk vendor.

13. Simpan maklumat penjual dengan mengklik OK.

    Langkah ini menambah vendor ke senarai dan mengembalikan anda ke tetingkap Pusat Penjual.

Untuk menambah bilangan vendor yang banyak ke senarai Vendor pada masa yang sama, paparkan tetingkap Pusat Vendor, klik butang Penjual Baru, dan kemudian pilih pilihan Tambah Pelbagai Vendor. QuickBooks memaparkan lembaran kerja Tambah / Edit Beberapa Senarai Entries, yang membolehkan anda mengumpulkan dan mengedit semua maklumat yang sama yang dilakukan oleh vendor biasa.

Anda boleh, jika anda cenderung menggunakan tetingkap ini untuk menyalin dan menyisipkan maklumat vendor dari buku kerja Microsoft Excel.