Video: How I Made My Own iPhone - in China 2024
Jika anda mahu senarai khas dalam Salesforce untuk cara anda menguruskan, katakan, akaun anda, membina pandangan senarai peribadi. Sebagai contoh, jika anda seorang peniaga jualan perniagaan yang memberi tumpuan semata-mata kepada syarikat pembuatan California dan sentiasa meneliti tapak web prospek sebelum memanggil, membuat pandangan adat dapat membantu anda menjadi lebih berkesan kerana anda boleh membina senarai akaun sasaran anda, menentukan lajur, dan menggunakan pandangan itu berulang kali.
Untuk membina pandangan senarai dari awal, menggunakan objek Akaun sebagai contoh, ikuti langkah-langkah berikut:
- Pada halaman Rumah Akaun di sebelah kanan senarai lungsur Lihat, klik pautan Buat Cipta Baru. Halaman Buat Paparan Baru muncul.
- Namakan paparan senarai dalam medan Lihat Nama. Untuk contoh perkilangan kami yang fiktif California, anda mungkin memanggil pandangan California Manufacturing Prospects.
- Pilih butang radio yang sesuai untuk menapis hasil anda dengan cepat oleh pemiliknya.
- (Pilihan) Tapis mengikut medan tambahan. Pertanyaan kriteria asas terdiri daripada tiga elemen:
Bidang: Pilih medan yang hendak dicari. Satu contoh adalah medan Jenis.
Pengendali: Pilih pengendali untuk penapis anda. Itu berbunyi rumit, tetapi lebih mudah daripada yang anda fikirkan. Mengambil contoh kami, anda akan memilih sama dengan senarai drop-down.
Nilai: Dalam medan ketiga, ketik nilai yang anda mahu dalam penapis. Untuk contoh kami, anda akan menaip Prospect kerana, untuk contoh ini, anda hanya akan mengikuti perniagaan baru.
- Pilih lajur yang anda hendak paparkan. Walaupun pandangan pratetapan Salesforce mengambil medan umum, seperti Telefon dan Negara / Wilayah Pengebilan, anda boleh memaparkan mana-mana medan akaun yang anda boleh lihat pada halaman senarai tersuai anda. Dalam contoh kami, anda akan menambah lajur lain untuk medan laman web.
- Memutuskan sama ada anda mahu orang lain melihat pandangan peribadi anda. Pilihan ini mungkin tidak tersedia untuk anda. Jika sudah, pilih pilihan yang sesuai, bergantung kepada sama ada anda mahu berkongsi pandangan anda dengan orang lain. Jika anda memilih untuk menjadikannya kelihatan kepada kumpulan pengguna tertentu, anda boleh mencari dan memilih kumpulan dan peranan pengguna yang akan melihat paparan.
- Apabila selesai, klik Simpan. Pandangan senarai baharu muncul berdasarkan kriteria tersuai anda. Sekiranya anda tidak mendapat semua hasil yang anda jangkakan, anda mungkin ingin memeriksa dan memperbaiki kriteria carian. Sebagai contoh, jika syarikat anda mempunyai tabiat menggunakan singkatan pos (NY) atau ejaan penuh untuk medan Negeri (New York), kebiasaan ini memberi kesan kepada hasil.
Secara lalai, setiap kriteria penapisan untuk paparan senarai anda disatukan bersama DAN parameter. Sekiranya anda ingin mendapatkan kriteria carian anda, klik pautan Add Filter Logic untuk menggunakan gabungan penapis AND dan ATA.
