Bagaimana untuk Tukar Paparan Anda dalam Salesforce. com - dummies

Salesforce anda. com display adalah apa yang anda lihat pada halaman tertentu dalam Salesforce dan harus diubahsuai berdasarkan cara anda menjalankan perniagaan anda. Jika anda tidak menggunakan kebanyakan dari apa yang ada pada skrin anda setiap hari, tukar paparan anda untuk bekerja dengan hanya apa yang paling relevan dengan anda.

Paparan membolehkan anda mengubah suai dua perkara dalam Salesforce:

• Tab anda

• Senarai berkaitan yang terdapat pada rekod anda dan lokasi mereka

Pentadbir anda memegang lebih banyak kuasa Salesforce daripada yang anda lakukan (kecuali, sudah tentu, anda adalah pentadbir yang lain) dan boleh mengatasi penyesuaian halaman peribadi anda.

Menyesuaikan tab anda

Salesforce Service Cloud sudah datang dengan tab standard dan mengelompokkannya ke dalam aplikasi yang boleh anda pilih dari sebelah kanan atas mana-mana halaman. Syarikat atau pentadbir anda juga boleh membuat tab dan apl baharu. Sama ada cara, kemungkinan anda tidak perlu melihat semua tab pada masa yang sama, dan ada beberapa yang tidak akan digunakan.

Untuk menyesuaikan tab yang anda lihat, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik bahagian Paparan & Tata Letak sidebar halaman Tetapan Saya.

   Seksyen ini mengembang.

2. Klik pautan Sesuaikan Tab Saya.

   Laman Sesuaikan Tab Saya muncul.

3. Gunakan turun-turun App Kastam untuk memilih aplikasi (anda mempunyai akses kepada) yang tab anda mahu diubah suai.

   Senarai dalam Tab Yang Tersedia dan lajur Tab Yang Dipilih akan berubah, bergantung pada aplikasi tersuai yang anda pilih. Anda mungkin mahu menambah lebih banyak tab pada aplikasi yang biasanya anda kerjakan dan / atau mengalih keluar beberapa.

4. Pilih tab yang anda mahu tambah atau keluarkan dan gunakan butang Tambah atau Alihkan anak panah untuk berbuat demikian.

   Jika anda seorang wakil sokongan yang bekerja dari Konsol Awan Perkhidmatan setiap hari, anda mungkin tidak perlu melihat tab Leads. Anda juga boleh memutuskan bahawa anda ingin menambah tab Kontrak dan Chatter untuk mengaksesnya dengan lebih mudah.

   

   Menyesuaikan tab anda.

5. Untuk menukar urutan di mana tab anda muncul, sorot tab di lajur Tab Yang Dipilih dan gunakan anak panah Up, Down, Atas, dan Bawah untuk menggerakkannya.

6. Apabila anda mempunyai tab anda mencari cara yang anda mahu, klik Simpan.

   Perubahan halaman Paparan Saya muncul semula

Menyesuaikan halaman anda

Dari bahagian Paparan & Tata Letak, anda boleh menyesuaikan pesanan senarai yang berkaitan pada halaman rekod. Anda boleh melakukan ini untuk meminimumkan menatal jika tugas tertentu anda jarang melihat senarai berkaitan tertentu tetapi anda ingin menyimpan orang lain fikiran dan setinggi mungkin pada rekod.

Untuk menyesuaikan paparan halaman anda, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Dari bahagian Paparan & Tata Letak, klik bahagian Customize Pages My.Pilih halaman dalam drop-down dan klik butang Customize Pages di sebelahnya.

   Halaman Customize Pages yang khusus untuk tab yang telah anda pilih muncul.

2. Pilih senarai yang anda mahu tambah atau keluarkan dan gunakan anak panah Tambah atau Alih untuk melakukannya.

   Sebagai contoh, jika anda mempunyai pangkalan pengetahuan dan tidak menggunakan Penyelesaian Salesforce, anda boleh mengeluarkan senarai yang berkaitan dari halaman Detail Kes.

3. Klik anak panah atas dan ke bawah untuk menukar susunan senarai yang muncul pada susun atur halaman anda.

4. Klik Simpan.

   Halaman Penyesuaian Halaman Saya muncul semula.