Rumah Media Sosial Bagaimana Konfigurasi Salesforce1 untuk Keperluan Anda - banyak

Bagaimana Konfigurasi Salesforce1 untuk Keperluan Anda - banyak

Video: Building Apps with the Salesforce Mobile SDK for iOS 2025

Video: Building Apps with the Salesforce Mobile SDK for iOS 2025
Anonim

Banyak Salesforce1 pada ketika ini hanya membolehkannya untuk pengguna dan organisasi anda. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang boleh anda sesuaikan dan tweak untuk memudahkan dan efisien untuk bekerja di lapangan. Anda boleh menentukan pengguna yang boleh mengakses Salesforce1, menyesuaikan bagaimana data muncul di dalamnya, membuat tindakan untuk menambah rekod baru, dan tweaknya agar ia sepadan dengan rupa dan nuansa penjenamaan syarikat anda. Mari lihat cara untuk mencari dan menyelesaikan beberapa konfigurasi ini.

Salesforce menjadikan penyesuaian ini mudah dengan memberikan pentadbir Wizard Salesforce1, yang membimbing pengguna dengan pilihan penyesuaian langkah demi langkah untuk memastikan admin tidak mengabaikan sebarang ciri.

Untuk mula mengkonfigurasi Salesforce1, navigasi ke menu Persediaan, dan ikuti langkah-langkah berikut:

Menggunakan menu Quick Start Salesforce1.
  1. Klik Salesforce1 Quick Start dari sidebar sebelah kiri menu. Halaman Persediaan Salesforce1 muncul.
  2. Klik butang Pelancar Permulaan Pantas. Halaman Wizard Wizard Pantas muncul.
  3. Klik Mari Bermula. Dalam langkah pertama, anda boleh menetapkan menu navigasi kiri untuk pengguna anda dalam aplikasi mudah alih Salesforce1. Anda boleh menyusun semula atau mengalih keluar item menggunakan antara muka drag-and-drop.
  4. Klik Simpan dan Seterusnya untuk bergerak ke atas mengatur Tindakan Global anda. Tindakan Global membenarkan pengguna mencipta rekod baru dengan cepat dan mudah, tetapi rekod ini tidak terikat kepada rekod lain dalam Salesforce. Sebagai contoh, rekod peluang tidak akan terikat secara automatik ke rekod akaun.
  5. Klik Simpan dan Selanjutnya dan kemudian Buat Layout Kompak untuk bergerak ke atas membuat susun atur yang padat. Susun atur padat yang digunakan oleh Salesforce1 menentukan medan kunci mana yang akan dipaparkan di bahagian atas paparan terperinci rakaman pada aplikasinya. Contohnya, anda boleh memilih untuk memaparkan nama kenalan, e-mel, dan nombor telefon di bahagian atas rekod kenalan anda di Salesforce1 untuk tontonan pantas.
  6. Apabila anda selesai, klik Simpan dan Seterusnya untuk melihat konfigurasi asas anda setakat ini. Di sini anda boleh melihat pelbagai aspek konfigurasi anda dan melihat simulasi aplikasi mudah alih.
  7. Selepas pratonton apa yang Salesforce1 akan kelihatan, klik Seterusnya untuk menjemput beberapa pengguna perintis untuk mengambil ujian ujian dan memberi maklum balas kepada anda. Halaman ini membolehkan anda menghantar e-mel kepada pengguna tersebut secara langsung. Mula menaip nama mereka dalam medan Kepada dan, jika mereka wujud dalam Salesforce, mereka akan dicadangkan semasa anda mengetik.
  8. Klik Hantar dan kemudian Selesai apabila anda selesai. Tahniah! Persediaan asas Salesforce1 selesai dan anda dibawa kembali ke menu persediaan.Sekarang anda boleh mengkonfigurasi beberapa aspek lain aplikasinya, seperti pemberitahuan dalam apl atau tekan, penampilan dan penjenamaan aplikasinya, atau akses pengguna kepadanya.

Mengundang pengguna perintis untuk mencuba Salesforce1 dan memberikan maklum balas.

Bagaimana Konfigurasi Salesforce1 untuk Keperluan Anda - banyak

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...