Cara Menyambungkan Akaun Online QuickBooks ke Institusi Kewangan - dummies

QuickBooks Online menawarkan tiga cara untuk menyambung akaun Bank QBO dan Kad Kredit ke akaun yang sepadan di institusi kewangan:

• Sambungkan secara langsung jika bank anda menyokong sambungan langsung.
• Gunakan Sambung Web QuickBooks.
• Urus transaksi yang disimpan dalam fail Excel.

Anda mempunyai pilihan keempat: Anda tidak perlu sambung sama sekali. Maklumat berikut boleh membantu anda menentukan pendekatan yang sesuai untuk anda.

Menghubungkan … atau tidak menyambung

Di QBO, anda mungkin dapat menyambung terus akaun QBO Bank dan Kad Kredit kepada rakan mereka di institusi kewangan. Perkataan "mungkin" digunakan kerana tidak semua institusi kewangan menyokong terus menyambung ke QBO. Sekiranya anda bank di institusi yang tidak menyokong sambungan langsung, anda boleh menggunakan kaedah Quick Connect Connect web untuk mengeksport transaksi dari laman web institusi kewangan ke QBO.

Penting untuk memahami bahawa anda tidak perlu menyambung. Anda boleh bekerja dengan gembira di QBO tanpa pernah menyambung akaun di institusi kewangan kepada satu di QBO. Anda hanya memasukkan transaksi yang mempengaruhi akaun yang sesuai dan, setiap bulan, anda mendamaikan akaun.

Jadi, mengapa bersambung? Kebanyakan orang menyambung ke akaun di institusi kewangan supaya mereka dapat mengesahkan secara elektronik (dengan mencocokkan) transaksi yang dicatatkan di QBO dengan yang dicatat di institusi kewangan. Oleh itu, menyambung adalah terutamanya kemudahan.

Menyambungkan akaun Bank atau Kad Kredit

Apabila anda menambah akaun Bank atau Kad Kredit baru, anda boleh memilih untuk menyambung ke institusi kewangan - atau anda boleh memilih untuk tidak menyambung ke kewangan institusi. Kaedah yang anda pilih untuk menambah akaun baru bergantung kepada sama ada anda mahu menyambungnya ke institusi kewangan.

Anda biasanya menggunakan transaksi Perbelanjaan untuk merekodkan pembelian kad kredit dan resit jualan untuk merakamkan bayaran balik kepada kad kredit.

Menambah tetapi tidak menyambung

Ikuti langkah-langkah ini untuk menubuhkan akaun Kad Kredit yang anda tidak berminat untuk menyambung ke institusi kewangan:

1. Klik butang Gear di sebelah nama syarikat anda dan, dari sebelah kiri menu yang muncul, pilih Carta Akaun.

   QBO memaparkan halaman Carta Akaun.

2. Klik butang Baru pada halaman Carta Akaun untuk membuka kotak dialog Akaun.
3. Buka senarai Jenis Kategori dan pilih Kad Kredit.
4. Jika anda menggunakan nombor akaun, berikan nombor untuk akaun baru.
5. Secara pilihan, anda boleh memasukkan baki akaun anda seperti yang dipaparkan pada penyataan terakhir.

   Jika anda memasukkan baki, QuickBooks mengemas kini kedua-dua baki akaun dan akaun Pembukaan Baki Ekuiti, dan akauntan anda mungkin tidak akan senang dengan anda. Anda boleh memilih untuk tidak memasukkan baki.

6. Klik Simpan dan Tutup.

   QBO memaparkan semula halaman Carta Akaun dan akaun baru anda muncul dalam senarai.

Kotak dialog yang anda gunakan untuk membuat akaun.

Anda perlu memasukkan transaksi perbelanjaan yang telah berlaku sejak anda menerima penyataan terakhir untuk akaun kad kredit ini.

Menambah dan menyambung terus

Jika, di sisi lain, anda ingin membuat akaun yang disambungkan ke institusi kewangan, anda boleh melakukannya jika institusi kewangan anda menawarkan pilihan untuk menyambung terus ke akaun QBO. Kumpulkan ID pengguna dan kata laluan yang anda gunakan untuk log masuk ke institusi kewangan dalam talian dan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Dalam bar Navigasi, pilih Transaksi → Perbankan.

   QBO memaparkan halaman Bank dan Kad Kredit.

2. Di penjuru kanan sebelah atas, klik Tambah Akaun.

   QBO memulakan wizard yang membantu anda menyambung ke institusi kewangan.

3. Pada halaman penyihir pertama, anda sama ada memberikan alamat laman web institusi kewangan anda atau anda mengklik nama institusi kewangan anda jika ia muncul pada halaman.

   Untuk mengembangkan carian untuk bank, klik pilihan Carian Bank Dunia di tepi kanan kotak alamat laman web.

   Skrin yang muncul seterusnya bergantung kepada sama ada anda menaip alamat web atau mengklik salah satu bank popular di skrin.

4. Sediakan ID pengguna dan katalaluan anda dan klik butang Log Masuk.

   Ikut sebarang petua skrin tambahan yang anda lihat untuk menyelesaikan penyediaan akaun.