Cara Mencipta Templat Kustom dalam DocuSign - dummies

Video: Sending a Document out for Signature using DocuSign 2024

1 9

Dari Laman Utama, klik tab TEMPLATES.

Sumber: docusign. com

Pada tab Templat, anda melihat senarai templat sedia ada anda.

2 9

Klik butang TEMPLATE BARU di kiri atas.

Sumber: docusign. com

Skrin Nama dan Penerangan Template muncul.

3 9

Isikan nama yang anda ingin gunakan untuk template anda dan penerangan jika anda mahu.

Sumber: docusign. com

Pada skrin ini, anda juga memuatkan dokumen peraturan dan peraturan yang perlu diisi oleh vendor anda. (Atau, sudah tentu, mana-mana dokumen lain yang anda perlu hantar sebagai sebahagian daripada templat yang anda buat.)

4 9

Muat naik dokumen anda.

Sumber: docusign. com

Dokumen anda muncul di kawasan Tambah Dokumen pada skrin.

5 9

Tambah penerima.

Sumber: docusign. com

Dalam kawasan Tambah Penerima pada skrin, klik medan Jenis Penerima dan pilih Pemegang Tempat. Anda boleh meninggalkan penerima sebagai Orang, tetapi anda perlu mengetahui semua nama dan alamat E-mel dengan serta-merta. Dengan menggunakan placeholder sebaliknya, anda mempunyai templat yang boleh berubah apabila senarai vendor anda berubah.

Dalam medan Peranan, masukkan tajuk yang sesuai; dalam kes ini, Penjual. Senarai lungsur yang muncul dalam medan Tandatangan memberi anda pilihan berikut: Perlu Tandatangan, Penandatangan Host, Terima Salin. Tinggalkan Keperluan untuk Tandatangan dipilih.

6 9

Tambah mesej kepada penerima anda.

Sumber: docusign. com

Kata lalai menyatakan, "Sila DocSign: Judul Dokumen . "Pilihan Lanjutan tersedia di sebelah kanan skrin.

7 9

Klik Edit di sebelah Pilihan Lanjutan.

Sumber: docusign. com

Pilih mana-mana pilihan yang anda inginkan dan klik butang Simpan. Untuk menyimpan templat tanpa menambah sebarang medan, klik Tindakan Lain dan Simpan dan Tutup.

8 9

Klik butang Seterusnya.

Sumber: docusign. com

Skrin muncul, menunjukkan dokumen anda pada skrin. Senarai medan tersedia di sebelah kiri. Tempatkan mana-mana yang anda ingin muncul sebagai sebahagian daripada templat anda. Anda klik nama medan, contohnya, Tandatangan dan seret dan lepaskan medan ke mana anda ingin penerima menandatangani.

Contohnya menunjukkan medan Tandatangan, yang ditetapkan oleh "Tandatangan" dan anak panah merah; bidang Tandatangan Tarikh di sebelah kanan tandatangan; Medan nama yang muncul di atas garis tandatangan; lima medan kotak kotak di sebelah setiap peraturan yang dinyatakan; dan medan Awal ke kiri bawah peraturan.