Cara Mencipta Taksiran Kerja di QuickBooks 2016 - dummies

Dalam QuickBooks, pengkajian kerja bermula dengan perkiraan. Satu anggaran hanyalah senarai anggaran kos yang akan dikenakan untuk beberapa pekerjaan yang akan anda lakukan untuk sesetengah pelanggan. Dengan mengandaikan bahawa anda sudah membuat kerja dan memberitahu QuickBooks bahawa anda menggunakan anggaran, berikut langkah-langkah yang anda ikuti untuk membuat anggaran:

1. Pilih Pelanggan → Buat Anggaran.

   QuickBooks membuka borang Buat Estimasi, yang menyerupai persamaan yang misteri dengan bentuk Buat Invois yang anda lihat jika anda telah bekerja dengan QuickBooks sama sekali.

   

   Tetingkap Buat Anggaran.

2. Mula mengisi kekosongan.

   Pilih Pelanggan yang sesuai: Kerja dari senarai drop-down di bahagian atas borang. QuickBooks secara automatik mengisi maklumat seberapa banyak yang dapat - biasanya sekurang-kurangnya kotak teks Nama / Alamat - dalam bentuk. Dalam contohnya, kerja itu adalah "Reka Bentuk Unik untuk Kedai Grotto," yang "Reka Bentuk Unik untuk Grotto Shop" menjadi tugas fiksyen perniagaan peruncitan fiksyen anda telah bersetuju untuk melaksanakan.

   Jika anda mengkonfigurasi QuickBooks untuk menjejaki kelas, senarai lungsuran yang sesuai muncul di pusat teratas borang. Teruskan dan gunakan kotak itu, jika sesuai.

   Jangan ragu untuk menukar tetapan lalai - Tarikh dan Anggaran #, sebagai contoh.

3. Tambahkan item baris - butiran, butiran, butiran.

   Anda mengisi butiran tetingkap Buat Anggaran dengan cara yang sama anda mengisi butiran tetingkap Buat Invois.

   Satu bidang yang unik untuk tetingkap Buat Anggaran ialah Markup. Bidang Markup, yang muncul pada beberapa versi tetingkap Buat Anggaran, menambah peratusan yang ditentukan dari jumlah harga item baris. Rujuk kepada imej di atas, di mana peratusan markup ditentukan sebagai 100%, jadi nilai lajur Jumlah mendapat dua kali ganda dalam Lajur Jumlah, atau meningkat sebanyak 100%.

   Walau bagaimanapun, jika markup yang dinyatakan bersamaan dengan 100 (dan tidak 100%), nilai-nilai yang ditunjukkan dalam lajur Total semuanya akan menjadi $ 100 lebih besar. Medan Markup tidak muncul pada semua versi templat Anggaran: hanya Templat Anggaran dan Cadangan Cadangan.

   Setiap item baris yang anda ingin sertakan pada anggaran pekerjaan anda perlu diterangkan dalam senarai Item. Perhatikan bahawa kerana anda sering menjual kerja kepada pelanggan dan pelanggan dengan menggunakan, sebahagiannya, anggaran, anda biasanya ingin memasukkan huraian lengkap item.

4. (Pilihan) Tambah sebarang maklumat pilihan.

   Gunakan mana-mana kotak lain yang terdapat di tetingkap Buat Anggaran untuk mengumpul dan menyimpan maklumat tambahan.Sebagai contoh, sama seperti tetingkap Buat Invois, anda boleh mengklik senarai drop-down Mesej Pelanggan dan memilih atau menulis mesej mesra.

   Anda juga boleh menggunakan medan Memo untuk menulis nota kepada diri anda mengenai tugas itu. Atau mungkin menambah beberapa nota mengenai senario yang anda telah berfikir mengenai pitching ke studio. Apa sahaja yang sesuai dengan keinginan anda.

Jika anda ingin menyertakan item lain dalam tetingkap Buat Anggaran, anda boleh menyesuaikan tetingkap itu. Klik tab Pemformatan untuk memaparkan pita Pemformatan dan kemudian klik butang Layari Data Peribadikan. QuickBooks memaparkan kotak dialog yang boleh anda gunakan untuk mengawal maklumat bit yang muncul pada anggaran.

Sebelum anda mencetak anggaran itu, ingat bahawa maklumat dalam tetingkap Buat Anggaran bukanlah maklumat yang sama yang muncul pada anggaran tertulis. Untuk melihat bagaimana versi cetak kelihatan, klik anak panah bawah di bawah butang Cetak di tetingkap Buat Anggaran, dan pilih Pratonton dari senarai juntai bawah. Hasilnya adalah imej penuh halaman, menyusut untuk muat pada skrin.

Jika anda belum menyimpan anggaran anda lagi, teruskan dan klik sama ada butang Simpan & Baru atau butang Simpan & Tutup.

Untuk memeriksa anggaran (atau mana-mana borang QuickBooks di atas) lebih dekat, sama ada klik butang Zum Dalam di bahagian atas skrin Pratonton Cetak atau gerakkan kursor tetikus ke atas imej. Apabila kursor kelihatan seperti kaca pembesar dengan tanda tambah (+) di dalamnya, klik butang tetikus kiri. Kerana anda dapat melihat sebahagian daripada pratonton cara ini, gunakan bar skrol di bahagian bawah dan kanan tingkap untuk bergerak ke kawasan yang berbeza.

Perhatikan bahawa kaca pembesar sekarang mempunyai tanda minus (-) di dalamnya, dan butang Zum masuk togol ke Zum Keluar. Jika anda melengkapkan lebih daripada satu anggaran, anda boleh menggunakan butang Halaman Sebelumnya dan Halaman Seterusnya pada skrin Pratonton Cetak untuk melihat anggaran lain. Apabila anda selesai, klik butang Tutup.

Apabila anda kembali ke tetingkap Buat Anggaran, klik butang Cetak; QuickBooks Pro memaparkan kotak dialog Print One Estimate. Klik Cetak untuk mencetak anggaran tanpa sebarang masalah lagi.

Jika anda tidak menggunakan QuickBooks untuk mencetak anggaran sebelum ini, anda mungkin perlu menyediakan pencetak anda untuk tugas ini terlebih dahulu. Untuk melakukannya, pilih Fail → Printer Setup dan kemudian pilih Anggaran dari senarai turun-turun Nama Borang. Tentukan tetapan pencetak yang anda mahu untuk anggaran percetakan. (Proses ini berfungsi dengan cara yang sama seperti untuk mencetak borang lain, seperti invois.) Klik OK apabila anda selesai.

Kotak dialog Print One Estimate yang memaparkan QuickBooks selepas anda mengklik Cetak dalam tetingkap Buat Anggaran juga berfungsi dengan cara yang sama seperti kotak dialog Cetak Satu Invois.