Video: Cara Menyerahkan Tersangka, Berita Acara Penyerahan Tersangka, SOP Satpam, Security 2024
Jika syarikat anda menjana banyak petunjuk, peraturan tugasan boleh membantu mengedarkan beban kerja dalam Salesforce dan mendapatkan petunjuk kepada pengguna yang betul. Kaedah penyerahan memberikan anda peluang yang lebih baik untuk terus memimpin daripada menjadi stagnan. Aturan arahan tugasan adalah ciri yang membolehkan pentadbir menentukan siapa yang harus menerima petunjuk dan dalam keadaan apa. Contohnya, jika wakil anda mempunyai wilayah jualan yang ditentukan oleh kod pos atau negara, anda boleh menggunakan kod pos atau negara untuk menentukan siapa yang mendapat petunjuk.
Untuk membuat peraturan tugasan utama, ikuti langkah berikut:
- Pilih Persediaan → Bina → Peribadikan → Memimpin → Peraturan Penyerahan Timbul. Jika anda belum lagi menetapkan pemilik utama lalai, halaman Tetapan Utama muncul, meminta anda untuk memilih pemilik utama lalai. Cabaran ini berhenti dengan orang atau barisan ini, sejauh mana arahan utama dijalankan. Selepas anda membuat pilihan ini, Salesforce mengembalikan anda ke halaman Peraturan Pengambilan Utama.
- Klik Baru untuk membuat peraturan tugasan baru. Halaman Peraturan Penyerahan Tuntutan Utama muncul dalam mod Edit.
- Masukkan tajuk dalam medan Nama Peraturan, pilih kotak semak jika anda ingin membuat peraturan tugasan aktif, dan klik butang Simpan. Halaman Aturan Penyerahan Utama muncul semula. Anda hanya boleh mempunyai satu peraturan aktif pada satu masa, tetapi peraturan itu boleh mempunyai beberapa entri. Klik nama peraturan untuk pergi ke halaman terperinci untuk peraturan itu. Klik Baru dalam senarai yang berkaitan dengan Penyertaan Peraturan. Halaman Edit Entri Peraturan muncul.
- Masukkan nombor dalam medan Pesanan untuk menetapkan susunan di mana peraturan akan dinilai.
- Pilih kriteria untuk mentakrifkan peraturan.
- Gunakan senarai lungsur turun dan Cari ikon untuk memilih pengguna atau baris gilir.
- Gunakan ikon Lookup untuk memilih Templat Pemberitahuan E-mel. Anda boleh menetapkan peraturan tugasan untuk menghantar notis e-mel kepada penerima petunjuk baru.
- Apabila selesai, klik butang Simpan atau butang Simpan & Baru. Inilah yang berlaku apabila anda mengklik setiap butang:
- Simpan: Apabila anda mengklik Simpan, halaman Peraturan Penyampaian Utama Baru muncul kembali.
- Simpan & Baru: Apabila anda mengklik Simpan & Baru, halaman Edit Entri Peraturan baru muncul, dan anda boleh mengulang Langkah 5 dan 6 sehingga anda selesai.
