Video: Strategi Promosi 2024
Menentukan peranan hubungan dalam Salesforce dapat membantu mendorong penjualan. Ramai wakil jualan melakukan kerja yang baik untuk mengumpul kad perniagaan untuk kenalan dalam akaun, tetapi tindakan ini sahaja tidak menghampirinya dengan jualan. Kenalan dan tajuk mereka sering tidak memberitahu keseluruhan cerita tentang pembuat keputusan dan rantai arahan dalam akaun. Untuk menggunakan peranan kenalan dalam Salesforce, pentadbir anda mesti secara proaktif mendedahkan senarai berkaitan ini pada rekod akaun.
Untuk lebih mendefinisikan pengaruh beli pada akaun, pergi ke rekod akaun dan ikuti langkah berikut:
- Semak rekod anda dalam senarai berkaitan Kenalan. Jika kenalan penting hilang, tambahnya terlebih dahulu.
- Klik butang Baru pada senarai Berkaitan Peranan Kenalan. Halaman Peranan Kenalan Kenalan muncul.
- Taip nama kenalan dalam medan Kenalan dan kemudian klik ikon Lookup. Tetingkap pop timbul dengan hasil carian anda muncul.
- Cari kenalan yang betul. Jika kenalan adalah sebahagian daripada hasil carian, klik pautan untuk nama kenalan itu. Jika carian anda tidak menjumpai kenalan tersebut. Perhalusi carian anda, atau klik butang Baru untuk mencipta rekod kenalan dan kemudian pilih kenalan yang anda cari atau buat. Ini hanya benar jika "Cepat Buat" didayakan untuk organisasi anda. Selepas anda memilih kenalan, tetingkap pop timbul hilang, dan medan Kenalan diisi.
- Pilih Peranan Benar dari senarai juntai Peranan. Peranan lalai adalah strategik, bukannya tajuk pekerjaan sahaja. Jika peranan yang tepat untuk kenalan anda tidak muncul, atur pentadbir sistem anda untuk mengedit peranan. Banyak syarikat sepadan dengan peranan ini dengan pengenal pasti kaedah jualan mereka.
- Pilih kotak semak Kenalan Utama jika kenalan itu adalah kenalan utama anda; kemudian klik butang Simpan atau butang Simpan & Baru:
- Simpan: Halaman terperinci Akaun muncul kembali, dan kenalan anda muncul pada senarai berkaitan Peranan Kenalan untuk rekod akaun itu.
- Simpan & Baru: Satu halaman Edit Peranan Kenalan Akaun muncul, dan anda boleh mengaitkan lagi hubungan dengan peranan.
