Cara Edit dan Cari Kandungan dalam Rekod Kandungan Salesforce - dummies

Menggunakan rekod Kandungan dalam Salesforce boleh menjadi cara yang berguna untuk mengatur sejumlah besar maklumat. Selepas anda menyumbang kandungan kepada Kandungan, anda mungkin perlu mengemas kini butirannya dalam Salesforce atau cari untuk kegunaan kemudian. Teruskan membaca untuk mengetahui cara melaksanakan tugas ini.

Kandungan pengeditan

Cari dan pergi ke rekod Kandungan anda dari tab Kandungan dan ikuti langkah berikut:

1. Klik butang Edit. Senarai pilihan juntai bawah muncul.
2. Pilih pilihan Edit Butiran Kandungan. Tetingkap Edit Kandungan muncul.
3. Kemaskini tajuk dan perihalan. Anda juga boleh memuat naik versi fail baru apabila perubahan telah dibuat di luar talian dengan memilih pilihan versi Muat Naik.
4. (Pilihan) Tambah tag pada dokumen ini jika anda mahu mengenalinya dengan kata-kata yang tidak boleh digunakan dalam definisi perpustakaan piawai. Kata-kata berasingan dengan koma. Berhati-hatilah membuat kata tag terlalu luas atau terlalu spesifik.
5. Klik Simpan.

Sesiapa yang melanggan rekod Kandungan ini akan dimaklumkan tentang mana-mana versi baru yang dimuat naik.

Anda boleh melanggan rekod Kandungan dengan mengklik butang Melanggan di bahagian atas rekod. Anda akan mendapat e-mel pada bila-bila masa seseorang mengemaskini fail itu, bersama dengan penjelasan mengenai apa yang berubah.

Mencari kandungan

Anda boleh mencari kandungan dari kotak carian yang terdapat di halaman utama Kandungan. Klik tab Kandungan untuk pergi ke halaman utama Kandungan dan kemudian ikuti langkah-langkah berikut:

1. Dalam kotak carian, taip istilah carian. Secara pilihan, semak kotak semak penapis untuk hanya mencari dalam subset semua Kandungan anda. Penapis termasuk sifat standard seperti format fail kandungan, atau pengarang. Ini juga boleh memasukkan kata-kata tag setiap orang, sebab itulah pendekatan yang teratur untuk membuat kata tag adalah dinasihatkan. Selain mencari nama fail, Kandungan Salesforce mencari teks sebenar yang terkandung dalam fail format berikut: format teks kaya (RTF); UTF-8 dikodkan TXT; HTML; XML; Adobe PDF; dan fail Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint.

   

   Cari kandungan dalam Kandungan.
2. Klik butang Pergi. Halaman muncul dengan senarai hasil Kandungan berdasarkan carian anda.
3. Pilih kotak semak sesuai untuk fail yang anda cari, dan kemudian klik butang Muat turun untuk menyimpan salinan ke komputer anda. Sebagai alternatif, klik tajuk Judul Kandungan untuk melihat pratonton fail sebelum memuat turun.

Pratonton kandungan sebelum dimuat turun.

Walaupun kandungan anda adalah kerja yang sedang berjalan, anda boleh memanfaatkan tab Fail untuk menggabungkan ciri-ciri Kandungan Chatter dan Salesforce.Anda akan dapat berkongsi dengan rakan sekerja atau kumpulan tertentu, bekerjasama dan dapatkan maklum balas, dan muat naik semakan. Apabila anda bersedia untuk menerbitkan, pergi ke tab Perpustakaan dan tunjukkan kerja anda.