Rumah Media Sosial Cara Mengimport Ahli Kempen Baru dalam Salesforce - monyet

Cara Mengimport Ahli Kempen Baru dalam Salesforce - monyet

Video: Kempen #BoycottMalaysia, Ini penjelasan Menteri Luar 2025

Video: Kempen #BoycottMalaysia, Ini penjelasan Menteri Luar 2025
Anonim

Jika anda memiliki atau membeli senarai dan berhasrat untuk mengikuti semua pasukan rekod, anda boleh mengimport senarai tersebut ke dalam Salesforce sebagai rekod utama dan secara automatik menghubungkan rekod ke kempen. Di sini, anda dapat mengetahui bagaimana untuk memilih senarai pada komputer anda untuk mengimport, menggabungkan pelbagai ciri-ciri ke senarai (seperti sumber utama atau kempen), melakukan import, dan mengesahkan bahawa tetapan anda datang.

Untuk mengimport senarai dan atributnya ke kempen, ikuti langkah berikut:

  1. Pada rekod kempen, klik butang Persediaan Lanjutan, sahkan status ahli tepat, dan kemudian kembali ke rekod kempen dengan mengklik butang Kembali dalam penyemak imbas anda.
  2. Klik butang Manage Members. Senarai jatuh turun muncul.
  3. Pilih Tambah Ahli - Pilihan Fail Import. Wizard Import Ahli Kempen bermula.
  4. Pilih anak panah kanan (>) di sebelah pilihan Leads. Ini bermula dari Wizard Impor. Nyatakan jenis data yang anda import (Leads).
  5. Pilih apa jenis import yang ingin anda lakukan. Anda boleh memilih untuk menambah rekod baru, mengemas kini yang sedia ada, atau kedua-duanya. Dalam contoh ini, pilih Tambah Rekod Baru. Pilihan pilihan mengembang.
  6. Jika import anda termasuk petunjuk yang mungkin terdapat dalam Salesforce, pilih pilihan untuk Match Lead By picklist. Anda boleh mengesahkan rekod sedia ada dengan memadankan pada nama utama, e-melnya, atau ID unik Salesforce.
  7. (Pilihan) Gunakan senarai juntai bawah untuk memilih sumber utama yang akan diimport oleh petunjuk yang diimport.
  8. (Pilihan) Gunakan senarai lungsur seterusnya untuk memilih peraturan tugasan.
  9. (Pilihan) Pilih Pengaturan Peraturan Penyerahan Penggunaan untuk Menghantar E-mel Pemberitahuan ke Kotak Rekam Pemilik yang menandakan. Secara lalai, petunjuk yang diimport ini akan ditugaskan kepada kempen yang telah anda aktif sebelum menggunakan Wizard Import.
  10. (Pilihan) Pilih kotak semak Peraturan Pengalihan Alur Kerja dan Proses jika anda mahukan aturan dan proses alur kerja untuk mencatat rekod ini.
  11. Sediakan fail anda, mengikuti arahan yang penyihir memberi anda. Anda boleh menambah dan mengisi lajur untuk Status Ahli melainkan semua rekod akan menggunakan status ahli lalai. ATAU tambah dan isikan lajur untuk Pemilik Utama melainkan anda menjadi pemilik atau anda menerapkan peraturan tugasan timbal. Simpan fail dalam a. format csv pada komputer anda.
  12. Di wizard, klik jenis jenis. csv fail yang anda hendak muat naik. Satu kotak dialog Pilih Fail muncul. Tinggalkan pilihan Kod Karakter seperti yang ada.
  13. Cari fail anda dan klik Terbuka. Kotak dialog ditutup, dan nama fail muncul di dalam medan.
  14. Apabila selesai, klik Seterusnya. Langkah Edit Pemetaan wizard muncul, di mana Anda mengesahkan pemetaan medan Salesforce ke lajur yang benar dalam file yang diunggah.
  15. Peta medan dengan membandingkan baris dalam lajur Objek Salesforce Mapped terhadap lajur Kepala CSV yang bersesuaian. Salesforce akan cuba melakukan beberapa pemetaan automatik dalam usaha untuk menjimatkan masa anda. Jika pemetaan tidak betul, klik Tukar dalam lajur Edit untuk baris yang ingin anda selesaikan. Sekiranya baris tidak dimain secara automatik sama sekali, klik Peta dalam lajur Edit untuk menentukan pemetaan diri anda. Tetingkap pop timbul muncul senarai bidang Lead. Pilih medan untuk mengesahkan bahawa anda mahu medan tersebut dipetakan dengan yang sesuai . csv , dan klik Peta.
  16. Apabila selesai, klik Seterusnya. Langkah kajian & Mula Import wizard muncul.
  17. Semak dan sahkan pilihan anda, berapa banyak medan yang anda telah dipetakan, dan berapa banyak medan pada . csv yang anda belum memetakan. Apabila selesai, klik butang Import Mula. Tetingkap pengesahan muncul. Oleh kerana fail besar mungkin mengambil sedikit masa, anda akan diemail apabila import anda selesai. Ahli kempen baru anda akan muncul di bawah rekod kempen anda, yang boleh anda akses dari tab Kempen.
Cara Mengimport Ahli Kempen Baru dalam Salesforce - monyet

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...