Cara Mengimport Ahli Kempen Baru dalam Salesforce - monyet

Jika anda memiliki atau membeli senarai dan berhasrat untuk mengikuti semua pasukan rekod, anda boleh mengimport senarai tersebut ke dalam Salesforce sebagai rekod utama dan secara automatik menghubungkan rekod ke kempen. Di sini, anda dapat mengetahui bagaimana untuk memilih senarai pada komputer anda untuk mengimport, menggabungkan pelbagai ciri-ciri ke senarai (seperti sumber utama atau kempen), melakukan import, dan mengesahkan bahawa tetapan anda datang.

Untuk mengimport senarai dan atributnya ke kempen, ikuti langkah berikut:

1. Pada rekod kempen, klik butang Persediaan Lanjutan, sahkan status ahli tepat, dan kemudian kembali ke rekod kempen dengan mengklik butang Kembali dalam penyemak imbas anda.
2. Klik butang Manage Members. Senarai jatuh turun muncul.
3. Pilih Tambah Ahli - Pilihan Fail Import. Wizard Import Ahli Kempen bermula.
4. Pilih anak panah kanan (>) di sebelah pilihan Leads. Ini bermula dari Wizard Impor. Nyatakan jenis data yang anda import (Leads).
5. Pilih apa jenis import yang ingin anda lakukan. Anda boleh memilih untuk menambah rekod baru, mengemas kini yang sedia ada, atau kedua-duanya. Dalam contoh ini, pilih Tambah Rekod Baru. Pilihan pilihan mengembang.
6. Jika import anda termasuk petunjuk yang mungkin terdapat dalam Salesforce, pilih pilihan untuk Match Lead By picklist. Anda boleh mengesahkan rekod sedia ada dengan memadankan pada nama utama, e-melnya, atau ID unik Salesforce.
7. (Pilihan) Gunakan senarai juntai bawah untuk memilih sumber utama yang akan diimport oleh petunjuk yang diimport.
8. (Pilihan) Gunakan senarai lungsur seterusnya untuk memilih peraturan tugasan.
9. (Pilihan) Pilih Pengaturan Peraturan Penyerahan Penggunaan untuk Menghantar E-mel Pemberitahuan ke Kotak Rekam Pemilik yang menandakan. Secara lalai, petunjuk yang diimport ini akan ditugaskan kepada kempen yang telah anda aktif sebelum menggunakan Wizard Import.
10. (Pilihan) Pilih kotak semak Peraturan Pengalihan Alur Kerja dan Proses jika anda mahukan aturan dan proses alur kerja untuk mencatat rekod ini.
11. Sediakan fail anda, mengikuti arahan yang penyihir memberi anda. Anda boleh menambah dan mengisi lajur untuk Status Ahli melainkan semua rekod akan menggunakan status ahli lalai. ATAU tambah dan isikan lajur untuk Pemilik Utama melainkan anda menjadi pemilik atau anda menerapkan peraturan tugasan timbal. Simpan fail dalam a. format csv pada komputer anda.
12. Di wizard, klik jenis jenis. csv fail yang anda hendak muat naik. Satu kotak dialog Pilih Fail muncul. Tinggalkan pilihan Kod Karakter seperti yang ada.
13. Cari fail anda dan klik Terbuka. Kotak dialog ditutup, dan nama fail muncul di dalam medan.
14. Apabila selesai, klik Seterusnya. Langkah Edit Pemetaan wizard muncul, di mana Anda mengesahkan pemetaan medan Salesforce ke lajur yang benar dalam file yang diunggah.
15. Peta medan dengan membandingkan baris dalam lajur Objek Salesforce Mapped terhadap lajur Kepala CSV yang bersesuaian. Salesforce akan cuba melakukan beberapa pemetaan automatik dalam usaha untuk menjimatkan masa anda. Jika pemetaan tidak betul, klik Tukar dalam lajur Edit untuk baris yang ingin anda selesaikan. Sekiranya baris tidak dimain secara automatik sama sekali, klik Peta dalam lajur Edit untuk menentukan pemetaan diri anda. Tetingkap pop timbul muncul senarai bidang Lead. Pilih medan untuk mengesahkan bahawa anda mahu medan tersebut dipetakan dengan yang sesuai . csv , dan klik Peta.
16. Apabila selesai, klik Seterusnya. Langkah kajian & Mula Import wizard muncul.
17. Semak dan sahkan pilihan anda, berapa banyak medan yang anda telah dipetakan, dan berapa banyak medan pada . csv yang anda belum memetakan. Apabila selesai, klik butang Import Mula. Tetingkap pengesahan muncul. Oleh kerana fail besar mungkin mengambil sedikit masa, anda akan diemail apabila import anda selesai. Ahli kempen baru anda akan muncul di bawah rekod kempen anda, yang boleh anda akses dari tab Kempen.