Cara Mengimport Orang ke dalam Senarai Dalam Talian QuickBooks - dummies

Mengimport maklumat senarai dari desktop QuickBooks ke percubaan percuma QuickBooks Online (QBO) dapat membantu anda menjadi terbiasa dengan QBO ketika menggunakan informasi daftar yang sudah Anda kenali. Dan, mengimport maklumat tersebut ke dalam QBO dapat membantu anda mengelakkan retyping semua maklumat untuk setiap entri senarai. Anda boleh mengimport maklumat senarai dari syarikat desktop QuickBooks dengan menggunakan fail Excel atau fail CSV.

Untuk berjaya mengimport maklumat ke dalam QBO dari fail CSV atau buku kerja Excel, maklumat itu harus mematuhi format tertentu. Dan, bernasib baik, QBO memberikan anda pilihan untuk memuat turun fail sampel dalam format Excel supaya anda dapat melihat format yang diperlukan untuk mengimport maklumat senarai; anda boleh menggunakan sampel ini sebagai panduan untuk menyediakan data dalam fail anda sendiri.

Untuk memuat turun dan melihat fail sampel untuk vendor, ikuti langkah berikut:

1Klik Penjual dalam bar Navigasi untuk memaparkan halaman Vendor.

Anda menggunakan proses yang sama untuk mengimport pelanggan atau vendor dari produk desktop QuickBooks.

2Klik anak panah ke bawah bersebelahan butang Penjual Baru di sudut kanan atas skrin. Klik Import Vendor.

QBO memaparkan halaman Vendor Impor.

3Klik muat turun pautan fail sampel.

Setelah anda mengklik pautan, QBO memuat turun fail sampel dan memaparkan butang dalam bar tugas Windows untuknya.

4Klik butang fail sampel dalam bar tugas Windows.

Fail sampel dibuka dalam Excel.

5Periksa kandungan fail dengan menatal ke kanan untuk melihat maklumat yang disimpan dalam setiap lajur.

Buat fail anda sendiri, memodelkannya pada fail sampel.

Anda akan mendapati bahawa mengimport data anda berfungsi dengan lebih baik jika anda dapat memadankan tajuk dalam fail data anda kepada yang terdapat dalam fail data sampel.

Fail data anda tidak boleh mengandungi lebih daripada 1, 000 baris atau melebihi saiz 2MB. Jangan lupa simpan fail data anda sebagai buku kerja Excel 97-2003 atau sebagai fail CSV (comma-delimited).

6Mastikan fail data anda tidak dibuka.

Paparkan halaman Vendor Impor seperti yang ditunjukkan.

7Klik butang Pilih Fail.

Navigasi ke folder di mana anda menyimpan fail yang mengandungi maklumat senarai anda.

8Pilih fail dan pilih Terbuka.

QBO mengemas kini halaman Vendor Import dengan nama fail yang anda pilih.

9Klik Teruskan.

QBO memuat naik fail anda dan memaparkan skrin yang ditunjukkan.

10Pastikan bahawa medan dalam fail data anda sepadan dengan betul bidang di QBO.

Seperti yang diperlukan, buka kotak senarai di sebelah setiap nama medan QBO dan padankannya pada label dalam fail data anda.

11Klik Teruskan.

QBO memaparkan rekod yang telah dikenalpasti.

12Semak semula rekod QBO bercadang untuk mengimport untuk memastikan maklumat itu betul.

Anda boleh membuat perubahan pada maklumat dalam mana-mana medan dengan mengklik bidang dan menaip. Anda juga boleh menyahsemak mana-mana baris untuk mengelakkan mengimport maklumat dalam baris itu ke QBO.

13 Apabila anda berpuas hati bahawa maklumat itu betul, klik butang Import X Records (di mana X ialah jumlah rekod yang akan anda import).

QBO memaparkan kotak dialog yang menunjukkan bilangan rekod yang akan anda import dan bertanya jika anda ingin mengimport rekod.

14Klik OK.

QBO mengimport maklumat dan memaparkan ringkasan proses import yang mengenal pasti bilangan kenalan yang diimport. Halaman ini juga mengandungi pautan See All My Vendors yang boleh anda klik; mengklik pautan tersebut mempunyai kesan yang sama seperti mengklik pautan Vendor di bar Navigasi, yang memaparkan senarai vendor anda.