Cara Membuat Perubahan Global untuk Buku Harga di Salesforce - dummies

Mengekalkan senarai produk dan harga yang tepat dan terkini dalam Salesforce adalah mencabar terutamanya jika anda mempunyai katalog produk yang luas dan / atau harga kompleks. Sekiranya anda bertanggungjawab untuk tugas yang begitu sukar, anda boleh menggunakan alat yang terletak di halaman utama Produk untuk menjimatkan masa.

Mengubah pengaktifan pada buku harga

Pada masa-masa, anda akan mahu membuat buku harga tidak tersedia kepada wakil jualan. Mungkin anda terpaksa menaikkan harga pada keluarga produk atau anda berhenti menjual barisan produk. Anda mungkin perlu mengekalkan harga buku semasa kerana pelanggan sedia ada dan beberapa prospek masih dikaitkan dengan produk dan harga, tetapi pelanggan baru perlu terikat pada katalog baru.

Pastikan anda boleh menyahaktifkan satu atau lebih buku harga hampir dengan serta merta supaya wakil jualan tidak dapat mengikat peluang baru kepada maklumat lama.

Untuk menyahaktifkan buku harga, pergi halaman Produk dan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik pautan Urus Harga Buku di bawah bahagian Penyelenggaraan. Halaman butiran Buku Harga muncul.
2. Buat senarai senarai buku harga khusus untuk memenuhi keperluan anda. Dalam contoh ini, klik pautan Buat Cipta Baru untuk membuat paparan tersuai yang menapis buku harga anda oleh orang-orang yang aktif. Panggil pandangan Buku Aktif Harga.
3. Pada senarai tersuai Buku Aktif Aktif, klik pautan Deactivate di sebelah buku harga yang anda mahu buat tidak tersedia. Pandangan senarai tersuai muncul kembali, dan buku harga yang dipilih tidak lagi kelihatan dalam senarai ini kerana ia tidak lagi aktif.

Untuk mengaktifkan semula buku harga, anda mengikuti proses yang sama, perbezaannya ialah anda mengklik pautan Aktifkan bersebelahan dengan buku harga yang disenaraikan dalam paparan senarai harga tersuai berdasarkan Buku Harga Tidak Aktif.

Buku harga kloning

Kadangkala, anda mungkin ingin membuat buku harga yang menyerupai buku harga yang sedia ada. Daripada bermula dari awal, anda boleh mengklon dari buku harga sedia ada dan kemudian membuat perubahan, seperti yang diperlukan.

Untuk mengklon buku harga, ikuti langkah berikut:

1. Klik pautan Urus Harga Buku di bawah bahagian Penyelenggaraan. Halaman Buku Harga muncul.
2. Klik butang Baru pada senarai berkaitan Buku Harga Terkini. Halaman Buku Harga Baru muncul.
3. Gunakan senarai drop-down Buku Harga Sedia Ada untuk memilih buku harga untuk diklon.
4. Taipkan nama yang unik dalam medan Nama Buku Harga, dan beri keterangan dalam medan Penerangan.
5. Pilih kotak semak Aktif apabila anda mahu buku harga baru tersedia kepada orang lain untuk digunakan.
6. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman Harga Harga baru muncul dengan senarai Produk berkaitan diklon dari buku harga sedia ada. Jika perlu, klik Edit atau Edit Semua pada senarai Produk yang berkaitan untuk menukar harga senarai, dan klik Tambah atau Padam dalam senarai Produk berkaitan untuk menambah atau memadamkan entri buku harga.

Memadam buku harga

Anda boleh memadamkan buku harga, tetapi jika buku harga dikaitkan dengan peluang sedia ada, berhati-hatilah. Dalam keadaan tersebut, cuba tindakan berikut:

• Nyahaktifkan (bukan padam) buku harga supaya hubungan antara peluang dan produk tetap utuh.
• Padamkan rekod peluang yang berkaitan terlebih dahulu, dan kemudian padamkan buku harga.
• Atur catatan buku harga sebelum memadam. Kemudian, walaupun anda memadamkan rekod buku harga, produk yang berkaitan dengan peluang dikekalkan.

Jika anda masih mahu memadamkan harga buku, ikuti langkah berikut:

1. Pada halaman Laman Produk, klik pautan Urus Buku Harga di bawah bahagian Penyelenggaraan. Halaman butiran Buku Harga muncul dengan senarai yang berkaitan untuk buku harga aktif dan tidak aktif.
2. Klik pautan untuk buku harga yang dikehendaki. Halaman Harga Harga tertentu muncul.
3. Klik Delete dan kemudian klik OK dalam kotak dialog yang muncul. Jika anda memilih buku harga yang tidak dikaitkan dengan peluang, anda kembali ke halaman terperinci Buku Harga dengan senarai buku harga. Jika halaman Masalah Pemadaman muncul, ikut cadangan yang disediakan dalam senarai bulleted yang sebelumnya dan pada halaman Masalah Pemadaman.