Cara Memperbaharui Status Ahli dalam Kempen Jualan Anda - manisan

Jika kempen Salesforce Anda direka untuk memberi respons kepada penerima melalui telefon atau e-mel, wakil anda boleh mengemas kini rekod secara manual apabila mereka berinteraksi dengan ahli kempen. Reps mungkin perlu membuat rekod utama atau kenalan terlebih dahulu jika anda tidak membina senarai sasaran anda dari Salesforce. Sebagai contoh, jika anda menyewa senarai pihak ketiga untuk kempen e-mel, responden mungkin belum direkodkan dalam Salesforce.

Untuk mengemaskini secara manual memimpin atau kenalan yang bertindak balas kepada kempen, ikuti langkah berikut:

1. Dalam sidebar Carian, cari petunjuk atau kenalan. Jika anda tidak dapat mencari rekod utama atau kenalan, buatnya.
2. Pergi ke halaman utama atau halaman rekod kenalan.
3. Klik butang Edit, buat sebarang perubahan pada rekod, dan klik Simpan. Sebagai contoh, anda mungkin menggunakan medan untuk memasukkan maklumat tambahan yang dibekalkan oleh responden.
4. Gunakan senarai yang berkaitan untuk log apa-apa maklumat yang berkaitan atau aktiviti masa depan.

Menambah ahli ke kempen

Dalam keadaan ketika senarai sasaran anda dibina secara luaran, wakil perlu menambahkan ahli tersebut ke kempen.

Untuk menambah anggota ke kempen secara manual, pergi ke rekod utama atau kenalan dan ikuti langkah berikut:

1. Dalam senarai berkaitan Sejarah Kempen, klik butang Tambah ke Kempen. Kotak Lookup muncul.
2. Pilih paparan kempen yang sesuai dari senarai juntai Carian Dalam untuk menyekat pilihan anda, dan gunakan bar carian untuk mencari kempen dalam paparan itu. Halaman Keputusan Carian dipaparkan.
3. Klik nama kempen. Halaman Ahli Kempen Baru muncul.
4. Pilih status ahli yang sesuai dari senarai juntai Status dan klik Simpan. Halaman terperinci Ahli Kempen muncul.

Mengemas kini status ahli semasa

Jika petunjuk atau kenalan sudah dikaitkan dengan kempen dalam Salesforce, anda perlu mengemas kini status ahli apabila dia menjawab.

Untuk mengemas kini status ahli secara manual, pergi ke rekod utama atau kenalan dan ikuti langkah berikut:

1. Tatal ke bawah halaman ke senarai berkaitan Sejarah Kempen dan klik butang Edit di sebelah Nama Kempen yang berkaitan. Halaman Edit Ahli Kempen muncul.
2. Gunakan senarai juntai Status untuk menukar status dan kemudian klik Simpan.