Video: QuickBooks Pro 2017 Tutorial Creating an Invoice Intuit Training 2025
Selepas anda menyelesaikan semua kerja awal, menyediakan invois dengan QuickBooks 2016 adalah snap. Tanpa cara lanjut, inilah cara membuat invois:
-
Paparkan tetingkap Buat Invois dengan memilih Pelanggan → Buat Invois.
Tetingkap Buat Invois muncul.
Tetingkap Buat Invois.
-
Pilih templat atau borang invois yang anda mahu gunakan dari senarai lungsur Templat yang terletak di penjuru kanan sebelah atas.
Yang mana yang dipaparkan secara lalai bergantung kepada apa yang anda memberitahu QuickBooks tentang perniagaan anda semasa Persediaan QuickBooks. Anda juga boleh membuat sendiri.
-
Mengenalpasti pelanggan dan, jika perlu, pekerjaan dengan menggunakan Pelanggan: Senarai juntai kerja.
Tatal melalui Pelanggan: Senarai juntai kerja sehingga anda melihat pelanggan atau nama kerja yang anda perlukan; kemudian klik.
-
(Pilihan) Berikan kelas kepada invois.
Jika anda menggunakan kelas untuk mengesan perbelanjaan dan pendapatan, aktifkan senarai juntai Kelas dan pilih kelas yang sesuai untuk invois. Untuk menghidupkan atau mematikan transaksi yang berguna ini, pilih Edit → Keutamaan, klik Perakaunan di sebelah kiri, klik tab Kerahsiaan Syarikat, dan kemudian pilih atau kosongkan kotak semak Gunakan Kelas Penjejakan.
-
Berikan tarikh invois.
Tekan Tab beberapa kali untuk menggerakkan kursor ke kotak teks Tarikh. Kemudian masukkan tarikh yang betul dalam format MM / DD / YYYY. Anda juga boleh menggunakan kod rahsia berikut untuk menukar tarikh:
-
Tekan + (simbol ditambah) untuk memindahkan tarikh di hadapan pada suatu hari.
-
Tekan - (simbol tolak) untuk memindahkan tarikh kembali satu hari.
-
Tekan T untuk menukar tarikh pada tarikh hari ini.
-
Tekan M untuk menukar tarikh pada hari pertama bulan itu.
-
Tekan H untuk menukar tarikh pada hari terakhir bulan itu.
-
Tekan Y untuk menukar tarikh ke hari pertama tahun ini.
-
Tekan R untuk menukar tarikh pada hari terakhir tahun ini.
Anda juga boleh mengklik butang di sebelah kanan bidang Tarikh untuk memaparkan kalendar kecil. Untuk memilih tarikh dari kalendar, cuma klik tarikh yang anda mahu.
-
-
(Pilihan) Masukkan nombor invois dalam kotak teks # Invois.
-
Betulkan Rang Undang-Undang Untuk alamat, jika perlu.
QuickBooks merebut alamat pengebilan dari senarai Pelanggan.
-
Betulkan Kapal Untuk alamat, jika perlu.
QuickBooks juga merangkul alamat penghantaran dari senarai Pelanggan.
-
(pilihan … jenis) Sediakan nombor pesanan pembelian dalam kotak P.O. Nombor teks.
Jika pelanggan membeli pesanan (PO), masukkan nombor pesanan pembelian yang membenarkan pembelian ini.
-
Tentukan istilah pembayaran dengan memilih pilihan dari senarai jatuh turun Syarat.
-
(Pilihan) Namakan wakil jualan.
Jika anda mahu menjejaki jualan oleh wakil jualan, gunakan senarai lungsur turun Rep. Untuk cepat menambah wakil jualan, pilih Tambah Baru dan kemudian gunakan kotak dialog berguna yang dipaparkan QuickBooks. Untuk bekerjasama dengan senarai Jualan Rep, pilih Senarai → Senarai Profil Pelanggan & Vendor → Senarai Rep Sales.
-
Tentukan tarikh penghantaran jika perkara lain selain daripada tarikh invois.
-
Tentukan kaedah penghantaran.
-
Tentukan titik FOB dengan menggunakan kotak teks F. O. B.
FOB bermaksud secara percuma. Titik FOB lebih penting daripada yang mula-mula nampaknya kerana titik FOB menentukan apabila pemindahan hak milik berlaku, siapa yang membayar tambang, dan yang menanggung risiko kerosakan barang semasa penghantaran.
Sekiranya penghantaran secara percuma di tempat penghantaran, pemilikan barang-barang yang dijual dijual kepada pembeli sebaik sahaja barang-barang tersebut meninggalkan dok penghantaran penjual. Dalam kes ini, pembeli membayar tambang dan menanggung risiko kerosakan penghantaran.
Jika penghantaran secara percuma di tempat tujuan, pemilikan barang yang dijual dijual kepada pembeli sebaik sahaja barang-barang tersebut tiba di kandang penghantaran pembeli. Penjual membayar tambang dan menanggung risiko kerosakan penghantaran.
-
Masukkan setiap item yang anda jual.
Pindahkan kursor ke barisan pertama Kuantiti / Item Kod / Penerangan / Harga setiap / Amaun / Cukai senarai kotak. Selepas anda menggerakkan kursor ke baris dalam kotak senarai, QuickBooks mengubah bidang Kod Item ke dalam senarai juntai bawah. Aktifkan senarai juntai Kod Item baris kosong pertama dalam kotak senarai, dan kemudian pilih item tersebut.
Jika anda memerlukan item lain pada invois, gunakan baris yang masih kosong dalam kotak senarai untuk memasukkan masing-masing.
-
Masukkan sebarang item khas yang harus dimasukkan oleh invois.
Untuk menerangkan mana-mana item istimewa, aktifkan senarai juntai Kod Item baris seterusnya dan pilih item istimewa.
Jika anda ingin memasukkan item Diskaun dan memohon kepada beberapa item, anda perlu melekat item Subtotal pada invois selepas inventori atau item lain yang anda ingin diskaun. Kemudian lengkapkan item Diskaun secara langsung selepas item Subtotal. QuickBooks mengira diskaun sebagai peratusan daripada subtotal.
-
(Pilihan) Tambah mesej pelanggan.
Klik dalam kotak Mesej Pelanggan, aktifkan senarai juntai bawahnya, dan pilih mesej pelanggan pintar. Untuk menambah mesej pelanggan ke senarai Mesej Pelanggan, pilih pilihan Tambah Baru dan kemudian isi kotak dialog yang dipaparkan QuickBooks.
-
Nyatakan cukai jualan.
Jika tidak betul, alihkan kursor ke kotak senarai Cukai, aktifkan senarai juntai bawah, dan pilih cukai jualan yang betul.
-
(Sesungguhnya opsyen) Tambah memo.
Anda boleh menambah penerangan memo kepada invois jika anda mahu. Memo ini tidak mencetak pada invois - hanya pada Penyata Pelanggan.
Tetingkap Buat Invois yang lengkap.
-
Jika anda ingin menangguhkan mencetak invois ini, pilih kotak centang Cetak Kemudian yang muncul dengan reben butang dan kotak di atas bahagian utama tetingkap Buat Invois.
-
Simpan invois dengan mengklik butang Simpan & Baru atau butang Simpan & Tutup di bahagian bawah tetingkap.
QuickBooks menyimpan invois yang ada di skrin.
