Cara Sediakan Invois dalam QuickBooks Online - dummies

Anda memasukkan invois di QBO untuk memaklumkan pelanggan bahawa mereka berhutang wang untuk barangan yang anda jual atau perkhidmatan yang anda lakukan untuk mereka. Di QBO, anda boleh menyediakan invois dan menghantarnya menggunakan e-mel atau menggunakan U. S. Perkhidmatan Pos.

Apabila anda menyediakan invois, anda memasukkan maklumat mengenai apa yang anda jual kepada pelanggan dengan memasukkan item pada invois. Anda membuat item untuk kedua-dua perkhidmatan dan produk menggunakan senarai Produk dan Perkhidmatan. Untuk memasukkan invois, ikuti langkah berikut:

1. Pilih Transaksi → Jualan untuk memaparkan halaman Transaksi Jualan.

2. Klik butang Transaksi Baru dan, dari senarai yang muncul, klik Invois.

   QBO memaparkan tetingkap Invois yang ditunjukkan di sini.

   

   Tajuk dan bahagian Butiran tetingkap Invois.

3. Pilih pelanggan.

   QBO memaparkan alamat surat pelanggan, terma pembayaran, tarikh invois, tarikh jatuh tempo, dan pilihan Hantar Kemudian. Angka itu juga menunjukkan medan # Crew yang muncul kerana invois telah disesuaikan.

   Jika anak tetingkap muncul di sebelah kanan, ia memaparkan transaksi yang mungkin ingin anda sambungkan ke invois yang anda buat.

4. Periksa semula Tarikh Invois, Tarikh Akhir, dan Syarat, dan buat pilihan yang sesuai di kotak centang Kirim Kemudian.

   Jika anda mahu menghantar invois melalui e-mel, anda boleh menetapkan keutamaan anda dalam Tetapan Syarikat; klik ikon Gear di sebelah nama syarikat anda dan pilih Tetapan Syarikat.

5. Isi produk dan perkhidmatan yang pelanggan beli:

   1. Klik dalam lajur Produk / Produk dan pilih item yang sesuai untuk invois yang anda buat.

      Anda boleh menaip aksara dalam lajur Produk / Perkhidmatan dan QBO akan membantu anda mencari item tersebut.

   2. Secara pilihan, edit lajur Keterangan untuk item yang dipilih.

   3. Gunakan lajur Qty, Rate, dan Jumlah untuk membekalkan kuantiti item terpilih yang anda jual, kadar yang anda panggil untuk setiap item, dan amaun yang perlu dibayar oleh pelanggan. Apabila anda membekalkan mana-mana dua nilai Qty, Rate, dan Amount, QuickBooks mengira nilai ketiga.

   4. Jika sesuai, tandakan kotak Cukai.

   5. Ulang Langkah ke d untuk menambahkan lebih banyak item ke invois.

6. Anda boleh tatal ke bawah dalam tetingkap Invois, seperti yang ditunjukkan di sini, dan pilih kadar cukai jualan dan, jika sesuai, jumlah diskaun atau peratus.

   

   Gunakan bahagian bawah tetingkap Invois untuk mengendalikan cukai jualan, maklumat diskaun, mesej, dan lampiran.

   Anda melihat opsyen Kadar Cukai Jualan pada invois hanya jika anda telah mengaktifkan ciri Cukai Jualan dengan memilih Cukai Jualan → Mengatur Kadar Cukai Jualan.

   Anda juga boleh memohon diskaun ke invois jika anda telah menghidupkan keutamaan syarikat untuk memaparkan kotak Diskaun; taip mesej kepada pelanggan; taip maklumat dalam kotak Memo Penyata, yang mana QBO memindahkan terus kepada sebarang kenyataan yang anda buat pada masa akan datang; dan lampirkan dokumen elektronik pada invois.

   Jika dalam kotak dialog Tetapan Syarikat, anda menghidupkan keutamaan untuk memaparkan kotak Deposit di bahagian bawah invois, anda boleh menggunakannya untuk mengurangkan amaun invois mengikut jumlah deposit yang dibayar oleh pelanggan.

   Anda boleh mengawal sama ada diskaun itu adalah diskaun pra-cukai atau selepas cukai dengan mengklik suis yang muncul di sebelah kiri kotak Diskaun dan Kadar Cukai Jualan. Mengklik suis menukar posisi dua kotak; apabila kotak Diskaun muncul di atas, diskaun itu adalah sebelum cukai.

7. Untuk melampirkan dokumen elektronik ke invois, klik pada kotak Lampiran dan navigasi ke dokumen atau seret dan lepaskan salinan elektronik ke dalam kotak Lampiran.

8. Di bahagian bawah tetingkap, anda boleh

   • Batalkan invois atau kosongkan tetingkap dan mulakan lagi.

   • Klik Cetak atau Pratonton untuk mencetak atau pratonton invois.

   • Klik Buat Berulang untuk menyiapkan invois sebagai invois berulang yang anda ingin hantar pada jadual yang anda nyatakan.

   • Klik Sesuaikan untuk menyesuaikan borang invois.

   • Klik Simpan untuk memberikan nombor invois dan simpan invois dalam QBO.

   • Klik Simpan dan Hantar untuk memberikan nombor invois, simpan invois, dan e-mel salinan kepada pelanggan.

   Tetingkap muncul, di mana anda boleh menulis mesej e-mel dan melihat pratonton invois. Selepas anda menghantar invois anda, maklumat e-mel dan tarikh-tarikh muncul dalam tajuk.

   Anda boleh mengklik anak panah di sebelah Simpan dan Hantar dan kemudian pilih Simpan dan Baru untuk menyimpan invois dan mulakan yang baru, atau pilih Simpan dan Tutup untuk menyimpan invois dan tutup tetingkap Invois. Pilihan yang anda pilih akan muncul pada masa depan anda memaparkan tetingkap Invois. Sebenarnya, dalam sebarang tetingkap transaksi, pilihan yang anda buat muncul pada saat anda membuka tetingkap.