Cara Menyediakan Memo Kredit dalam QuickBooks 2015 - dummies

Mungkin terdapat masa apabila anda perlu menyediakan memo kredit dengan QuickBooks 2015. Memo kredit boleh menjadi cara yang berguna untuk memperbaiki data- kesilapan masuk yang anda tidak dapati atau betul sebelum ini. Memo kredit juga berguna untuk mengendalikan perkara seperti pulangan dan pengembalian pelanggan. Jika anda telah menyediakan invois sebelum ini, anda akan mendapati bahawa mempersiapkan memo kredit QuickBooks jauh lebih mudah daripada menggunakan kaedah lama.

Langkah-langkah berikut menerangkan cara membuat memo kredit yang paling rumit dan terlibat: memo kredit produk . Namun demikian, penciptaan perkhidmatan atau memo kredit profesional berfungsi pada dasarnya dengan cara yang sama. Anda hanya mengisi medan yang lebih sedikit.

1. Pilih Pelanggan → Buat Memo Kredit / Pengembalian Balik atau klik ikon Pengembalian & Kredit di bahagian Pelanggan di Laman Utama untuk memaparkan tetingkap Buat Memo / Pengembalian Kredit.

   

2. Kenal pasti pelanggan dan, jika perlu, tugas dalam Pelanggan: Senarai juntai kerja.

   Anda boleh memilih pelanggan atau pekerjaan dari senarai dengan mengkliknya.

3. (Pilihan) Nyatakan kelas untuk memo kredit.

   Jika anda menggunakan kelas untuk mengkategorikan urus niaga, aktifkan senarai juntingan Kelas dan pilih kelas yang sesuai untuk memo kredit.

4. Tarikh memo kredit.

   Tekan Tab untuk menggerakkan kursor ke kotak teks Tarikh. Kemudian masukkan tarikh yang betul dalam format MM / DD / YYYY.

5. (Pilihan) Masukkan nombor memo kredit.

   QuickBooks mencadangkan nombor memo kredit dengan menambahkan 1 ke nombor memo kredit terakhir yang anda gunakan. Anda boleh menerima nombor atau tab pada kotak teks No Credit untuk menukar nombor itu kepada apa sahaja yang anda mahukan.

6. Betulkan alamat Pelanggan, jika perlu.

   QuickBooks merebut alamat pengebilan dari senarai Pelanggan. Anda boleh menukar alamat untuk memo kredit dengan menggantikan beberapa bahagian alamat pengebilan biasa. Biasanya, anda harus menggunakan alamat yang sama untuk memo kredit yang anda gunakan untuk invois asal atau invois.

7. (pilihan … jenis) Menyediakan nombor pesanan pesanan (PO).

   Jika memo kredit menyesuaikan baki jumlah baki pada pesanan pembelian pelanggan, anda mungkin perlu memasukkan nombor pesanan pembelian ke dalam kotak teks P. O. No.

   Berikut adalah beberapa logik mengenai cadangan ini, bagi pembaca yang peduli: Jika anda menagih pelanggan anda $ 1, 000 pada PO No. 1984, yang memberi kuasa kepada $ 1.000 pembelian, anda menggunakan seluruh pesanan pembelian - sekurang-kurangnya mengikut akaun pelanggan yang perlu dibayar, yang memproses invois anda.

   Jika anda memastikan bahawa memo kredit untuk $ 1, 000 dikenalpasti sebagai berkaitan dengan P.O. No. 1984, bagaimanapun, anda pada dasarnya membebaskan baki pembelian $ 1, 000, yang mungkin bermakna bahawa anda boleh menggunakan, atau bil, pesanan pembelian lagi.

8. Jika pelanggan mengembalikan item, huraikan setiap item.

   Pindahkan kursor ke baris pertama Item / Penerangan / Cukai / Qty / Rate / Amaun kotak teks. Dalam baris pertama kotak kosong, aktifkan senarai juntai Item dan kemudian pilih item tersebut. Setelah anda memilihnya, QuickBooks mengisi kotak teks Keterangan dan Kadar dengan apa-apa keterangan jualan dan harga jualan yang anda masukkan dalam senarai Item.

   Masukkan bilangan item yang pelanggan kembali dalam kotak teks Qty. Masukkan setiap item yang pelanggan kembali dengan mengisi baris kosong kotak senarai.

   Dalam kes barangan inventori, QuickBooks menganggap bahawa item yang anda tampilkan pada memo kredit dikembalikan ke inventori. Anda ingin menyesuaikan jumlah fizikal inventori anda jika item tidak terjual dikembalikan.

   Seperti dengan invois, anda boleh meletakkan seberapa banyak item pada memo kredit yang anda mahukan.

9. Huraikan mana-mana perkara istimewa yang perlu dimasukkan oleh memo kredit.

   Jika anda ingin mengeluarkan memo kredit untuk item lain yang muncul pada invois asal - barang, diskaun, caj lain, dan sebagainya - tambah penerangan setiap item ke senarai Item.

   Untuk menambah penerangan tentang perkara-perkara ini, aktifkan senarai juntai Item baris kosong seterusnya dan kemudian pilih item istimewa. Selepas QuickBooks mengisi kotak teks Keterangan dan Kadar, edit maklumat ini. Masukkan setiap item istimewa - subtotal, diskaun, fret, dan sebagainya - bahawa anda menyenaraikan pada memo kredit.

   Jika anda ingin menyertakan item Diskaun, anda perlu melekat item Subtotal pada memo kredit selepas inventori atau item lain yang anda dedikan. Kemudian lengkapkan item Diskaun secara langsung selepas item Subtotal. Dengan cara ini, QuickBooks mengira diskaun sebagai peratusan daripada subtotal.

10. (Pilihan) Tambah mesej pelanggan.

    Aktifkan senarai Mesej Pelanggan dan pilih mesej pelanggan yang bijak.

11. Nyatakan cukai jualan.

    Pindahkan kursor ke kotak senarai Cukai, aktifkan kotak senarai, kemudian pilih cukai jualan yang betul.

12. Tambah memo.

    Anda boleh menggunakan kotak teks Memo untuk menambah keterangan memo ke memo kredit. Sebagai contoh, anda mungkin menggunakan penerangan ini untuk menjelaskan alasan anda untuk mengeluarkan memo kredit dan merujuk kepada invois atau invois asal. Ambil perhatian bahawa medan Memo mencetak pada Penyata Pelanggan.

13. Jika anda ingin menangguhkan percetakan memo kredit ini, pilih kotak centang Cetak Kemudian.

14. Simpan memo kredit.

    Untuk menyimpan memo kredit yang lengkap, klik sama ada butang Simpan & Baru atau Simpan & Tutup. QuickBooks kemudian memaparkan kotak dialog yang meminta apa yang anda mahu lakukan dengan memo kredit: Kekalkan kredit, berikan bayaran balik, atau gunakan kredit pada invois. Buat pilihan anda dengan mengklik butang yang sepadan dengan apa yang anda mahu lakukan.

    Jika anda memilih Memohon Invois, QuickBooks meminta beberapa maklumat tambahan.QuickBooks kemudian menyimpan memo kredit yang di skrin dan, jika anda mengklik Simpan & Baru, memaparkan tetingkap Cipta Memo / Pengembalian Kredit yang kosong supaya anda boleh membuat memo kredit lain. Apabila anda selesai membuat memo kredit, anda boleh mengklik butang Tutup bentuk memo kredit.