Video: Opening Keynote (Cloud Next '19) 2024
Dengan definisi mereka, peraturan eskalasi menukarkan hak kepunyaan dalam Salesforce. com Cloud Perkhidmatan apabila mereka memenuhi kriteria tertentu. Terdapat beberapa pilihan lain untuk memindahkan pemilikan kes juga.
Opsyen pertama ialah penyerahan semula manual bagi kes. Tidak ada orang yang suka melakukan banyak kerja manual, jadi pilihan ini paling masuk akal apabila dilakukan berdasarkan kes demi kes (pun dimaksudkan). Walaupun peraturan-peraturan eskalasi digunakan sebagai penangkap-semua untuk kes-kes yang mempunyai atribut yang telah ditetapkan, secara manual memindahkan kes-kes harus ditempah untuk situasi satu-satu di mana kes tidak semestinya memenuhi kriteria tertentu tetapi perlu segera ditugaskan semula atau meningkat demi kepentingan masa.
Simpan beberapa perkara di dalam fikiran:
-
Untuk memindahkan rekod individu, anda memerlukan kebenaran Rekod Pindahan yang didayakan pada profil anda. Untuk melihat sama ada anda mempunyai kebenaran ini, pergi ke rekod kes dan semak jika anda melihat pautan Tukar di sebelah medan Pemilik Kasus. Jika anda tidak, hubungi pentadbir anda untuk memberikan kebenaran ini.
-
Pemilik baru rekod kes perlu mempunyai sekurang-kurangnya Baca izin pada objek kes menjadi pemilik.
-
Apabila anda menukar pemilikan kes, semua nota, lampiran, dan aktiviti yang berkaitan dengan kes itu juga dipindahkan kepada pemilik baru.
Untuk memindahkan pemilik kes, pergi ke rekod kes yang pemiliknya ingin anda tentukan semula dan ikut langkah berikut:
-
Klik pautan Tukar ke sebelah kanan medan Pemilik Kasus.
Laman Pemilik Pemilik Perubahan muncul seperti yang ditunjukkan.
Jika anda tidak melihat pautan Tukar di sebelah medan pemilik, anda tidak mempunyai keizinan yang diperlukan untuk menukar pemilik kes.
-
Dari senarai pilih, pilih sama ada pemilik kes harus menjadi pengguna individu atau barisan.
-
Klik ikon carian, cari dan pilih pengguna atau baris giliran yang akan dipindahkan.
Secara pilihan, klik kotak semak Hantar Pemberitahuan Hantar untuk memberitahu pengguna baru perubahan itu.
-
Klik Simpan apabila anda selesai.
Rekod kes muncul semula dengan pemilik yang dipilih dalam medan Pemilik Kasus.
Menetapkan semula pemilik kes.
Sekarang anda tahu bagaimana untuk memindahkan pemilik kes secara manual pada masa-masa apabila semua gagal. Satu lagi cara untuk menetapkan semula kes adalah melalui peraturan aliran kerja. Kerja-kerja ini adalah cara yang sama dengan peraturan-peraturan eskalasi, tetapi tidak khusus untuk kes atau untuk penempatan semula.
