Bagaimana Merekam Pembayaran Pelanggan dalam QuickBooks 2015 - dummies

QuickBooks 2015 memudahkan untuk merekod pembayaran pelanggan. Sekiranya pelanggan anda tidak selalu membayar anda terlebih dahulu untuk pembelian mereka, anda perlu merekodkan satu lagi jenis pembayaran: pembayaran yang dibuat oleh pelanggan untuk membayar atau membayar apa yang telah anda invoiskannya. Untuk merekodkan pembayaran, tentu saja, anda perlu membuat rekod invois terlebih dahulu untuk pelanggan.

Jika anda mengeluarkan memo kredit yang boleh digunakan oleh pelanggan untuk mengurangkan jumlah yang mereka berhutang, anda juga perlu mencatatkan memo kredit untuk setiap pelanggan terlebih dahulu. Selebihnya mudah.

Untuk mengakses maklumat pelanggan yang banyak pada satu halaman, klik ikon Pelanggan pada bar ikon atau pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan. Pusat Pelanggan muncul, menyenaraikan baki belum jelas untuk semua pelanggan dan maklumat terperinci untuk pelanggan yang dipilih dalam senarai Pelanggan & Pekerjaan.

Untuk memaparkan tetingkap Terima Pembayaran, klik ikon Terima Menerima pada skrin Utama atau klik ikon Pusat Pelanggan dan pilih pelanggan yang anda perlukan. Klik Transaksi Baru dan Terima Bayaran atau pilih Pelanggan → Terima Bayaran dari menu teratas. Kemudian huraikan bayaran pelanggan dan invois yang dibayar. Sekiranya anda mahukan butiran mengerikan, bacalah langkah berikut:

Pilih Pelanggan → Terima Bayaran.

Tetingkap Pembayaran Terima muncul.
Kenal pasti pelanggan dan, jika perlu, pekerjaan itu.

Aktifkan senarai juntai yang Diterima Daripada dan pilih pelanggan (dan tugas, jika perlu) dengan mengklik namanya. QuickBooks menyenaraikan invois terbuka, atau tidak dibayar, untuk pelanggan dalam kotak senarai di bahagian bawah tetingkap.
Tentukan tarikh pembayaran.

Tekan Tab untuk menggerakkan kursor ke kotak teks Tarikh dan taipkan tarikh yang betul dalam format MM / DD / YYYY. Untuk mengedit tarikh, anda boleh menggunakan kod pengedit tarikh rahsia.
Masukkan jumlah pembayaran.

Pindahkan kursor ke medan Jumlah dan ketik jumlah pembayaran pelanggan. Nota: Jika pelanggan membayar dengan kad kredit dan bank saudagar anda memotong bayaran dari pembayaran individu, rekod jumlah penuh pembayaran pada skrin pembayaran ini dan yuran saudagar kemudian pada skrin Deposit.
(Pilihan) Nyatakan kaedah pembayaran.

Aktifkan Pmt. Senarai jatuh turun kaedah dan pilih kaedah pembayaran.
(Pilihan) Masukkan nombor cek.

Anda boleh menebak bagaimana ini berfungsi, bukan? Anda menggerakkan kursor ke medan Rujukan #. Kemudian anda menaip nombor cek dari cek pelanggan. Adakah anda perlu melengkapkan langkah ini? Nah. Tetapi sedikit maklumat ini mungkin berguna jika anda atau pelanggan kemudiannya berakhir dengan soalan tentang cek apa yang dibayar untuk apa invois.
(Pilihan) Tambah keterangan memo.

Gunakan keterangan Memo untuk menyimpan sedikit maklumat yang akan membantu anda dalam beberapa cara. Perhatikan bahawa bidang ini mencetak pada Penyataan Pelanggan.
Jika pelanggan mempunyai kredit yang beredar, tentukan sama ada untuk menerimanya dalam pembayaran ini.

QuickBooks menyimpulkan jumlah mana-mana kredit sedia ada pelanggan. Mereka boleh jadi apa-apa dari kelebihan pembayaran pada invois sebelumnya untuk kredit kembali atau apa-apa lagi.

Apabila anda membuat invois baru, QuickBooks memberitahu anda bahawa terdapat kredit yang ada pada akaun pelanggan dan bertanya sama ada anda ingin memohon mana-mana dari mereka ke invois baru.

Jika anda ingin memohon memo kredit ke invois terbuka tertentu, pilih invois dan kemudian klik butang Diskaun & Kredit. Apabila QuickBooks memaparkan tab Kredit pada kotak dialog Diskaun dan Kredit, klik memo kredit yang anda mahu memohon dan kemudian klik Selesai.
Kenal pasti bahawa invois terbuka yang pelanggan bayar.

Secara lalai, QuickBooks secara automatik mengaplikasikan pembayaran kepada invois terbuka, bermula dengan invois terbuka tertua. Anda boleh menukar aplikasi ini dengan memasukkan jumlah dalam lajur Pembayaran. Cukup klik jumlah pembayaran invois terbuka dan masukkan jumlah yang betul.

Anda boleh meninggalkan sebahagian daripada pembayaran yang tidak diaplikasikan jika anda mahu. QuickBooks kemudian menanyakan apa yang anda mahu lakukan dengan kelebihan pembayaran: Anda boleh meninggalkan amaun yang akan dikenakan atau mengembalikan jumlah kepada pelanggan atau klien. Sekiranya anda merekodkan kurang bayar, QuickBooks bertanya sama ada anda ingin meninggalkan jumlah yang belum dibayar yang duduk di sana atau ingin melepaskan baki yang tinggal.

Jika anda mahu memohon pembayaran pelanggan ke invois terbuka tertua, klik butang Auto Apply Payment. Sekiranya anda mahu membuat pembayaran yang tidak terpakai yang telah anda gunakan untuk membuka invois, klik butang Un-Apply Payment. Un-Apply Payment dan Auto Apply Payment adalah butang yang sama. QuickBooks menukar nama butang, bergantung kepada sama ada anda telah menggunakan pembayaran.
Laraskan bayaran awal atau diskaun lain, jika perlu.

Jika anda menawarkan terma pembayaran yang termasuk diskaun pembayaran awal, QuickBooks secara automatik mengurangkan amaun asal invois terbuka dengan diskaun awal pembayaran yang anda nyatakan untuk mengira amaun diselaraskan yang berpatutan jika pembayaran itu bertarikh dalam tempoh diskaun.

Untuk menentukan apa-apa diskaun lain, pilih invois terbuka yang anda mahu ubahsuaikan. Kemudian klik butang Diskaun & Kredit. Dengan sedikit atau tidak teragak-agak, tab Diskaun kotak dialog Diskaun dan Kredit muncul.

Taip jumlah dolar diskaun di dalam kotak Teks Diskaun. Kemudian nyatakan akaun perbelanjaan yang anda ingin gunakan untuk menjejaki diskaun dengan mengaktifkan senarai drop-down Akaun Discount dan memilih salah satu akaun.

Apabila anda selesai, klik Selesai untuk kembali ke tetingkap Terima Pembayaran.
Catat maklumat pembayaran pelanggan.

Selepas anda mengenal pasti invois yang pelanggan bayar - jumlah yang tidak diterapkan mungkin mungkin ditunjukkan sebagai sifar - anda sudah bersedia untuk merekodkan maklumat pembayaran pelanggan.Anda boleh melakukannya dengan mengklik sama ada butang Simpan & Baru atau butang Simpan & Tutup. QuickBooks menyimpan pembayaran pelanggan yang dipaparkan di skrin. Jika anda mengklik Simpan & Baru, QuickBooks memaparkan tetingkap Menerima Pembayaran kosong supaya anda boleh memasukkan pembayaran lain.