Bagaimana Menyediakan Pasukan Kes di Salesforce. com Perkhidmatan Cloud - dummies

Kadangkala anda memerlukan ahli pasukan untuk membantu dengan isu-isu tertentu yang anda hanya tidak Tidak mempunyai kepakaran atau kuasa untuk menyelesaikannya. Salah satu cara ejen boleh bekerjasama dalam Perkhidmatan Cloud adalah dengan menggunakan fungsi Pasukan Kes. Pilih Persediaan → Bina → Peribadikan → Kes → Pasukan Kes → Peranan Pasukan Kes dan ikuti langkah-langkah ini untuk menubuhkan pasukan kes:

1Klik butang Baru.

Laman Peranan Ahli Kes Pasukan Baru muncul.

2 Isikan Nama Peranan Ahli dan pilih tahap akses untuk peranan tersebut dari senarai pilih Akses Kes.

Secara pilihan, klik pada kotak semak yang kelihatan di Portal Pengguna. Periksa kotak ini jika anda mempunyai Portal Pelanggan dan mahu ahli dalam peranan dapat dilihat oleh pengguna di sana.

3Klik Simpan apabila anda selesai.

Sebagai alternatif, klik Simpan & Baru untuk menyimpan peranan dan segera buat yang lain.

Selepas anda mempunyai beberapa peranan pasukan kes, sediakan senarai terkait Berkaitan Pasukan yang muncul pada susun atur halaman kes anda.

4Choose Setup → Build → Customize → Cases → Layouts Page.

Klik pautan Edit di sebelah kiri susun atur halaman kes yang anda mahu ubah suai. Editor susun atur halaman yang dipertingkatkan muncul untuk susun atur yang dipilih.

5Di bar alat atas kiri editor susun atur, pilih Senarai Terkait.

Halaman tersebut secara automatik menatal ke bawah ke bahagian senarai berkaitan susun atur dan senarai berkaitan yang ada muncul dalam editor, sementara senarai yang digunakan muncul berwarna kelabu.

6Click Case Team dari senarai berkaitan yang ada, dan seret di mana sahaja anda mahu muncul di halaman.

Senarai berkaitan Pasukan Kes muncul di halaman.

7Klik Simpan apabila anda selesai.

Sistem ini bertanya sama ada anda mahu perubahan ini menggantikan penyesuaian peribadi pengguna anda. Klik Ya atau Tidak bergantung pada pilihan anda. Halaman Layout Laman Kes muncul sekali lagi.

Sekarang bahawa anda telah menyediakan pasukan kes untuk organisasi anda, pemilik kes anda boleh menambah kolaborator untuk kes mereka.