Cara Menyediakan Senarai Pelanggan dalam QuickBooks 2013 - dummies

Senarai Pelanggan dalam QuickBooks 2013 menjejaki semua pelanggan dan maklumat pelanggan anda. Sebagai contoh, senarai Pelanggan menjejaki alamat pengebilan dan alamat penghantaran untuk pelanggan.

Ikuti langkah ini untuk menambah pelanggan ke senarai Pelanggan:

1Pilih Pelanggan → Perintah Pusat Pelanggan.

QuickBooks memaparkan tetingkap Pusat Pelanggan.

2Untuk menambah pelanggan baru, klik butang Pelanggan & Kerja Baru dan kemudian pilih arahan Pelanggan Baru.

QuickBooks memaparkan tetingkap Pelanggan Baru.

3Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi pelanggan nama ringkas.

Anda tidak perlu memasukkan nama penuh pelanggan ke dalam kotak Nama Pelanggan. Maklumat itu boleh masuk ke dalam kotak Nama Syarikat, yang ditunjukkan pada tab Maklumat Alamat. Anda hanya mahu beberapa nama pelanggan yang disingkat yang boleh anda gunakan untuk merujuk kepada pelanggan dalam sistem perakaunan QuickBooks.

4 (Pilihan) Jika anda membilkan pelanggan anda dalam mata wang yang berbeza dari mata wang rumah biasa anda, pilih mata wang itu dari kotak senarai jatuh turun Mata Wang.

Jika anda memberitahu QuickBooks bahawa anda bekerja dalam berbilang mata wang - anda akan melakukan ini semasa proses persediaan EasyStep - QuickBooks mahu anda mengenal pasti apabila anda invois pelanggan dan mengumpulkan bayaran dari pelanggan dalam mata wang yang berbeza dari mata wang rumah anda.

5 (Peraturan biasa) Abaikan Baki Pembukaan dan Daripada Kotak.

Anda biasanya tidak mahu menetapkan baki pembuka pelanggan dengan menggunakan Baki Pembukaan dan Sebutan Kotak. Itulah cara yang betul untuk menetapkan baki akaun pelanggan baru anda. Jika anda melakukan ini, pada dasarnya anda menetapkan bahagian debit sesuatu catatan tanpa bahagian kredit yang sepadan. Kemudian, anda perlu masuk dan masukkan entri jurnal yang gila untuk menyelesaikan pembukuan anda yang tidak lengkap.

6Gunakan kotak pada tab Maklumat Alamat untuk membekalkan maklumat.

Masukkan nama syarikat, termasuk maklumat hubungan, alamat pengebilan dan penghantaran, nama kenalan, nombor telefon kenalan, nombor faks, dan sebagainya.

7Sediakan sedikit maklumat tambahan mengenai pelanggan.

Jika anda mengklik tab Maklumat Tambahan, QuickBooks memaparkan beberapa kotak lain yang boleh anda gunakan untuk mengumpul dan menyimpan maklumat pelanggan. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan senarai juntai Jenis untuk mengkategorikan pelanggan sebagai sesuai dengan jenis pelanggan tertentu.

Gunakan senarai jatuh turun Syarat untuk mengenal pasti istilah pembayaran lalai pelanggan. Gunakan senarai drop-down Rep untuk mengenal pasti wakil jualan lalai pelanggan. Akhir sekali, gunakan Kaedah Hantar Pilihan untuk memilih kaedah lalai untuk menghantar invois pelanggan dan memo kredit.

Anda juga boleh merakam nombor jualan semula, nyatakan paras harga lalai, dan juga klik butang Tetapkan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

8Klik tab Maklumat Pembayaran untuk memaparkan satu set kotak.

Anda boleh merakam nombor akaun pelanggan, had kreditnya, dan kaedah pembayaran pilihan.

9 (Pilihan) Klik tab Maklumat Kerja untuk menerangkan kerja pelanggan.

Tab Info Pekerjaan membolehkan anda menerangkan maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Maklumat Kerja jika anda bukan sahaja menyediakan pelanggan, tetapi juga menyediakan pekerjaan untuk pelanggan tersebut.