Cara Menyediakan Senarai Pelanggan dalam QuickBooks 2014 - dummies

Senarai Pelanggan dalam QuickBooks menjejaki semua pelanggan dan maklumat pelanggan anda. Sebagai contoh, senarai Pelanggan menjejaki alamat pengebilan dan alamat penghantaran untuk pelanggan.

Ikuti langkah ini untuk menambah pelanggan ke senarai Pelanggan:

1Pilih Pelanggan → Perintah Pusat Pelanggan.

QuickBooks memaparkan tetingkap Pusat Pelanggan.

2Untuk menambah pelanggan baru, klik butang Pelanggan & Kerja Baru dan kemudian pilih arahan Pelanggan Baru.

QuickBooks memaparkan tetingkap Pelanggan Baru.

3Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi pelanggan nama ringkas.

Anda tidak perlu memasukkan nama penuh pelanggan dalam kotak Nama Pelanggan. Maklumat itu boleh masuk dalam kotak Nama Syarikat, yang ditunjukkan pada tab Maklumat Alamat. Anda hanya mahu beberapa nama pelanggan yang disingkat yang boleh anda gunakan untuk merujuk kepada pelanggan dalam sistem perakaunan QuickBooks.

4 (Pilihan) Jika anda membilkan pelanggan anda dalam mata wang yang berbeza dari mata wang rumah biasa anda, pilih mata wang itu dari senarai jatuh turun Mata Wang.

Jika anda memberitahu QuickBooks bahawa anda bekerja dalam berbilang mata wang - anda akan melakukan ini semasa proses persediaan EasyStep - QuickBooks mahu anda mengenal pasti apabila anda invois pelanggan dan mengumpulkan bayaran dari pelanggan dalam mata wang yang berbeza dari mata wang rumah anda.

(Nota: Kotak senarai jatuh turun Mata Wang tidak muncul dalam angka kerana ciri penjejakan mata wang berganda tidak dihidupkan.)

5 (Peraturan Biasa) Abaikan Pembukaan Imbangan dan Sebanyak Peti.

Anda biasanya tidak mahu menetapkan baki pembuka pelanggan dengan menggunakan Baki Pembukaan dan Sebutan Kotak. Itulah cara yang betul untuk menetapkan baki akaun pelanggan baru anda. Jika anda melakukan ini, pada dasarnya anda menetapkan bahagian debit sesuatu catatan tanpa bahagian kredit yang sepadan.

Kemudian, anda perlu masuk dan masukkan entri jurnal yang gila untuk menyelesaikan pembukuan yang tidak lengkap. Tetapi pengecualian terhadap peraturan biasa ada.

Walaupun peraturan biasa adalah bahawa anda tidak mahu menetapkan keseimbangan pembuka bagi pelanggan, peraturan ini mempunyai pengecualian penting. Anda mencatat baki akaun anda pada tarikh penukaran dengan menetapkan baki pembuka untuk setiap pelanggan pada tarikh penukaran. Jumlah baki pembukaan adalah apa yang digunakan oleh QuickBooks untuk menentukan jumlah akaun anda akan diterima pada tarikh penukaran.

6Gunakan kotak pada Maklumat Alamat untuk membekalkan nama syarikat dan maklumat hubungan, termasuk nama kenalan, nombor telefon, nombor faks, alamat e-mel, alamat bil dan penghantaran, dan sebagainya.

Masukkan nama pertama dan terakhir seseorang dalam kotak Nama Lengkap, dan nombor telefon pelanggan anda masuk ke dalam kotak yang dilabelkan Telefon Utama dan Telefon Kerja.

7Klik tab Tetapan Tetapan untuk memaparkan set kotak yang ditunjukkan.

Anda boleh merakam nombor akaun pelanggan, had kreditnya, syarat bayaran, kaedah pembayaran dan penghantaran, dan juga maklumat kad kredit.

8 (Pilihan) Jika anda menjejaki cukai jualan, klik tab Tetapan Cukai Jualan untuk memaparkan kotak yang akan anda gunakan untuk mengenal pasti kadar cukai jualan pelanggan ini.

tab Tetapan Cukai Jualan, sebagai contoh, termasuk senarai drop-down Kod Cukai yang anda gunakan untuk menunjukkan kod cukai jualan mana yang berlaku untuk pelanggan tertentu ini. Anda juga boleh mengenal pasti item cukai jualan sebenar dan, jika berkaitan, nombor jualan semula.

9Bediakan sedikit maklumat tambahan mengenai pelanggan.

Jika anda mengklik tab Maklumat Tambahan, QuickBooks memaparkan beberapa kotak lain yang boleh anda gunakan untuk mengumpul dan menyimpan maklumat pelanggan. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan senarai juntai Jenis Pelanggan untuk mengkategorikan pelanggan sebagai sesuai dengan jenis pelanggan tertentu.

Dan anda boleh menggunakan senarai drop-down Rep untuk mengenal pasti wakil jualan lalai pelanggan. Anda juga boleh mengklik butang Tetapkan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

10 (Pilihan) Klik tab Maklumat Kerja untuk menerangkan kerja pelanggan.

tab Info Pekerjaan membolehkan anda menerangkan maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Maklumat Kerja jika anda bukan sahaja menyediakan pelanggan, tetapi juga menyediakan pekerjaan untuk pelanggan tersebut.

Apabila anda selesai menerangkan Pelanggan, klik butang Simpan & Tutup atau Simpan & Baru untuk menyimpan keterangan anda.