Rumah Media Sosial Cara Menyediakan Senarai Pelanggan dalam QuickBooks 2014 - dummies

Cara Menyediakan Senarai Pelanggan dalam QuickBooks 2014 - dummies

Isi kandungan:

Video: Cara Mendapatkan 100 Customer Pertama Anda 2025

Video: Cara Mendapatkan 100 Customer Pertama Anda 2025
Anonim

Senarai Pelanggan dalam QuickBooks menjejaki semua pelanggan dan maklumat pelanggan anda. Sebagai contoh, senarai Pelanggan menjejaki alamat pengebilan dan alamat penghantaran untuk pelanggan.

Ikuti langkah ini untuk menambah pelanggan ke senarai Pelanggan:

1Pilih Pelanggan → Perintah Pusat Pelanggan.

QuickBooks memaparkan tetingkap Pusat Pelanggan.

2Untuk menambah pelanggan baru, klik butang Pelanggan & Kerja Baru dan kemudian pilih arahan Pelanggan Baru.

QuickBooks memaparkan tetingkap Pelanggan Baru.

3Gunakan kotak Nama Pelanggan untuk memberi pelanggan nama ringkas.

Anda tidak perlu memasukkan nama penuh pelanggan dalam kotak Nama Pelanggan. Maklumat itu boleh masuk dalam kotak Nama Syarikat, yang ditunjukkan pada tab Maklumat Alamat. Anda hanya mahu beberapa nama pelanggan yang disingkat yang boleh anda gunakan untuk merujuk kepada pelanggan dalam sistem perakaunan QuickBooks.

4 (Pilihan) Jika anda membilkan pelanggan anda dalam mata wang yang berbeza dari mata wang rumah biasa anda, pilih mata wang itu dari senarai jatuh turun Mata Wang.

Jika anda memberitahu QuickBooks bahawa anda bekerja dalam berbilang mata wang - anda akan melakukan ini semasa proses persediaan EasyStep - QuickBooks mahu anda mengenal pasti apabila anda invois pelanggan dan mengumpulkan bayaran dari pelanggan dalam mata wang yang berbeza dari mata wang rumah anda.

(Nota: Kotak senarai jatuh turun Mata Wang tidak muncul dalam angka kerana ciri penjejakan mata wang berganda tidak dihidupkan.)

5 (Peraturan Biasa) Abaikan Pembukaan Imbangan dan Sebanyak Peti.

Anda biasanya tidak mahu menetapkan baki pembuka pelanggan dengan menggunakan Baki Pembukaan dan Sebutan Kotak. Itulah cara yang betul untuk menetapkan baki akaun pelanggan baru anda. Jika anda melakukan ini, pada dasarnya anda menetapkan bahagian debit sesuatu catatan tanpa bahagian kredit yang sepadan.

Kemudian, anda perlu masuk dan masukkan entri jurnal yang gila untuk menyelesaikan pembukuan yang tidak lengkap. Tetapi pengecualian terhadap peraturan biasa ada.

Walaupun peraturan biasa adalah bahawa anda tidak mahu menetapkan keseimbangan pembuka bagi pelanggan, peraturan ini mempunyai pengecualian penting. Anda mencatat baki akaun anda pada tarikh penukaran dengan menetapkan baki pembuka untuk setiap pelanggan pada tarikh penukaran. Jumlah baki pembukaan adalah apa yang digunakan oleh QuickBooks untuk menentukan jumlah akaun anda akan diterima pada tarikh penukaran.

6Gunakan kotak pada Maklumat Alamat untuk membekalkan nama syarikat dan maklumat hubungan, termasuk nama kenalan, nombor telefon, nombor faks, alamat e-mel, alamat bil dan penghantaran, dan sebagainya.

Masukkan nama pertama dan terakhir seseorang dalam kotak Nama Lengkap, dan nombor telefon pelanggan anda masuk ke dalam kotak yang dilabelkan Telefon Utama dan Telefon Kerja.

7Klik tab Tetapan Tetapan untuk memaparkan set kotak yang ditunjukkan.

Anda boleh merakam nombor akaun pelanggan, had kreditnya, syarat bayaran, kaedah pembayaran dan penghantaran, dan juga maklumat kad kredit.

8 (Pilihan) Jika anda menjejaki cukai jualan, klik tab Tetapan Cukai Jualan untuk memaparkan kotak yang akan anda gunakan untuk mengenal pasti kadar cukai jualan pelanggan ini.

tab Tetapan Cukai Jualan, sebagai contoh, termasuk senarai drop-down Kod Cukai yang anda gunakan untuk menunjukkan kod cukai jualan mana yang berlaku untuk pelanggan tertentu ini. Anda juga boleh mengenal pasti item cukai jualan sebenar dan, jika berkaitan, nombor jualan semula.

9Bediakan sedikit maklumat tambahan mengenai pelanggan.

Jika anda mengklik tab Maklumat Tambahan, QuickBooks memaparkan beberapa kotak lain yang boleh anda gunakan untuk mengumpul dan menyimpan maklumat pelanggan. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan senarai juntai Jenis Pelanggan untuk mengkategorikan pelanggan sebagai sesuai dengan jenis pelanggan tertentu.

Dan anda boleh menggunakan senarai drop-down Rep untuk mengenal pasti wakil jualan lalai pelanggan. Anda juga boleh mengklik butang Tetapkan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin anda kumpulkan dan laporkan untuk pelanggan.

10 (Pilihan) Klik tab Maklumat Kerja untuk menerangkan kerja pelanggan.

tab Info Pekerjaan membolehkan anda menerangkan maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Maklumat Kerja jika anda bukan sahaja menyediakan pelanggan, tetapi juga menyediakan pekerjaan untuk pelanggan tersebut.

Apabila anda selesai menerangkan Pelanggan, klik butang Simpan & Tutup atau Simpan & Baru untuk menyimpan keterangan anda.

Cara Menyediakan Senarai Pelanggan dalam QuickBooks 2014 - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...