Bagaimana Menyediakan Pengguna Baru dalam QuickBooks Accountant Online - dummies

Jika firma perakaunan anda mempunyai lebih daripada satu orang yang memerlukan akses kepada syarikat QuickBooks Online, orang yang membuat QBOA akaun - dipanggil, dalam istilah QBOA, pentadbir induk - boleh menyediakan pengguna lain. Pengguna lain mendapatkan kelayakan login mereka sendiri dan akses kepada klien yang ditentukan oleh pentadbir induk; bagi mereka pelanggan, pengguna boleh mengakses alat Akauntan. Pentadbir induk juga menentukan tahap akses pengguna kepada maklumat firma; pengguna boleh mempunyai akses asas, penuh atau tersuai.

Menggunakan maklumat log masuk QBOA berasingan membantu mengekalkan keselamatan di QBOA, kerana banyak maklumat kewangan (langganan produk dan maklumat bil, sebagai contoh) terikat kepada maklumat log masuk.

Jadi, apakah perbezaannya, status bijak, antara akses dasar, penuh, dan adat?

Pengguna yang mempunyai akses penuh boleh membuka dan bekerja di buku firma serta dalam syarikat QBO klien dan boleh mengakses laman Pasukan dan membuat perubahan kepada keistimewaan mana-mana pengguna.
Pengguna yang mempunyai akses asas boleh mengakses hanya syarikat QBO klien.
Pengguna yang mempunyai akses tersuai tidak mempunyai akses asas atau penuh dengan sekurang-kurangnya satu keistimewaan yang ditetapkan secara berbeza daripada default untuk QBOA untuk akses asas atau penuh.

Untuk menubuhkan berbilang pengguna dalam akaun QBOA, pentadbir utama atau mana-mana ahli firma yang mempunyai keistimewaan akses penuh untuk QBOA menubuhkan ahli firma lain; semasa proses itu, QBOA menghantar e-mel kepada ahli-ahli firma lain yang, untuk perbincangan ini, akan dirujuk sebagai undangan. Sebaik sahaja undangan menerima jemputan, QBOA meminta jemputan untuk menubuhkan kelayakan login QBOA sendiri. Ikuti langkah-langkah ini untuk menyediakan pengguna baru dalam akaun QBOA:

Log masuk ke QBOA.
Klik Pasukan dalam bar Navigasi.
Halaman Pasukan muncul.
Klik butang Tambah Pengguna.
Add User wizard bermula.
Pada halaman pertama Tambah Pengguna wizard, isikan nama, alamat e-mel, dan tajuk ahli pasukan yang anda mahu tambahkan.
Tajuk ahli pasukan adalah pilihan.
Klik Seterusnya.
Halaman kedua Tambah wizard Pengguna muncul. Di halaman ini, anda mengenal pasti keistimewaan yang berkaitan dengan firma anda yang anda ingin berikan kepada ahli pasukan.
Pilih jenis akses yang anda ingin berikan kepada ahli pasukan.
Anda boleh menetapkan akses Asas, Penuh, atau Khusus; penerangan setiap jenis akses muncul di sebelah kanan halaman. Beri akses penuh kepada ahli pasukan yang sepatutnya mempunyai akses ke buku syarikat anda sendiri.Berikan akses Dasar untuk memberi akses kepada ahli pasukan kepada syarikat klien QBO sahaja.

Anda boleh membuat perubahan pada tetapan individu; jika anda lakukan, QBOA menetapkan akses ahli pasukan ke Custom secara lalai.
Klik Seterusnya.
Skrin terakhir Tambah pengguna dipaparkan. Di halaman ini, anda mengenal pasti klien yang mana ahli pasukannya dapat melakukan kerja.
Batalkan pelanggan sekiranya diperlukan.
Klik Simpan.
QBOA menambah pengguna baru ke pasukan anda dan memberikan status Jemputan kepada pengguna. Di samping itu, lajur Status pada skrin Pasukan menunjukkan bahawa QBOA menghantar jemputan e-mel kepada pengguna, menjemput pengguna untuk menyertai pasukan anda. Selepas pengguna bertindak balas kepada jemputan QBOA, status pengguna berubah ke halaman Aktif pada halaman di QBOA.

Undangan e-mel yang dihantar oleh QBOA kelihatan seperti ini.

Penerima mengklik butang Jemputan Terima, dan, dengan mengandaikan undangan tersebut belum ada maklumat login untuk QBOA, halaman di bawah ini muncul. Di halaman ini, jemputan tersebut menetapkan maklumat log masuk QBOA dengan menyediakan ID pengguna (yang tidak perlu menjadi alamat e-mel) dan kata laluan. Sebaik sahaja klik menjemput Buat Pengguna, QBOA mengesahkan bahawa ID pengguna tersedia, menyediakan maklumat log masuk, dan memaparkan halaman di mana butang Masuk muncul. Mengklik butang Masuk menandakan pengguna ke QBOA dengan keistimewaan yang diberikan oleh pengguna.