Cara Menyediakan Senarai Pelanggan QuickBooks 2010 - dummies

Senarai Pelanggan di QuickBooks 2010 menjejaki semua pelanggan dan maklumat pelanggan anda. Sebagai contoh, Senarai Pelanggan menjejaki alamat bil dan alamat penghantaran untuk pelanggan.

1 Dalam QuickBooks, pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.

QuickBooks memaparkan tetingkap Pusat Pelanggan.

2Untuk menambah pelanggan baharu, klik butang Pelanggan & Kerja Baru, kemudian pilih Pelanggan Baru dari menu pop timbul yang muncul.

QuickBooks memaparkan tetingkap Pelanggan Baru.

3 Masukkan nama pendek dalam kotak teks Nama Pelanggan.

Anda tidak perlu memasukkan nama penuh pelanggan dalam kotak teks ini. Anda hanya mahu beberapa nama pelanggan yang disingkat yang boleh anda gunakan untuk merujuk kepada pelanggan dalam sistem perakaunan QuickBooks.

4 (Pilihan) Jika anda membilkan pelanggan anda dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang rumah biasa anda, pilih mata wang itu dari senarai jatuh turun Mata Wang.

Jika anda memberitahu QuickBooks bahawa anda bekerja dalam berbilang mata wang - anda akan melakukannya semasa proses persediaan Interaktif EasyStep - QuickBooks mahu anda mengenal pasti apabila anda invois pelanggan dan mengutip pembayaran dari pelanggan dalam mata wang yang berbeza dari mata wang rumah anda. ( Nota: Senarai jatuh turun mata wang tidak muncul dalam angka dalam senarai ini kerana ciri penjejakan mata wang berganda tidak dihidupkan.)

5Lepaskan Baki Pembukaan dan Kotak teks.

Walaupun peraturan biasa adalah bahawa anda tidak mahu menetapkan keseimbangan pembuka bagi pelanggan, peraturan ini mempunyai pengecualian penting. Anda mencatat baki akaun anda pada tarikh penukaran dengan menetapkan baki pembuka untuk setiap pelanggan pada tarikh penukaran. Jumlah baki pembukaan adalah apa yang digunakan oleh QuickBooks untuk menentukan jumlah akaun anda akan diterima pada tarikh penukaran.

6Dalam kotak teks pada tab Maklumat Alamat, masukkan nama syarikat.

Kotak teks ini meliputi maklumat hubungan, alamat pengebilan dan penghantaran, nama kenalan, nombor telefon kenalan, nombor faks, dan sebagainya.

7Klik tab Maklumat Tambahan.

Pada tab ini, QuickBooks memaparkan beberapa bidang lain yang boleh anda gunakan untuk mengumpul dan menyimpan maklumat pelanggan.

8Masukkan sebarang maklumat yang berkenaan dalam bidang.

Sebagai contoh, anda boleh menggunakan senarai juntai Jenis untuk mengkategorikan pelanggan sebagai sesuai dengan jenis pelanggan tertentu. ?? Gunakan senarai juntai Istilah untuk mengenal pasti istilah pembayaran lalai pelanggan. Gunakan senarai drop-down Rep untuk mengenal pasti wakil jualan lalai pelanggan. Akhir sekali, gunakan Kaedah Hantar Pilihan untuk memilih kaedah lalai untuk menghantar invois pelanggan dan memo kredit.Anda juga boleh merakam jumlah jualan semula, nyatakan tahap harga lalai, dan juga klik butang Tetapkan Bidang untuk menentukan bidang tambahan yang ingin anda kumpulkan dan laporkan kepada pelanggan.

9Klik tab Maklumat Pembayaran.

Tab ini membolehkan anda menyimpan rekod maklumat pembayaran pelanggan.

10Masukkan sebarang maklumat yang relevan dalam bidang untuk tab ini.

Dalam tab ini, anda boleh merakam nombor akaun pelanggan, had kreditnya, dan kaedah pembayaran pilihan.

11 (Pilihan) Klik tab Maklumat Kerja.

Tab Info Pekerjaan membolehkan anda menerangkan maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk pelanggan. Anda menggunakan tab Info Pekerjaan jika anda bukan sahaja menubuhkan pelanggan tetapi juga menyediakan pekerjaan untuk pelanggan tersebut.