Cara Menyediakan QuickBooks Job 2015 - dummies

Dalam QuickBooks 2015, anda boleh menjejaki invois oleh pelanggan atau pelanggan dan pekerjaan. Ini mungkin bunyi kooky, tetapi sesetengah perniagaan pelanggan invois (mungkin beberapa kali) untuk pekerjaan tertentu. Mengambil kes subkontraktor pembinaan yang melakukan kerja asas untuk segelintir pembina rumah keluarga tunggal. Subkontraktor pembinaan ini mungkin membuat invois pelanggannya dengan kerja, dan dia membuat invois setiap pelanggan beberapa kali untuk kerja yang sama.

Sebagai contoh, dia membuat invois Pembelot Rock Builders untuk pekerjaan asas di 1113 Birch Street ketika dia mencurahkan tapaknya dan sekali lagi ketika dia meletakkan blok itu. Pada 1028 Fairview, kerja yayasan yang sama memerlukan lebih daripada satu invois juga.

Untuk menyediakan pekerjaan untuk pelanggan, anda perlu menggambarkan pelanggan terlebih dahulu. Kemudian ikuti langkah berikut:

1. Pilih Pelanggan → Pusat Pelanggan.

   QuickBooks memaparkan tetingkap Pusat Pelanggan.

2. Klik kanan pelanggan untuk siapa anda ingin menyediakan pekerjaan, pilih Tambah Kerja dari menu kontekstual yang muncul, dan klik tab Add Job.

   QuickBooks memaparkan tetingkap Kerja Baru. Anda menggunakan tetingkap ini untuk menerangkan tugas. Banyak maklumat dalam tetingkap ini muncul pada invois.

   

3. Tambah nama kerja.

   Kursor berada dalam kotak teks Nama Kerja. Taipkan nama pekerjaan atau projek.

4. (Pilihan) Jika anda menjejaki baki pelanggan dengan kerja, masukkan baki pembukaan tugas.

   Pindahkan kursor ke kotak teks Baki Buka dan ketikkan jumlah jumlah yang terhutang oleh pelanggan pada pekerjaan yang anda gambarkan pada tarikh penukaran.

5. Masukkan tarikh semasa di Kotak teks.

6. Kenal pasti pelanggan.

   Sekiranya anda memilih pelanggan yang salah di Langkah 2, lihatlah pada senarai juntai Pelanggan. Adakah ia menamakan pelanggan yang betul? Jika tidak, aktifkan senarai juntai bawah dan pilih pelanggan yang betul.

7. (Pilihan) Namakan kenalan anda dan isikan maklumat lain yang berkaitan.

   Anda boleh memasukkan nama kenalan anda dan kenalan alternatif di dalam kotak teks Nama Penuh. QuickBooks mengisi kotak teks Kenalan untuk anda. Anda mungkin tidak perlu diberitahu ini, tetapi isikan kotak teks Telefon, Faks, E-mel, dan laman web supaya anda mempunyai maklumat tersebut.

8. Masukkan alamat pengebilan kerja.

   Anda boleh menggunakan kotak Teks Rang Undang-Undang untuk memberikan alamat pengebilan kerja pelanggan. Kerana peluang yang baik bahawa alamat pengebilan kerja adalah sama dengan alamat bil pelanggan, QuickBooks menyalin alamat pengebilan dari senarai Pelanggan.Tetapi jika perlu, buat perubahan.

9. Pilih Kapal Untuk alamat.

   Anda boleh menggunakan kotak Teks Kapal untuk menyediakan alamat penghantaran pekerjaan. Klik butang Salin jika alamat penghantaran adalah sama seperti Rang Undang-undang Untuk menangani.

10. Klik tab Tetapan Pembayaran dan terangkan pengaturan pembayaran pelanggan.

    Menggunakan tab Tetapan Pembayaran, sebagai contoh, anda boleh merakam nombor akaun dan kaedah pembayaran pilihan. Anda boleh menetapkan had kredit pelanggan dengan menggunakan kotak Had Kredit. Dan anda boleh menyimpan maklumat pembayaran kad kredit untuk pelanggan yang ingin anda menyimpan nombor kad mereka pada fail.

11. (Secara beransur-ansur pilihan) Klik tab Maklumat Tambahan dan mengkategorikan pekerjaan.

    Anda boleh menggunakan senarai drop-down Jenis Pelanggan untuk memberikan jenis pekerjaan. Satu-satunya jenis awal dalam senarai lalai adalah Dari, Rujukan, Runcit, dan Pemborong. Anda boleh membuat jenis lain dengan memilih Tambah Baru dari senarai drop-down Jenis Pelanggan (supaya QuickBooks memaparkan kotak dialog Jenis Pelanggan Baru) dan kemudian mengisi kekosongan.

12. (Pilihan) Klik tab Maklumat Kerja dan tambahkan maklumat pekerjaan tertentu.

    Anda boleh menggunakan senarai juntai Status Pekerjaan dalam Tab Info Kerja untuk memilih Tiada, Tertunggu, Diberikan, Dalam Kemajuan, Tertutup, atau Tidak Diiktiraf, yang mana yang paling sesuai. Tarikh Mula, jelas, pada hari anda memulakan kerja. Seperti yang diketahui oleh sesiapa, Tarikh Akhir dan Tarikh Akhir yang Projek tidak semestinya sama. Jangan mengisi Tarikh Akhir sehingga kerja selesai.

    Bidang Penerangan Pekerjaan boleh mengandungi sebarang maklumat berguna yang boleh anda muat pada satu baris, dan Jenis Kerja merupakan bidang tambahan yang boleh anda gunakan. (Jika anda menggunakan medan ini, anda boleh menambah jenis kerja baru dengan memilih Tambah Baru dari senarai Jenis Kerja.)

    

13. Simpan maklumat pekerjaan dengan mengklik OK atau Seterusnya.

    Selepas anda selesai menerangkan pekerjaan, anda mempunyai dua pilihan: Anda boleh mengklik OK untuk menambah tugas ke senarai dan kembali ke tetingkap Pusat Pelanggan, atau anda boleh mengklik Seterusnya untuk menambah tugas ke senarai dan menyimpan New Tetingkap kerja pada skrin supaya anda boleh menambah lebih banyak pekerjaan.

Anda boleh mengedit maklumat pekerjaan dengan cara yang sama yang anda edit maklumat pelanggan. Paparkan tetingkap Pusat Pelanggan dengan memilih Pelanggan → Pusat Pelanggan. Apabila QuickBooks memaparkan tetingkap, klik dua kali kerja dan buat perubahan dalam tetingkap Edit Kerja yang muncul.

Untuk menambahkan sebilangan besar pelanggan atau pekerjaan ke senarai Pelanggan pada masa yang sama, paparkan tetingkap Pusat Pelanggan, klik butang Pelanggan & Kerja Baru, kemudian pilih Tambah Pelbagai Pelanggan: Pilihan pekerjaan. QuickBooks memaparkan lembaran kerja Tambah / Edit Pelbagai Senarai Entri, yang membolehkan anda mengumpulkan dan mengedit semua maklumat yang sama yang tetingkap Pelanggan & Pekerjaan biasa lakukan.

Anda juga boleh menyahaktifkan pekerja dari senarai anda jika ia mula berantakan dengan nama pekerja yang tidak lagi berfungsi untuk anda. Anda harus menunggu untuk menyahaktifkannya sehingga selepas tahun selesai dan borang W-2 telah dicetak.