Bagaimana Menyediakan Jadual dalam Salesforce - dummies

Jika syarikat anda mahu menggunakan Salesforce untuk mengesan aliran anuiti, pastikan tarikh penghantaran utama, atau anggaran apabila hasil akan diiktiraf pada produk, anda boleh menetapkan jadual pada semua atau beberapa produk.

Mengaktifkan jadual untuk syarikat anda

Pentadbir anda perlu mengaktifkan jadual sebelum anda boleh menambahnya pada produk tertentu.

Jika syarikat anda ingin menjejaki tarikh penghantaran dengan Salesforce, anda perlu mengaktifkan penjadualan kuantiti. Jika syarikat anda ingin mengukur pengiktirafan pendapatan atau menjangka pembayaran yang akan datang, pastikan untuk membolehkan penjadualan hasil. Jika syarikat anda ingin melakukan kedua-duanya, anda akan membolehkan kedua-dua jenis penjadualan.

Untuk menyediakan jadual, ikuti langkah berikut:

1. Pilih Persediaan → Bina → Peribadikan → Produk → Tetapan Jadual Produk. Halaman Penyediaan Jadual muncul.

   

   Dayakan jadual untuk syarikat anda.
2. Pilih kotak semak yang sesuai. Anda boleh memilih untuk membolehkan jadual berdasarkan kuantiti, pendapatan, atau keduanya. Anda juga boleh memilih untuk membolehkan jadual untuk semua produk.
3. Apabila selesai, klik Simpan. Laman Produk muncul kembali.

Menambah dan mengemas kini jadual lalai

Selepas jadual telah diaktifkan, anda boleh membuat jadual lalai pada produk sedia ada atau semasa anda menambah produk baru.

Dengan membuat jadual lalai, anda boleh memudahkan tugas berulang untuk wakil jualan. Dengan tetapan ini, jadual lalai dicipta apabila wakil jualan menambah produk kepada peluang. Seorang wakil jualan masih boleh membina semula jadual produk dengan peluang. Tarikh produk menentukan tarikh mula untuk ansuran.

Jika anda menjual perkhidmatan asas dengan pelan pembayaran yang berbeza, pertimbangkan untuk mencipta produk unik untuk setiap pelan pembayaran dan kemudian menggunakan jadual hasil lalai. Dengan melakukan ini, anda boleh menyederhanakan kemasukan data untuk rep dan mengurangkan kemungkinan kesilapan.

Untuk membuat jadual lalai, ikuti langkah berikut:

1. Pilih pilihan Buat Produk Baru pada bar sisi atau klik butang Edit pada rekod produk. Halaman Produk muncul dalam mod Edit. (Pastikan anda tidak mengklik Edit pada rekod Produk Peluang. Ingat bahawa rekod Produk Peluang berbeza daripada rekod Produk.)
2. Lengkapkan bidang, sesuai.

   Berikut ialah beberapa petua untuk menyelesaikan jadual lalai:

   Jenis Jadual: Pilih Bahagikan jika anda ingin membahagikan jumlah peluang ke dalam ansuran. Pilih Ulang jika anda ingin mengulangi kuantiti atau hasil pada setiap ansuran.

   Tempoh Ansuran: Tentukan kekerapan.

   Bilangan Ansuran: Tentukan tempoh.

3. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman butiran Produk muncul.

Jika produk anda mempunyai kuantiti dan penjadualan lalai pendapatan, penjadualan kuantiti dikira terlebih dahulu dan memacu jumlah keseluruhan. Kemudian penjadualan pendapatan membahagikan jumlahnya.

Untuk mengemas kini jadual produk lalai, ikut langkah berikut:

1. Dari halaman rumah Produk, cari produk yang jadualnya ingin anda kemas kini, menggunakan kaedah pilihan anda. Halaman Carian Produk muncul.
2. Klik nama produk produk tertentu untuk diedit. Halaman Produk muncul.
3. Klik butang Edit untuk mengemas kini maklumat jadual.
4. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman Produk untuk produk anda muncul dengan maklumat terkini.