Rumah Media Sosial Bagaimana Menyediakan Jadual dalam Salesforce - dummies

Bagaimana Menyediakan Jadual dalam Salesforce - dummies

Isi kandungan:

Video: PERMATA Kurnia Cara menyediakan Jadual Visual Gosok Gigi 2025

Video: PERMATA Kurnia Cara menyediakan Jadual Visual Gosok Gigi 2025
Anonim

Jika syarikat anda mahu menggunakan Salesforce untuk mengesan aliran anuiti, pastikan tarikh penghantaran utama, atau anggaran apabila hasil akan diiktiraf pada produk, anda boleh menetapkan jadual pada semua atau beberapa produk.

Mengaktifkan jadual untuk syarikat anda

Pentadbir anda perlu mengaktifkan jadual sebelum anda boleh menambahnya pada produk tertentu.

Jika syarikat anda ingin menjejaki tarikh penghantaran dengan Salesforce, anda perlu mengaktifkan penjadualan kuantiti. Jika syarikat anda ingin mengukur pengiktirafan pendapatan atau menjangka pembayaran yang akan datang, pastikan untuk membolehkan penjadualan hasil. Jika syarikat anda ingin melakukan kedua-duanya, anda akan membolehkan kedua-dua jenis penjadualan.

Untuk menyediakan jadual, ikuti langkah berikut:

  1. Pilih Persediaan → Bina → Peribadikan → Produk → Tetapan Jadual Produk. Halaman Penyediaan Jadual muncul.

    Dayakan jadual untuk syarikat anda.
  2. Pilih kotak semak yang sesuai. Anda boleh memilih untuk membolehkan jadual berdasarkan kuantiti, pendapatan, atau keduanya. Anda juga boleh memilih untuk membolehkan jadual untuk semua produk.
  3. Apabila selesai, klik Simpan. Laman Produk muncul kembali.

Menambah dan mengemas kini jadual lalai

Selepas jadual telah diaktifkan, anda boleh membuat jadual lalai pada produk sedia ada atau semasa anda menambah produk baru.

Dengan membuat jadual lalai, anda boleh memudahkan tugas berulang untuk wakil jualan. Dengan tetapan ini, jadual lalai dicipta apabila wakil jualan menambah produk kepada peluang. Seorang wakil jualan masih boleh membina semula jadual produk dengan peluang. Tarikh produk menentukan tarikh mula untuk ansuran.

Jika anda menjual perkhidmatan asas dengan pelan pembayaran yang berbeza, pertimbangkan untuk mencipta produk unik untuk setiap pelan pembayaran dan kemudian menggunakan jadual hasil lalai. Dengan melakukan ini, anda boleh menyederhanakan kemasukan data untuk rep dan mengurangkan kemungkinan kesilapan.

Untuk membuat jadual lalai, ikuti langkah berikut:

  1. Pilih pilihan Buat Produk Baru pada bar sisi atau klik butang Edit pada rekod produk. Halaman Produk muncul dalam mod Edit. (Pastikan anda tidak mengklik Edit pada rekod Produk Peluang. Ingat bahawa rekod Produk Peluang berbeza daripada rekod Produk.)
  2. Lengkapkan bidang, sesuai.

    Berikut ialah beberapa petua untuk menyelesaikan jadual lalai:

    Jenis Jadual: Pilih Bahagikan jika anda ingin membahagikan jumlah peluang ke dalam ansuran. Pilih Ulang jika anda ingin mengulangi kuantiti atau hasil pada setiap ansuran.

    Tempoh Ansuran: Tentukan kekerapan.

    Bilangan Ansuran: Tentukan tempoh.

  3. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman butiran Produk muncul.

Jika produk anda mempunyai kuantiti dan penjadualan lalai pendapatan, penjadualan kuantiti dikira terlebih dahulu dan memacu jumlah keseluruhan. Kemudian penjadualan pendapatan membahagikan jumlahnya.

Untuk mengemas kini jadual produk lalai, ikut langkah berikut:

  1. Dari halaman rumah Produk, cari produk yang jadualnya ingin anda kemas kini, menggunakan kaedah pilihan anda. Halaman Carian Produk muncul.
  2. Klik nama produk produk tertentu untuk diedit. Halaman Produk muncul.
  3. Klik butang Edit untuk mengemas kini maklumat jadual.
  4. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman Produk untuk produk anda muncul dengan maklumat terkini.
Bagaimana Menyediakan Jadual dalam Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...