Rumah Media Sosial Bagaimana Menyediakan Jadual dalam Salesforce - dummies

Bagaimana Menyediakan Jadual dalam Salesforce - dummies

Isi kandungan:

Video: PERMATA Kurnia Cara menyediakan Jadual Visual Gosok Gigi 2025

Video: PERMATA Kurnia Cara menyediakan Jadual Visual Gosok Gigi 2025
Anonim

Jika syarikat anda mahu menggunakan Salesforce untuk mengesan aliran anuiti, pastikan tarikh penghantaran utama, atau anggaran apabila hasil akan diiktiraf pada produk, anda boleh menetapkan jadual pada semua atau beberapa produk.

Mengaktifkan jadual untuk syarikat anda

Pentadbir anda perlu mengaktifkan jadual sebelum anda boleh menambahnya pada produk tertentu.

Jika syarikat anda ingin menjejaki tarikh penghantaran dengan Salesforce, anda perlu mengaktifkan penjadualan kuantiti. Jika syarikat anda ingin mengukur pengiktirafan pendapatan atau menjangka pembayaran yang akan datang, pastikan untuk membolehkan penjadualan hasil. Jika syarikat anda ingin melakukan kedua-duanya, anda akan membolehkan kedua-dua jenis penjadualan.

Untuk menyediakan jadual, ikuti langkah berikut:

  1. Pilih Persediaan → Bina → Peribadikan → Produk → Tetapan Jadual Produk. Halaman Penyediaan Jadual muncul.

    Dayakan jadual untuk syarikat anda.
  2. Pilih kotak semak yang sesuai. Anda boleh memilih untuk membolehkan jadual berdasarkan kuantiti, pendapatan, atau keduanya. Anda juga boleh memilih untuk membolehkan jadual untuk semua produk.
  3. Apabila selesai, klik Simpan. Laman Produk muncul kembali.

Menambah dan mengemas kini jadual lalai

Selepas jadual telah diaktifkan, anda boleh membuat jadual lalai pada produk sedia ada atau semasa anda menambah produk baru.

Dengan membuat jadual lalai, anda boleh memudahkan tugas berulang untuk wakil jualan. Dengan tetapan ini, jadual lalai dicipta apabila wakil jualan menambah produk kepada peluang. Seorang wakil jualan masih boleh membina semula jadual produk dengan peluang. Tarikh produk menentukan tarikh mula untuk ansuran.

Jika anda menjual perkhidmatan asas dengan pelan pembayaran yang berbeza, pertimbangkan untuk mencipta produk unik untuk setiap pelan pembayaran dan kemudian menggunakan jadual hasil lalai. Dengan melakukan ini, anda boleh menyederhanakan kemasukan data untuk rep dan mengurangkan kemungkinan kesilapan.

Untuk membuat jadual lalai, ikuti langkah berikut:

  1. Pilih pilihan Buat Produk Baru pada bar sisi atau klik butang Edit pada rekod produk. Halaman Produk muncul dalam mod Edit. (Pastikan anda tidak mengklik Edit pada rekod Produk Peluang. Ingat bahawa rekod Produk Peluang berbeza daripada rekod Produk.)
  2. Lengkapkan bidang, sesuai.

    Berikut ialah beberapa petua untuk menyelesaikan jadual lalai:

    Jenis Jadual: Pilih Bahagikan jika anda ingin membahagikan jumlah peluang ke dalam ansuran. Pilih Ulang jika anda ingin mengulangi kuantiti atau hasil pada setiap ansuran.

    Tempoh Ansuran: Tentukan kekerapan.

    Bilangan Ansuran: Tentukan tempoh.

  3. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman butiran Produk muncul.

Jika produk anda mempunyai kuantiti dan penjadualan lalai pendapatan, penjadualan kuantiti dikira terlebih dahulu dan memacu jumlah keseluruhan. Kemudian penjadualan pendapatan membahagikan jumlahnya.

Untuk mengemas kini jadual produk lalai, ikut langkah berikut:

  1. Dari halaman rumah Produk, cari produk yang jadualnya ingin anda kemas kini, menggunakan kaedah pilihan anda. Halaman Carian Produk muncul.
  2. Klik nama produk produk tertentu untuk diedit. Halaman Produk muncul.
  3. Klik butang Edit untuk mengemas kini maklumat jadual.
  4. Apabila selesai, klik Simpan. Halaman Produk untuk produk anda muncul dengan maklumat terkini.
Bagaimana Menyediakan Jadual dalam Salesforce - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...