Bagaimana Menguji Integrasi Automasi Pemasaran - patuh

Ujian integrasi penyelesaian automasi pemasaran anda dengan sistem pengurusan hubungan pelanggan (CRM) anda harus memberi tumpuan kepada aliran data, aliran plumbum, dan pelaporan. Ikuti langkah-langkah ini untuk menguji integrasi anda:

1. Buat pendahuluan dan kempen dummy.

   A membawa dummy adalah prospek yang dibuat atau pelanggan yang anda tambahkan ke pangkalan data anda seolah-olah ia merupakan rekod sebenar. A kempen dummy adalah kempen pemasaran fiksyen.

   Untuk keseronokan yang sedikit, gunakan nama dan atribut orang yang terkenal dalam pendahuluan dummy anda. Pastikan bahawa petunjuk dummy anda mengandungi semua titik data, dan masukkan perkataan "test" di setiap bidang. Sekiranya ia adalah medan yang dikonfigurasikan, ingatlah perkara yang anda pilih. Lampirkan pendahuluan anda kepada kempen dummy anda untuk membolehkan anda menguji pelaporan di Langkah 4.

2. Sinkronkan plumbum dummy anda dengan CRM anda untuk menguji aliran plumbum anda.

   Tepat bagaimana ini dilakukan bergantung pada aplikasi, tetapi ia perlu melibatkan butang Sync yang dapat anda klik.

   Ujian aliran plumbum anda berjaya jika petunjuk dummy anda diberikan dengan betul ke aplikasi CRM anda setelah menyegerakkan data anda.

   

3. Uji aliran data anda.

   Anda perlu menguji aliran data dalam dua arah. Pastikan semua data dari petunjuk dummy anda dipindahkan ke rekod baru dalam alat CRM anda apabila melengkapkan Langkah 2. Kemudian, buat lead dummy baru dalam alat CRM anda dan ulangi Langkah 2 dengan menyegerakkan petunjuk dari alat CRM anda kembali ke sistem automasi pemasaran anda.

4. Uji pelaporan anda.

   Semak kempen dummy anda untuk melihat sama ada laporan anda membaca maklumat dan laporan sumber utama anda menunjukkan bahawa petunjuk dummy anda telah tiba. Sekiranya anda tidak melihat petunjuk dummy dalam laporan anda, hubungi vendor anda untuk melihat di mana anda salah.

Sesetengah alat automasi pemasaran memerlukan anda membuat senarai putih alamat IP alat tersebut. Sebagai contoh, alat automasi pemasaran anda kemungkinan besar penyelesaian perisian-sebagai-perkhidmatan (SaaS), dan anda mengaksesnya melalui Internet. Alat CRM anda mungkin juga merupakan penyelesaian SaaS. Jika ini berlaku, alat CRM anda perlu mengetahui aplikasi mana yang dibenarkan untuk mengakses data anda.

Mengesahkan alamat IP alat pemasaran automasi anda adalah bagaimana ini dicapai. Jika IP anda tidak disahkan dalam alat CRM anda, anda tidak boleh menyelesaikan sambungan anda, dan anda akan menghadapi masalah. Sekiranya pengesahan ini diperlukan, vendor anda akan memberitahu anda.