Cara Melacak Pasukan Akaun Anda dalam Salesforce - dummies

Menjejaki pasukan akaun anda mudah dalam Salesforce. Jika anda cukup beruntung untuk bekerja dengan syarikat besar, anda mungkin tahu bahawa ia memerlukan sekumpulan orang untuk memenangi urusniaga yang kompleks dan mengekalkan akaun besar. Bidang Pemilik Akaun mungkin mengenal pasti orang utama yang bertanggungjawab, tetapi sering anda perlu tahu siapa yang hendak pergi untuk tujuan tertentu, atau mungkin pemilik akaun hanya sakit. Pasukan akaun membolehkan anda menyenaraikan semua individu di syarikat anda yang bekerja dengan akaun dan memperinci peranan khusus mereka.

1. Pilih Persediaan → Peribadikan → Akaun → Pasukan Akaun. Halaman Persediaan Pasukan Akaun dipaparkan.
2. Klik Aktifkan Pasukan Akaun, pilih Pasukan Semak Akaun Diaktifkan kotak semak, dan kemudian klik Simpan. Halaman Pemilihan Tata Letak Halaman muncul, membolehkan anda memilih semua susun atur halaman Akaun yang mana anda ingin menambah senarai berkaitan Pasukan Akaun. Jika anda mempunyai jenis akaun (dan susun atur) yang tidak memerlukan kolaborasi pasukan, jangan tambahkan senarai yang berkaitan dengan ini.
3. Pilih susun atur halaman akaun yang mana anda ingin menambah senarai berkaitan Pasukan Akaun dan klik Simpan. Halaman Persediaan Pasukan Akaun muncul, di mana anda boleh memilih untuk mentakrifkan peranan pasukan untuk organisasi anda. Langkah ini adalah pilihan.

Mengaktifkan Pasukan Akaun.

Sekarang Pasukan Akaun diaktifkan untuk organisasi anda, untuk memberikan kredit kepada pasukan anda dan pastikan orang lain mengetahui siapa yang hendak dipanggil, pergi ke rekening akaun dan ikuti langkah berikut:

1. Tinjau ke bawah ke senarai yang berkaitan dengan Akaun Akaun atau klik pautan hover Pasukan Akaun di bahagian atas halaman. Sekiranya anda tidak melihat senarai berkaitan Pasukan Akaun, adakah pentadbir anda mengaktifkan ciri dalam Persediaan.
2. Klik butang Tambah untuk menambah sehingga lima ahli pasukan. Halaman Ahli Pasukan Akaun Baru muncul.

   

   Tambah ahli pasukan akaun.
3. Gunakan carian Ahli Pasukan untuk memilih pengguna pengguna Salesforce yang bekerja di akaun ini. Anda boleh kembali dan menambah lagi kemudian.
4. (Pilihan) Nyatakan akses perkongsian yang anda ingin berikan untuk akaun ini, peluangnya, dan kesnya.
5. Pilih peranan yang sesuai dalam senarai juntai Pasukan Role.

Klik Simpan. Anda dikembalikan ke halaman terperinci rekod akaun dengan pasukan akaun anda disenaraikan.