Rumah Media Sosial Cara Melacak Pasukan Akaun Anda dalam Salesforce - dummies

Cara Melacak Pasukan Akaun Anda dalam Salesforce - dummies

Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025

Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025
Anonim

Menjejaki pasukan akaun anda mudah dalam Salesforce. Jika anda cukup beruntung untuk bekerja dengan syarikat besar, anda mungkin tahu bahawa ia memerlukan sekumpulan orang untuk memenangi urusniaga yang kompleks dan mengekalkan akaun besar. Bidang Pemilik Akaun mungkin mengenal pasti orang utama yang bertanggungjawab, tetapi sering anda perlu tahu siapa yang hendak pergi untuk tujuan tertentu, atau mungkin pemilik akaun hanya sakit. Pasukan akaun membolehkan anda menyenaraikan semua individu di syarikat anda yang bekerja dengan akaun dan memperinci peranan khusus mereka.

  1. Pilih Persediaan → Peribadikan → Akaun → Pasukan Akaun. Halaman Persediaan Pasukan Akaun dipaparkan.
  2. Klik Aktifkan Pasukan Akaun, pilih Pasukan Semak Akaun Diaktifkan kotak semak, dan kemudian klik Simpan. Halaman Pemilihan Tata Letak Halaman muncul, membolehkan anda memilih semua susun atur halaman Akaun yang mana anda ingin menambah senarai berkaitan Pasukan Akaun. Jika anda mempunyai jenis akaun (dan susun atur) yang tidak memerlukan kolaborasi pasukan, jangan tambahkan senarai yang berkaitan dengan ini.
  3. Pilih susun atur halaman akaun yang mana anda ingin menambah senarai berkaitan Pasukan Akaun dan klik Simpan. Halaman Persediaan Pasukan Akaun muncul, di mana anda boleh memilih untuk mentakrifkan peranan pasukan untuk organisasi anda. Langkah ini adalah pilihan.

Mengaktifkan Pasukan Akaun.

Sekarang Pasukan Akaun diaktifkan untuk organisasi anda, untuk memberikan kredit kepada pasukan anda dan pastikan orang lain mengetahui siapa yang hendak dipanggil, pergi ke rekening akaun dan ikuti langkah berikut:

  1. Tinjau ke bawah ke senarai yang berkaitan dengan Akaun Akaun atau klik pautan hover Pasukan Akaun di bahagian atas halaman. Sekiranya anda tidak melihat senarai berkaitan Pasukan Akaun, adakah pentadbir anda mengaktifkan ciri dalam Persediaan.
  2. Klik butang Tambah untuk menambah sehingga lima ahli pasukan. Halaman Ahli Pasukan Akaun Baru muncul.

    Tambah ahli pasukan akaun.
  3. Gunakan carian Ahli Pasukan untuk memilih pengguna pengguna Salesforce yang bekerja di akaun ini. Anda boleh kembali dan menambah lagi kemudian.
  4. (Pilihan) Nyatakan akses perkongsian yang anda ingin berikan untuk akaun ini, peluangnya, dan kesnya.
  5. Pilih peranan yang sesuai dalam senarai juntai Pasukan Role.

Klik Simpan. Anda dikembalikan ke halaman terperinci rekod akaun dengan pasukan akaun anda disenaraikan.

Cara Melacak Pasukan Akaun Anda dalam Salesforce - dummies

Pilihan Editor

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

5 Perkara yang boleh dilakukan oleh GoPro Camera - dummies

Apa yang boleh dilakukan oleh GoPro? Inilah soalan yang lebih relevan: Apa yang anda mahu lakukan? Meminta soalan ini lebih seperti menanyakan diri anda tentang keinginan dan hasrat anda sendiri untuk rakaman video yang unik. Apabila anda menentukan apa yang anda ingin tangkap, semua yang anda perlu lakukan ialah menyambungkan kamera ke gunung yang sesuai ...

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Pengaturan & Pintasan dSLR Untuk Menipu Cheat Sheet - dummies

Anda mempunyai refleks kanta tunggal digital yang besar (dSLR ) kamera dan mahu menangkap beberapa gambar indah masa-masa hidup anda. Untuk sepenuhnya menguasai dSLR anda dan membuat gambar yang menarik, anda mesti menceburkan diri ke dunia baru yang berani yang melibatkan membuat keputusan tentang mod penangkapan. Mengetahui panjang fokus apa yang digunakan dalam ...

Pilihan Editor

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Bagaimana Menggunakan Lapisan Masker Gradient dan Brush Masker di Photoshop CS6 - lapisan masker

Lapisan lapisan di Photoshop CS6 membolehkan anda secara beransur-ansur berus dalam ketelusan dan kelegapan pada asas pixel selektif. Dua alat pelapis lapisan - Alat Gradien dan Brush - lebih kerap digunakan berbanding yang lain: Alat Gradien: Menetapkan alat ini kepada kecerunan linear hitam ke putih atau putih ke ...

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Cara Menggunakan Kuler untuk Cari dan Kongsi Tema Warna di Photoshop CS6 - dummies

Sumber yang tersedia untuk Adobe Photoshop Creative Suite 6 adalah luas. Kuler adalah komuniti dalam talian yang menyediakan tema warna untuk anda menyemak imbas, memuat turun, membuat, mengedit, dan memuat naik untuk berkongsi dengan orang lain. Gunakan tema ini apabila membuat projek cetak grafik atau laman web. Apa yang anda perlukan ialah sambungan Internet dan Adobe ID. Di sini ...

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Cara Menggunakan Kata Kunci untuk Photoshop CS6 Files dalam Bridge - dummies

Kata kunci adalah label deskriptif yang anda lampirkan ke fail di Bridge. Mereka membantu untuk mengkategorikan imej Photoshop CS6 anda, membolehkan anda lebih cekap dan cepat mencari fail yang anda inginkan. Berikut adalah downside untuk membuat dan menggunakan kata kunci: Untuk membuat kata kunci baru (folder kategori yang mengandungi kata kunci): Klik ikon tanda tambah (+) ...

Pilihan Editor

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Dengan Touch dengan Nota Reka bentuk - dummies

Nota reka bentuk adalah sesuai untuk berkomunikasi dengan pemaju lain yang bekerja pada Laman web, tetapi tidak dalam jarak menjerit. Ciri Dreamweaver ini berfungsi seperti tag komen (kod HTML yang membolehkan anda memasukkan teks dalam halaman yang tidak akan dipaparkan dalam penyemak imbas) tetapi dengan privasi lebih banyak. Ramai pemaju menggunakan ...

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Memenuhi Dreamweaver CS3 Common Insert Bar - dummies

Jangan berfikir bahawa toolbar Dreamweaver CS3 Common Insert biasa dan biasa. Ia hanya dipanggil "umum" kerana ia menawarkan perintah memasukkan yang paling kerap digunakan kerana ia adalah yang paling berguna. Dengan bilah alat yang ditunjukkan di sini, anda boleh memasukkan segala-galanya dari pautan e-mel kepada tarikh kepada mana-mana media yang ingin anda letakkan ...

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Gambaran Keseluruhan Alignment Imej dalam Adobe CS5 Dreamweaver - dummies

Penjajaran imej dan teks bersebelahan mereka di Adobe Suite Creative 5 (Adobe CS5) Dreamweaver adalah mudah, tetapi pilihan yang ada mungkin membuat kelihatan terlalu rumit. Imej dan teks bersebelahan mereka duduk pada garis dasar yang sama sebagai lalai, memaksa teks berjalan dalam satu baris ke kanan imej. Untuk ...