Rumah Media Sosial Cara Melacak Pasukan Akaun Anda dalam Salesforce - dummies

Cara Melacak Pasukan Akaun Anda dalam Salesforce - dummies

Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025

Video: Getting around in Dynamics 365 for Sales 2025
Anonim

Menjejaki pasukan akaun anda mudah dalam Salesforce. Jika anda cukup beruntung untuk bekerja dengan syarikat besar, anda mungkin tahu bahawa ia memerlukan sekumpulan orang untuk memenangi urusniaga yang kompleks dan mengekalkan akaun besar. Bidang Pemilik Akaun mungkin mengenal pasti orang utama yang bertanggungjawab, tetapi sering anda perlu tahu siapa yang hendak pergi untuk tujuan tertentu, atau mungkin pemilik akaun hanya sakit. Pasukan akaun membolehkan anda menyenaraikan semua individu di syarikat anda yang bekerja dengan akaun dan memperinci peranan khusus mereka.

  1. Pilih Persediaan → Peribadikan → Akaun → Pasukan Akaun. Halaman Persediaan Pasukan Akaun dipaparkan.
  2. Klik Aktifkan Pasukan Akaun, pilih Pasukan Semak Akaun Diaktifkan kotak semak, dan kemudian klik Simpan. Halaman Pemilihan Tata Letak Halaman muncul, membolehkan anda memilih semua susun atur halaman Akaun yang mana anda ingin menambah senarai berkaitan Pasukan Akaun. Jika anda mempunyai jenis akaun (dan susun atur) yang tidak memerlukan kolaborasi pasukan, jangan tambahkan senarai yang berkaitan dengan ini.
  3. Pilih susun atur halaman akaun yang mana anda ingin menambah senarai berkaitan Pasukan Akaun dan klik Simpan. Halaman Persediaan Pasukan Akaun muncul, di mana anda boleh memilih untuk mentakrifkan peranan pasukan untuk organisasi anda. Langkah ini adalah pilihan.

Mengaktifkan Pasukan Akaun.

Sekarang Pasukan Akaun diaktifkan untuk organisasi anda, untuk memberikan kredit kepada pasukan anda dan pastikan orang lain mengetahui siapa yang hendak dipanggil, pergi ke rekening akaun dan ikuti langkah berikut:

  1. Tinjau ke bawah ke senarai yang berkaitan dengan Akaun Akaun atau klik pautan hover Pasukan Akaun di bahagian atas halaman. Sekiranya anda tidak melihat senarai berkaitan Pasukan Akaun, adakah pentadbir anda mengaktifkan ciri dalam Persediaan.
  2. Klik butang Tambah untuk menambah sehingga lima ahli pasukan. Halaman Ahli Pasukan Akaun Baru muncul.

    Tambah ahli pasukan akaun.
  3. Gunakan carian Ahli Pasukan untuk memilih pengguna pengguna Salesforce yang bekerja di akaun ini. Anda boleh kembali dan menambah lagi kemudian.
  4. (Pilihan) Nyatakan akses perkongsian yang anda ingin berikan untuk akaun ini, peluangnya, dan kesnya.
  5. Pilih peranan yang sesuai dalam senarai juntai Pasukan Role.

Klik Simpan. Anda dikembalikan ke halaman terperinci rekod akaun dengan pasukan akaun anda disenaraikan.

Cara Melacak Pasukan Akaun Anda dalam Salesforce - dummies

Pilihan Editor

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Bagaimana Menghubungkan Item Menu ke Kategori di Joomla - dummies

Untuk artikel yang dikategorikan dalam Joomla untuk dilihat oleh pengguna laman web anda, anda perlu memautkan item menu Joomla anda ke kategori Joomla yang mengandungi artikel yang ingin anda siarkan. Dengan menyambungkan kategori ke item menu, semua artikel dalam kategori boleh didapati melalui item menu yang berkaitan. Untuk membuat ...

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Cara Memasang Joomla CMS pada Server Jauh - dummies

Sebaik sahaja anda telah memuatkan fail Joomla yang tidak diturunkan di pelayan jauh dan sediakan MySQL untuk Joomla, anda sudah bersedia untuk memasang Sistem Pengurusan Kandungan Joomla (CMS). Navigasi ke tapak anda di pelayan tuan rumah. Anda melihat halaman pemasangan Joomla pertama. Pilih bahasa. Klik Seterusnya. Semua item dalam pane bahagian atas ...

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Cara Membiarkan Pengguna Menguruskan Akaun Sendiri di Joomla - dummies

Walaupun anda boleh mengurus pengguna dari hujung belakang, Joomla menyediakan kemudahan yang baik yang membolehkan pengguna menguruskan diri mereka juga. Anda boleh membuat halaman di mana pengguna boleh mendaftar, log masuk, menetapkan semula kata laluan mereka, diingatkan kata laluan mereka, dan sebagainya. Buat laman pengurusan pengguna Untuk membuat halaman yang membolehkan pengguna mengurus sendiri, anda ...

Pilihan Editor

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

Pengguna dan Definisi SharePoint berbeza - dummies

SharePoint mempunyai banyak jenis pengguna yang berbeza, dan bergantung di mana peranan anda sesuai , anda mungkin mempunyai pengalaman yang sangat berbeza dari pengguna SharePoint yang lain. Sebagai contoh, anda mungkin ditugaskan untuk membuat dan mentadbir laman web SharePoint untuk pasukan anda. Dalam kes ini, anda mungkin melihat ke hadapan fungsi yang luas SharePoint ...

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Dan Microblog dalam SharePoint - dummies

Microblogging dibuat terkenal oleh Twitter. SharePoint 2013 membawa mikroblogging ke dunia korporat. Menggunakan Twitter, anda menghantar mesej ringkas kepada dunia. Anda boleh mengikuti orang lain dan menarik pengikut anda sendiri. Anda menyebut orang lain menggunakan simbol @ yang diikuti dengan nama mereka dan boleh menanda topik menggunakan # ...

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Mengeksport Table Akses ke Senarai Dalam Talian SharePoint - dummies

Jika anda mempunyai meja dalam Akses yang ada pangkalan data yang anda ingin sediakan untuk ahli pasukan anda yang tidak mempunyai aplikasi MS Access 2010, cara terbaik untuk melakukan ini adalah untuk mengeksport jadual tersebut ke dalam senarai SharePoint. Ikuti langkah-langkah berikut: Dari pangkalan data anda, klik kanan pada jadual di ...

Pilihan Editor

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Penyediaan aSVAB: Akar - patung

Menjadi akrab dengan akar untuk ASVAB. Akar adalah kebalikan dari kuasa atau eksponen. Terdapat pelbagai jenis akar tak terhingga. Anda mempunyai akar kuadrat, yang bermaksud "membuang" asas kepada kuasa kedua; akar kubus, yang bermaksud "membuang" asas yang dinaikkan kepada kuasa ketiga; akar yang keempat, untuk ...

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

ASVAB Penyediaan: Bekerja dengan Perpuluhan - patung

Anda perlu tahu bagaimana untuk bekerja dengan perpuluhan untuk ASBAB . Perpuluhan adalah kaedah menulis nombor pecahan tanpa menggunakan pengangka dan penyebut. Anda boleh menulis pecahan 7/10 sebagai perpuluhan 0. 7; anda menyebutnya "tujuh persepuluh" atau "titik nol tujuh. "Tempoh atau titik perpuluhan menunjukkan bahawa nombor itu ...

ASVAB Subtest Details - dummies

ASVAB Subtest Details - dummies

Tergantung di mana dan untuk tujuan apa yang anda ambil ujian, anda mungkin menghadapi beberapa versi ASVAB. Versi terkomputer dari ASVAB (CAT-ASVAB) mengandungi sembilan subtest masa yang berasingan. Pada CAT-ASVAB, Maklumat Auto dan Maklumat Kedai dipisahkan kepada dua ujian berbeza, sedangkan mereka digabungkan pada versi kertas. Lihatlah ...