Cara Transfer Hak Administrator Master Kembali ke Klien Anda di QuickBooks Online - dummies

Apabila anda membuat syarikat untuk pelanggan dalam QuickBooks Online, anda boleh menetapkan diri sebagai Pentadbir Induk; dalam kes ini, QBOA juga menyerahkan anda sebagai pengguna Akauntan untuk syarikat itu. Tetapi anda boleh memindahkan kembali peranan Master Administrator kepada pelanggan anda; proses ini tidak akan mempengaruhi status anda sebagai pengguna Akauntan.

Proses memindahkan peranan Master Administrator kepada pelanggan melibatkan pertama menjemput klien untuk menjadi Administrator Syarikat. Selepas klien menerima jemputan untuk menjadi Pentadbir Syarikat, anda boleh memindahkan peranan Master Administrator kepada pelanggan - sekali lagi, menggunakan proses jemputan.

Menjemput klien untuk menjadi pentadbir syarikat

Sebagai bahagian pertama proses, buat Administrator Syarikat untuk syarikat baru. Ikuti langkah-langkah ini:

1. Buka syarikat pelanggan menggunakan senarai QuickBooks Pergi ke Klien pada bar alat QBOA.

   Kali pertama anda membuka syarikat QBO pelanggan, Selamat Datang ke wizard QuickBooks berjalan anda melalui beberapa langkah persediaan asas, di mana anda mengisi maklumat hubungan pelanggan, industri, dan organisasi undang-undang serta beberapa maklumat asas tambahan, dan QBO mencipta Carta Akaun untuk anda.

2. Klik butang Gear pada bar alat QBOA dan pilih Manage Users.

   QBO memaparkan halaman Urus Pengguna, yang juga mengandungi senarai pengguna akauntan di bahagian Firma Perakaunan. Perhatikan bahawa pengguna akauntan di bahagian Firma Perakaunan di bahagian bawah halaman dan Pentadbir Induk di bahagian Urus Pengguna di bahagian atas halaman tergolong dalam pengguna QBOA yang sama.

3. Klik Baru di bahagian Urus Pengguna untuk menambah pengguna Pentadbir Syarikat yang baru.

   Wizard bermula.

4. Pada halaman Pilih Jenis Pengguna, pilih Pentadbir Syarikat dan klik Seterusnya.

   

5. Pada halaman Alamat E-mel Masukkan Pengguna, berikan alamat e-mel klien (dan opsyenal, nama) dan klik Seterusnya.

   

   Halaman Pengguna Menambah Selesai muncul dan menjelaskan bahawa QBO akan menghantar jemputan e-mel kepada pengguna untuk melog masuk ke syarikat. E-mel menjelaskan bahawa dia mesti membuat ID pengguna QBO kecuali dia sudah mempunyai satu. Dalam kebanyakan kes, jika anda menyediakan sebuah syarikat untuk pelanggan, pelanggan tidak lagi mempunyai login QBO.

6. Klik Selesai.

   Pengguna baru muncul pada halaman Urus Pengguna dalam status Menunggu.

Apabila pelanggan menerima jemputan e-mel untuk menjadi Pentadbir Syarikat, jemputan itu kelihatan seperti ini.

Apabila klien mengklik butang Jemputan Terima dalam e-mel untuk menerima jemputan, skrin masuk QBO muncul menggunakan qbo. intuit. alamat web com. Lazimnya, pelanggan tidak mempunyai log masuk QBO lagi dan seterusnya melalui proses membuat yang baru; apabila dia selesai, dia masuk ke QBO dan menerima mesej yang menunjukkan bahawa dia berjaya menerimanya.

Memindahkan peranan Pentadbir Master kepada pelanggan

Sementara itu, anda, pengguna QBOA, boleh menggunakan QBOA untuk membuka syarikat QBO klien. Pada halaman Urus Pengguna, anda dapat melihat status peranan Syarikat Administrator klien tidak lagi Menunggu, tetapi anda masih disenaraikan sebagai Pentadbir Induk.

Sekarang bahawa anda telah menubuhkan Administrator Syarikat untuk syarikat pelanggan, anda boleh mengikuti langkah-langkah ini untuk memindahkan peranan Pentadbir Master kepada pelanggan:

1. Di QBOA, buka syarikat klien.
2. Klik butang Gear pada bar alat QBOA dan pilih Manage Users.

   Halaman Urus Pengguna masih menyenaraikan anda sebagai Pentadbir Induk.

3. Klik Pemindahan Pentadbir Sarjana.

   Halaman Peranan Pentadbir Master Pemindahan muncul.

4. Pilih pengguna yang harus mengambil alih peranan Pentadbir Master.
5. Klik Selesai.

QBOA menghantar jemputan e-mel kepada pelanggan anda untuk menjadi Pentadbir Induk; e-mel kelihatan seperti yang di bawah, dan pelanggan boleh menerima atau menolak. Dengan mengandaikan pelanggan menerima, dia diminta masuk ke QBO. Sebaik sahaja dia berbuat demikian, dia melihat halaman yang menerangkan bahawa peranan Admin Master telah berjaya dipindahkan kepadanya dan email yang menjelaskannya telah dihantar kepada bekas Pentadbir Sarjana - dan itulah anda.

Jika anda sekali lagi menggunakan QBOA untuk membuka syarikat klien dan melihat halaman Urus Pengguna, anda akan mendapati bahawa anda tidak lagi muncul dalam bahagian Urus Pengguna dan klien anda adalah Pentadbir Induk untuk syarikat itu.